Afficher et mettre à jour les détails d’un enregistrement (version préliminaire prête pour la production)

Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

Après avoir reçu une carte dans une conversation Teams, vous pouvez afficher ses détails et les mettre à jour si nécessaire.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members ou toute licence d’application Dynamics 365 Customer Engagement Licence Microsoft Teams Pour plus d’informations, voir Tarification de Dynamics 365 Sales Tarification de Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guide des licences de Dynamics 365
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Tout rôle ayant accès à un enregistrement Dynamics 365 Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Comment afficher et mettre à jour les détails d’un enregistrements

1. Dans une carte d’enregistrement dont vous souhaitez mettre à jour les détails, sélectionnez l’une des options suivantes :

   

   • Ouvrir : l’enregistrement est ouvert dans une nouvelle fenêtre dans Teams.

     

   • Ouvrir dans Dynamics 365 : L’enregistrement s’ouvre dans l’application d’engagement client.

     Note

     Les destinataires peuvent afficher et mettre à jour l'enregistrement s'ils disposent des autorisations nécessaires dans Dynamics 365. Sinon, ils verront une erreur d'autorisation.

2. Mettez à jour les détails selon vos besoins, puis enregistrez les modifications.

3. Pour voir les modifications mises à jour dans la carte, passez la souris sur la carte, sélectionnez Autres options (…), puis sélectionnez Actualiser.

   

Informations associées

Partager et mettre à jour des enregistrements Dynamics 365 dans des conversations Microsoft Teams
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