Lignes de budget de durée de coûts de projet
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits non stockés, Déploiement simplifié - Traiter la facturation pro forma.
Cet article explique comment créer des lignes budgétaires pour la classe de transaction Durée.
Note
Les étapes décrites dans cet article s’appliquent à la fois aux lignes budgétaires de coûts et aux lignes budgétaires de ventes. Le champ Contexte de la ligne budgétaire détermine si vous travaillez avec une ligne budgétaire de coûts ou une ligne budgétaire de ventes.
Le budget d’un projet comporte des lignes budgétaires qui sont un instantané de la quantité budgétisée et du montant. Les lignes budgétaires du projet peuvent être créées sous trois classes de transaction :
- Une ligne budgétaire Temps du budget suit le temps enregistré et approuvé des ressources réservables par rapport au projet.
- Une ligne budgétaire Matériel suit les matériaux consommés qui sont approuvés pour le projet.
- Une ligne budgétaire Dépenses repertorie les dépenses approuvées par rapport au projet.
Note
Les dimensions du budget doivent être uniques pour toutes les lignes budgétaires. Vous ne pouvez pas créer plusieurs lignes budgétaires ayant les mêmes dimensions.
Les dimensions prises en compte pour la comparaison sont définies dans le tableau des priorités de correspondance des lignes budgétaires. Pour plus d’informations, consultez Priorité de correspondance des lignes budgétaires.
Créer une ligne budgétaire Temps
Prérequis : un budget de projet doit être créé pour le projet. Pour plus d’informations, voir Créer et supprimer des budgets de coûts de projet ou Créer et supprimer des budgets de vente de projets.
Pour créer une ligne budgétaire de projet pour la classe de transaction Temps, procédez comme suit.
- Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
- Sélectionnez le projet pour lequel créer la ligne budgétaire Temps. Étant donné qu’un budget de projet a déjà été créé, l’onglet Budget doit être visible.
- Sélectionnez Nouvelle ligne budgétaire du projet pour créer une ligne budgétaire. Une boîte de dialogue de création rapide apparaît. Par défaut, le champ Classe de transaction est défini sur Temps.
- Mettez à jour tous les champs de la boîte de dialogue en fonction du tableau qui suit.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et Créer nouvelle pour créer une autre ligne budgétaire, ou sélectionnez Enregistrer et Fermer pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue de création rapide.
- Vous pouvez modifier les champs des lignes budgétaires dans la grille de l’onglet Budget. Les modifications sont enregistrées lorsque vous appuyez sur la touche Tab pour passer à la ligne suivante dans la grille. Il est possible d’apporter des modifications uniquement jusqu’à ce que le budget soit soumis à l’approbation.
Le tableau suivant explique comment définir les champs dans la boîte de dialogue de création rapide pour créer une ligne de budget Temps.
| Champ | Exigence | Description |
|---|---|---|
| Context | Obligatoire | Sélectionnez le type de ligne budgétaire que vous souhaitez créer : Coût ou Ventes. |
| Classe de transaction | Obligatoire | Laissez la valeur par défaut pour Temps. |
| Description | Facultatif | Entrez une description de la ligne budgétaire. Par exemple, saisissez Durée de la tâche de conception ou Durée de l’activité de fondation. |
| Date de début | Obligatoire | Spécifiez la date de début de la ligne budgétaire. La date indiquée doit être comprise entre la date de début et la date de fin du projet. Par défaut, ce champ est défini sur la date de début du projet. Ensemble, ce champ et le champ Date de fin définissent la période pendant laquelle les réalisations des projets sont comparées à la ligne budgétaire. |
| Date de fin | Obligatoire | Spécifiez la date de fin de la ligne budgétaire. La date indiquée doit être comprise entre la date de début et la date de fin du projet. Par défaut, ce champ est défini sur la date de fin du projet. Ensemble, ce champ et le champ Date de début définissent la période pendant laquelle les réalisations des projets sont comparées à la ligne budgétaire. |
| Tâche | Facultatif | Si vous souhaitez suivre le budget par rapport à une tâche spécifique du projet, sélectionnez la tâche. Pour suivre le budget par rapport à toutes les tâches du projet, laissez ce champ vide. |
