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Importer un modèle d’informations personnalisé dans Dataverse (version préliminaire)

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Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

Puisque les informations relatives au vendeur sont générées à partir de votre modèle d’informations personnalisé, vous devez importer ce modèle dans Dataverse. Cependant, avant d’importer le modèle, mappez vos attributs personnalisés avec les attributs de l’entité msdyn_salessuggestion dans Dataverse.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Importer le modèle de données dans Dataverse

Le schéma suivant illustre le processus d’importation du modèle personnalisé dans Dataverse.

Diagramme de flux du processus d’importation du modèle de données personnalisé dans Dataverse.

Pour importer et mapper les attributs, procédez comme suit :

  1. Assurez-vous de comprendre l’entité msdyn_salessuggestion.
  2. Mappez les attributs depuis votre modèle personnalisé avec les attributs dans l’entité msdyn_salessuggestion. Vous pouvez utiliser diverses méthodes pour mapper les attributs personnalisés tels que les API web, les valeurs séparées par des virgules (.csv) ou la feuille de calcul XML 2003 (.xml).
  3. Importez votre schéma d’attribut mappé dans Dataverse, de sorte que Dynamics 365 Sales puisse accéder à vos données et afficher les informations. Pour plus d’informations, accédez à la section Mapper le schéma et l’importer dans Dataverse.

Comprendre l’entité msdyn_salessuggestion

L’entité msdyn_salessuggestion vous aide à importer vos données d’informations personnalisées dans Dynamics 365 Sales. Les attributs personnalisés de vos données peuvent différer en fonction de vos données. Pour vous assurer que les informations apparaissent au bon endroit avec les bonnes actions, associez vos attributs personnalisés aux attributs de l’entité msdyn_salessuggestion.

Utilisez le tableau suivant pour obtenir une compréhension détaillée des attributs d’entité msdyn_salessuggestion.

Attribute Nom logique ou de schéma Type de l’attribut Description
Enregistrement associé msdyn_relatedrecord Lookup

Cet attribut stocke l’enregistrement parent à des fins d’informations et personnalisé pour d’autres entités prenant en charge les relations 1 à N.

Par défaut, la relation est fournie avec l’entité Compte.
Nom  msdyn_name Champ principal Nom de la suggestion.
Mouvement de ventes msdyn_salesmotion Optionset Le type d’informations, tel que Nouveau, Gestion des relations ou Rectification.
Zone de solution msdyn_solutionarea Optionset La grande catégorie du produit ou de l’unité de gestion des stocks (SKU).
Manuel de vente msdyn_salesplay Optionset Catégorie restreinte de produit, SKU ou stratégie de vente.
Raison de la suggestion msdyn_suggestionreason String Raisonnement ou justification derrière une information particulière fournie.
Informations sur la suggestion msdyn_insight Chaîne multiligne

Une liste des informations. Le texte multiligne est séparé par une nouvelle ligne Windows ou Unix (\r\n ou \n). Par exemple, Line1\nLine2\nLine3 s’affiche dans le widget comme suit :

  • Line1
  • Line2
  • Line3
Revenu potentiel msdyn_potentialrevenue Devise Le revenu estimé que cette information peut apporter.
Owner ownerid Recherche utilisateur/équipe Nom du propriétaire sur l’enregistrement.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Optionset

État et statut de l’information. Les valeurs prêtes à l’emploi sont les suivantes :

  • Ouvert (affiché dans la liste des tâches)
  • Terminé (disposition positive)
  • Refusé (disposition négative)
  • Qualifié (converti en opportunité ou en engagement)
Date d’expiration msdyn_expirydate DateHeure Date d’expiration de l’information.
Date suggérée msdyn_suggesteddate DateHeure Date d’échéance de l’information.
Raison des commentaires msdyn_feedbackreason String Le motif de capture donné par le vendeur pour retour positif ou négatif lorsque le commentaire est Autres.

Mapper le schéma et l’importer vers Dataverse

Utilisez des méthodes telles que les API web, les valeurs séparées par des virgules (.csv) ou la feuille de calcul XML 2003 (.xml) pour mapper les attributs personnalisés et créer le schéma. Après avoir mappé les attributs personnalisés avec l’entité msdyn_salessuggestion, vous devez importer le schéma dans Dataverse. Cela permet d’afficher les informations dans les enregistrements dans Dynamics 365 Sales.

Pour en savoir plus sur la procédure d’importation des données dans Dataverse, accédez à :

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