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Créer et supprimer des budgets de vente des projets

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S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits non stockés, Déploiement simplifié - Traiter la facturation pro forma.

Activer la fonctionnalité de budget de vente des projets

Les capacités de budgétisation des coûts et des ventes des projets sont activées uniquement si l’indicateur de fonctionnalité est activé.

Note

Une fois que la fonction de budget de projet est activée dans une organisation, elle ne peut pas être désactivée. Cependant, il n’est pas nécessaire de créer un budget pour chaque projet.

Pour activer la budgétisation de coûts et de ventes des projets, procédez comme suit.

  1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Paramètres.
  3. Dans la section Général, sélectionnez Paramètres.
  4. Vous devriez voir une liste d’unités d’organisation. Appuyez deux fois (ou double-cliquez) sur la ligne Unités d’organisation pour les colonnes qui ne sont pas des liens.
  5. Sur la page Paramètres du projet, dans le champ Contrôle de fonctionnalités, sélectionnez Contrôle de fonctionnalités.
  6. Sélectionnez Activer l’indicateur de fonctionnalité de budgétisation de projet.

Après avoir activé la fonctionnalité de budget de coûts et de ventes des projets, la page est actualisée et un onglet Priorités de correspondance de budget est ajouté. Vous devriez constater que des priorités de correspondance de budget ont été créées pour le contexte Coût et le contexte Vente.

Créer un budget de vente des projets

Pour créer un budget de vente des projets, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à Project Operations.
  2. Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
  3. Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un budget.
  4. Dans la page principale de projet, dans le volet Actions, sélectionnez Créer un budget.
  5. Pour créer manuellement le budget, sélectionnez Manuel. Un onglet Budget est ajouté à la page. Il comprend une grille vierge pour les lignes budgétaires.
  6. Pour créer des lignes budgétaires, sélectionnez Nouvelle ligne budgétaire du projet.
  7. Dans la boîte de dialogue de création rapide, dans le champ Contexte, sélectionnez Ventes pour créer une ligne de budget des ventes.

Note

Un seul budget des ventes peut être créé pour chaque projet.

Créer des lignes de budget des ventes

Pour créer un budget de vente de projet à partir d’estimations, suivez les étapes décrites dans Créer un budget de projet à partir d’estimations.

Pour créer manuellement des lignes de budget des ventes, suivez les étapes décrites dans les articles suivants :

Supprimer un budget de vente des projets

Note

Un budget de ventes de projet peut être supprimé uniquement si le budget est défini au statut Brouillon ou Refusé. Il ne peut pas être supprimé s’il est dans l’état Évaluation, Approuvé, ou Révisé.

Pour supprimer un budget de vente des projets, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à Project Operations.
  2. Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
  3. Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez supprimer le budget.
  4. Sur la page du projet, sélectionnez Budget, puis Supprimer.