Créer et tester Microsoft Copilot
Vous pouvez créer rapidement et simplement un Microsoft Copilot pour améliorer l’expérience de votre agent et de ses clients. Le copilote fournit des fonctionnalités intégrées telles que la connaissance contextuelle dans les conversations instantanées, l’assistance par e-mail et le résumé des incidents. Vous pouvez intégrer le copilote dans Salesforce et ServiceNow.
Conditions préalables
- Découvrez ce que vous pouvez faire avec Copilot pour les services.
- Accédez à Copilot pour les services.
- Un rôle de Personnalisateur du système ou d’Administrateur du système est nécessaire dans l’environnement où votre copilote est créé. Pour plus d’informations, consultez Rôles de sécurité prédéfinis.
Créer un Microsoft Copilot
Vous pouvez créer un copilote en quelques étapes simples.
- Ouvrez l’application Copilot pour les services, puis sur la page de destination, inscrivez-vous pour obtenir une licence si vous ne l’avez pas déjà fait.
- Un Assistant s’affiche alors et vous permet de créer votre copilote. Sélectionnez Démarrer avec Microsoft Copilot>Démarrer.
Tester votre copilote
Depuis la page de destination Copilot pour les services, vous pouvez tester les réponses de votre Microsoft Copilot en vous connectant à un environnement CRM, puis en envoyant des messages.
Note
Vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul environnement CRM.
Connecter le copilote à votre environnement CRM Salesforce
Dans Tester le copilote, accédez à Compte CRM, puis sélectionnez Salesforce.
Sélectionnez Configurer.
En regard de Salesforce, sélectionnez Se connecter. Le volet affiche les détails de connexion à Salesforce pour l’Environnement de l’URI de connexion et la Version de l’API Salesforce.
Sélectionnez Se connecter, puis suivez les invites à l’écran pour vérifier votre identité si nécessaire. Une fois la connexion confirmée, une coche verte apparaît.
Sélectionnez Confirmer.
Connecter le copilote à votre environnement CRM ServiceNow
Dans Tester le copilote, accédez à Compte CRM, puis sélectionnez ServiceNow.
Sélectionnez Configurer.
Dans Type d’authentification, sélectionnez Utiliser Oauth2 ou Authentification de base.
En fonction de votre type d’authentification, effectuez l’une des opérations suivantes :
Si vous vous authentifiez avec Oauth2, saisissez vos informations d’identification, puis sélectionnez Se connecter.
Si vous vous authentifiez avec l’Authentification de base, saisissez le domaine de votre environnement, le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez Créer.
Une fois la connexion confirmée, une coche verte apparaît.
Sélectionnez Confirmer.
Après avoir établi une connexion réussie, vous pouvez commencer à envoyer des messages avec le copilote.
Étapes suivantes
Intégrez votre copilote dans un bureau CRM. Pour plus d’informations :