| Role | Facultatif | Si vous voulez suivre le budget par rapport à un rôle spécifique de l’organisation, sélectionnez le rôle. Pour suivre le budget en fonction de tous les rôles de l’organisation, laissez ce champ vide. |
| Ressource | Facultatif | Si vous voulez suivre le budget par rapport à une ressource spécifique réservable pour la tâche ou le rôle sélectionné, sélectionnez la ressource. Si vous n’avez pas sélectionné de tâche dans le champ Tâche ou de rôle dans le champ Rôle, vous pouvez sélectionnez une ressource qui n’est affectée à aucun rôle ou tâche en sélectionnant Rechercher. Pour suivre le budget par rapport à toutes les ressources réservables, laissez ce champ vide. |
| Unité d’allocation des ressources | Facultatif | Si vous voulez suivre le budget par rapport à une unité de ressources spécifique, sélectionnez l’unité de ressources. Si vous avez sélectionné une ressource dans le champ Ressource, l’unité de ressource que vous sélectionnez doit être alignée sur l’unité de ressource de cette ressource. Si vous n’avez pas sélectionné de ressource, sélectionnez n’importe quelle unité de ressources pour laquelle vous souhaitez suivre le budget. Pour suivre le budget de toutes les unités de ressources, laissez ce champ vide. Par défaut, ce champ est vide. |
| Source des coûts | Facultatif | Sélectionnez Interne pour suivre les coûts lorsque la source de coût est interne. Sélectionnez Externe pour suivre les coûts d’un fournisseur ou d’un sous-traitant. Pour suivre les coûts à partir de n’importe quelle source de coût, laissez ce champ vide. Par défaut, ce champ est vide. |
| Nom du fournisseur | Facultatif | Si vous avez sélectionné Externe dans le champ Source des coûts, sélectionnez le fournisseur ou le sous-traitant à partir duquel suivre les coûts. Pour suivre les coûts de tout fournisseur ou sous-traitant, laissez ce champ vide. Par défaut, ce champ est vide. |
| Quantité | Facultatif | Spécifiez la quantité à budgétiser pour les dimensions sélectionnées pour durée, matériel et dépenses. La quantité réelle est comparée à la quantité budgétisée uniquement si la ligne budgétaire comporte une quantité. Si la quantité reste vide, seul le montant est suivi par rapport aux dimensions de la ligne budgétaire. Par défaut, ce champ est vide. |
| Groupe d’unités | Facultatif | Pour la classe de transaction Temps, ce champ est défini sur Temps pour la ligne budgétaire, et la valeur ne peut pas être modifiée. |
| Unité | Facultatif | Sélectionnez une unité qui appartient au groupe d’unités Temps. Remarque : seules les unités du groupe d’unités sélectionné sont disponibles pour la sélection. |
| Prix unitaire | Facultatif | Le prix unitaire est le prix des quantités unitaires de temps, matériel, ou dépenses. Pour que le prix unitaire des tarifs soit calculé en fonction des dimensions sélectionnées, s’il est disponible dans le système, sélectionnez Enregistrer et Fermer. Vous pouvez remplacer et mettre à jour le prix unitaire par défaut si vous souhaitez suivre un prix unitaire spécifique. |
| Devise | Obligatoire | Pour obtenir la devise des tarifs, en fonction des dimensions sélectionnées, sélectionnez Enregistrer et Fermer. Vous pouvez mettre à jour la valeur dans n’importe quelle autre devise pour laquelle vous souhaitez budgétiser. Dans ce cas, la conversion de devise s’applique lorsque le système vérifie si la devise réelle diffère de la devise budgétisée pour les dimensions sélectionnées. Par défaut, ce champ est défini dans la devise de l’organisation. |
| Amount | Obligatoire | Si vous définissez le champ Quantité, le montant est calculé comme suit Quantité × Prix unitaire. Si vous n’avez pas défini le champ Quantité, saisissez le montant à budgétiser par rapport aux dimensions sélectionnées de la ligne budgétaire. La valeur doit être un nombre positif hormis zéro. |
| En cas d’urgence | Facultatif | Entrez le montant de réserve à ajouter au montant budgété. Le budget pour les dimensions sélectionnées est calculé comme Montant + Réserve. Ce champ n’est pas applicable si le champ Contexte est défini sur Vente. |
| Budget | Obligatoire | Le budget de la ligne budgétaire pour les dimensions sélectionnées. Ce champ est automatiquement défini en fonction des dimensions. La valeur est calculée comme suit : Montant + Réserve. |