Partager via

Activer les informations relatives au vendeur (version préliminaire)

  • Article

Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

La fonctionnalité d’informations sur le vendeur fournit des informations intelligentes sur les clients, afin que les vendeurs puissent se concentrer sur les tâches importantes, les transactions Fermer et améliorer leur productivité.

Exigences de licence et de rôle

Type d’exigence Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Conditions préalables

Activer la fonctionnalité d’informations relatives au vendeur

  1. Se connecter à l’application de ventes
  2. Dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
  3. Sous Productivité, sélectionnez Insights (version préliminaire).
  4. Sur la page Insights (version préliminaire), activez la fonctionnalité.

Par défaut, la fonctionnalité est activée pour tous les utilisateurs de votre organisation et les informations sont affichées pour les enregistrements. Pour savoir comment restreindre l’accès à certains utilisateurs de votre organisation, accédez à Gérer l’accès pour afficher les informations.

Obtenir des informations intelligentes pour améliorer les ventes
Gérer l’accès pour afficher les informations