Accéder à l’application Dynamics 365 via les extensions de messagerie (version préliminaire prête pour la production)

Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

Si vous avez déjà ajouté l’application Dynamics 365 à Microsoft Teams, passez à la section Accéder à l’application Dynamics 365. Si vous n’avez pas ajouté l’application à Microsoft Teams, passez à la section Ajouter l’application Dynamics 365.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members ou toute licence d’application Dynamics 365 Customer Engagement Licence Microsoft Teams Pour plus d’informations, voir Tarification de Dynamics 365 Sales Tarification de Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guide des licences de Dynamics 365
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Tout rôle ayant accès à un enregistrement Dynamics 365 Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Ajouter l’application Dynamics 365

1. Ouvrez un canal dans Teams et démarrez une nouvelle conversation.

   Vous pouvez également ouvrir n’importe quelle conversation avec une personne ou un groupe.

2. Sélectionner Actions et applications (+) dans la barre de commandes, recherchez Dynamics 365, puis Sélectionner-le.

   

3. Sélectionnez Ajouter dans la fenêtre Dynamics 365.

   

   L’application est ajoutée au canal ou à une conversation instantanée dans Teams.

Note

Une fois que vous avez installé l’application pour un canal ou une conversation instantanée, elle peut être utilisée dans tous les autres canaux et conversations.

Accéder à l’application Dynamics 365

Une fois l’application Dynamics 365 ajoutée à un canal, elle est disponible via Actions et applications (+) dans Teams.

Dans Teams, ouvrez le canal auquel vous avez ajouté l’application Dynamics 365 et démarrez une nouvelle conversation.

Vous pouvez également ouvrir la conversation instantanée avec une personne ou un groupe auquel vous avez ajouté l’application Dynamics 365.

Après avoir configuré l’application, vous pouvez modifier les paramètres ultérieurement si nécessaire. Pour plus d’informations : Modifier les paramètres de l’application Dynamics 365

Informations associées

Partager et mettre à jour des enregistrements Dynamics 365 dans des conversations Microsoft Teams
Modifier les paramètres de l’application Dynamics 365
Partager des commentaires
Partager des enregistrements Dynamics 365 dans des conversations Microsoft Teams
Afficher et mettre à jour les détails d’un enregistrements
Ajouter des messages de conversation à Dynamics 365 sous forme de notes ou de tâches