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Accédez aux équipes et aux canaux liés dans Outlook et Sales

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Les espaces de collaboration dans Microsoft Teams offrent des espaces spécialement conçus pour travailler avec vos collègues et clients sur des activités de compte et d’opportunité. Mais que se passe-t-il si Teams ne fait pas partie de votre flux de travail normal ? Si vous préférez travailler dans Outlook ou Dynamics 365 Sales, vous pouvez toujours bénéficier d’un accès pratique aux équipes et aux canaux que vous avez liés à votre CRM à l’aide d’un modèle de vente ou d’une collaboration améliorée dans l’application Ventes.

Accéder aux équipes et aux canaux liés à partir d’Outlook

  1. Dans Outlook, ouvrez Copilot for Sales et faites défiler jusqu’à Collaborer dans Teams carte.

    La carte affiche les équipes et les canaux qui ont été liés depuis l’application Sales (indiqués par l’icône Dynamics 365 Sales) ou créés dans Outlook à l’aide du complément Copilot for Sales.

    Capture d’écran des équipes liées dans Copilot for Sales dans Outlook.

  2. Sélectionnez une équipe ou un canal dans lequel l’ouvrir Microsoft Teams.

Alternativement, vous pouvez également accéder aux équipes et aux canaux liés à partir du Comptes ou Opportunités carte dans Copilot for Sales.

  1. Dans la fiche Comptes ou Opportunités , passez la souris sur un enregistrement, sélectionnez Plus d’actions (...)>Teams, puis sélectionnez le nom de l’équipe du compte ou, pour les opportunités, le nom du canal d’opportunité.

    Capture d’écran montrant les salle des marchés à partir d’une carte d’enregistrement.

  2. Ouvrir les détails d’un compte ou d’une opportunité. Faites défiler jusqu’à la fiche Collaborer dans Teams, puis sélectionnez le nom de l’équipe du compte ou, pour les opportunités, le nom du canal d’opportunité.

    Capture d’écran montrant la création d’une salle de transactions à partir d’une vue détails d’enregistrement.

Accéder aux équipes et aux canaux liés à partir de Dynamics 365 Sales

L’application Sales propose deux manières d’accéder à vos espaces de collaboration.

Dans Dynamics 365 Sales, commencez par ouvrir le compte ou l’opportunité.

  1. Cliquez sur Collaborer, sélectionnez une équipe ou un canal, puis sélectionnez Ouvrir dans Teams.

    La fenêtre Collaborer dans Microsoft Teams affiche les équipes et les canaux qui ont été créés dans Outlook avec Copilot for Sales (indiqués par l’icône par l'icône Copilot for Sales) ou liés à l’aide de l'application Sales.

    Capture d’écran des équipes liées dans Dynamics 365 Sales.

  2. Cliquez sur l’icône Intégration des conversations instantanées et des canaux Teams dans le coin supérieur droit. Dans le volet Chat Teams, sélectionnez l’onglet Canaux, puis sélectionnez un canal pour l’ouvrir dans Microsoft Teams.

    La fenêtre Chats Teams affiche les équipes et les canaux qui ont été créés dans Outlook avec Copilot for Sales (indiqués par l’icône par l'icône Copilot for Sales) ou liés à l’aide de l'application Sales.

    Capture d’écran des canaux liés dans Dynamics 365 Sales.