Créer et supprimer les budgets de coûts des projets
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits non stockés, Déploiement simplifié - Traiter la facturation pro forma.
Activer la fonction de budget des coûts du projet
Les capacités de budgétisation des coûts du projet ne sont activées que si l’indicateur de fonctionnalité est activé.
Note
Une fois que la fonction de budget de projet est activée dans une organisation, elle ne peut pas être désactivée. Cependant, il n’est pas nécessaire de créer un budget pour chaque projet.
Pour activer la budgétisation des coûts du projet, suivez les étapes suivantes.
- Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Paramètres.
- Dans la section Général, sélectionnez Paramètres.
- Vous devriez voir une liste d’unités d’organisation. Appuyez deux fois (ou double-cliquez) sur la ligne Unités d’organisation pour les colonnes qui ne sont pas des liens.
- Sur la page Paramètres du projet, dans le champ Contrôle de fonctionnalités, sélectionnez Contrôle de fonctionnalités.
- Sélectionnez Activer l’indicateur de fonctionnalité de budgétisation de projet.
Une fois que vous avez activé la fonctionnalité de budget de coût du projet, la page est actualisée et un onglet Priorités de correspondance de budget est ajouté.
Créer un budget des coûts du projet
Pour créer un budget de coûts de projet, suivez les étapes suivantes.
Connectez-vous à Project Operations.
Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un budget.
Sur la barre de commande du principal formulaire du projet, sélectionnez Créer un budget, puis suivez ces étapes :
- Pour créer manuellement le budget, sélectionnez Manuel. Un onglet Budget est ajouté à la page et comprend une grille vierge pour les lignes budgétaires.
- Pour créer des lignes budgétaires, sélectionnez Nouvelle ligne budgétaire du projet.
Pour plus d’informations sur la création de lignes budgétaires, voir Lignes budgétaires du temps du projet, Lignes budgétaires du matériel du projet, et Lignes budgétaires des dépenses du projet.
Note
Un seul budget de coûts peut être créé pour chaque projet.
Supprimer un budget des coûts du projet
Note
Un budget de coûts de projet peut être supprimé uniquement si le budget est dans l’état Brouillon ou Rejeté. Il ne peut pas être supprimé s’il est dans l’état Évaluation, Approuvé, ou Révisé.
Pour supprimer un budget de coûts de projet, suivez les étapes suivantes.
- Connectez-vous à Project Operations.
- Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
- Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez supprimer le budget.
- Sur la page du projet, sélectionnez Budget, puis Supprimer.