Créer et tester un assistant de service préconfiguré
Vous pouvez créer rapidement et simplement un service préconfiguré agent pour améliorer l’expérience de vos représentants service clientèle et de leurs clients. Le agent fournit des fonctionnalités intégrées telles que la connaissance contextuelle dans les chats, l’assistance par courrier électronique et le résumé des cas. Vous pouvez intégrer des agents dans Salesforce et ServiceNow.
Prérequis
- Apprenez-en plus sur ce que vous pouvez faire avec Copilot pour les services.
- Accédez à Copilot pour les services.
- Vous avez besoin d’un rôle personnalisateur du système ou système Administrateur sur le environnement où votre agent est créé. Pour plus d’informations, consultez Rôles de sécurité prédéfinis.
Créer un agent
Vous pouvez créer un agent en quelques étapes faciles.
- Ouvrez l’application Copilot pour les services, puis sur la page de destination, inscrivez-vous pour obtenir une licence si vous ne l’avez pas déjà fait.
- Un assistant apparaît, où vous pouvez créer votre agent. Sélectionner Service préconfiguré agent>Commencer.
Tester votre assistant
Depuis la page de destination, vous pouvez tester les réponses de votre agent préconfiguré en vous connectant à un CRM environnement puis en envoyant des messages via.
Note
Vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul environnement CRM.
Connecter agent sur votre CRM Salesforce environnement
Dans Tester, accédez à Compte CRM, puis à Sélectionner Salesforce.
Sélectionnez Configurer.
En regard de Salesforce, sélectionnez Se connecter. Le volet affiche les détails de connexion à Salesforce pour l’Environnement de l’URI de connexion et la Version de l’API Salesforce.
Sélectionnez Se connecter, puis suivez les invites à l’écran pour vérifier votre identité si nécessaire. Une fois la connexion confirmée, une coche verte apparaît.
Sélectionnez Confirmer.
Connecter agents à votre ServiceNow CRM environnement
Dans Tester, accédez à Compte CRM, puis à Sélectionner ServiceNow.
Sélectionnez Configurer.
Dans Type d’authentification, sélectionnez Utiliser Oauth2 ou Authentification de base.
En fonction de votre type d’authentification, effectuez l’une des opérations suivantes :
Si vous vous authentifiez avec Oauth2, saisissez vos informations d’identification, puis sélectionnez Se connecter.
Si vous vous authentifiez avec l’Authentification de base, saisissez le domaine de votre environnement, le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez Créer.
Une fois la connexion confirmée, une coche verte apparaît.
Sélectionnez Confirmer.
Une fois la connexion établie, vous pouvez commencer à envoyer des messages dans les deux sens en utilisant le hashtag agent.
Étapes suivantes
Intégrez votre agent dans un CRM Bureau. Pour plus d’informations :