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Gérer les autorisations d’accès pour afficher les aperçus (version préliminaire)

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Important

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

Par défaut, tous les rôles de sécurité de votre organisation ont l’autorisation de voir les informations relatives aux vendeurs. Cependant, vous pouvez limiter l’accès aux informations sur les vendeurs à un groupe de sécurité spécifique dans votre organisation.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur du système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Accorder des autorisations pour utiliser les informations relatives au vendeur

  1. Se connecter à l’application de ventes

  2. Dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.

  3. Sous Productivité, sélectionnez Insights (version préliminaire).

  4. Sur la page Insights (version préliminaire), dans la section Configurer l’accès, sélectionnez Configurer.

  5. Sur la page Accès à la configuration, sélectionnez l’une des options suivantes pour accorder des autorisations.

    Rôles de sécurité Description
    Tous les rôles de sécurité Autorisez tous les rôles de sécurité dans votre organisation pour afficher les informations Vendeurs.
    Rôles de sécurité spécifiques Autorisez uniquement les utilisateurs avec des rôles de sécurité spécifiques pour afficher les informations.

  6. Cliquez sur Publier.

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