Créer un budget de projet à partir d’estimations
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits non stockés, Déploiement simplifié - Traiter la facturation pro forma.
Cet article explique comment créer un budget de projet avec des estimations.
Activer la fonctionnalité de budget de projet
Les capacités de budgétisation du projet sont activées uniquement si l’indicateur de fonctionnalité est activé.
Note
Une fois que la fonction de budget de projet est activée dans une organisation, elle ne peut pas être désactivée. Cependant, il n’est pas nécessaire de créer un budget pour chaque projet.
Pour activer la budgétisation de projet, procédez comme suit.
- Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Paramètres.
- Dans la section Général, sélectionnez Paramètres.
- Vous devriez voir une liste d’unités d’organisation. Appuyez deux fois (ou double-cliquez) sur la ligne Unités d’organisation pour les colonnes qui ne sont pas des liens.
- Sur la page Paramètres du projet, dans le champ Contrôle de fonctionnalités, sélectionnez Contrôle de fonctionnalités.
- Sélectionnez Activer l’indicateur de fonctionnalité de budgétisation de projet.
Une fois que vous avez activé la fonctionnalité de budget de coût du projet, la page est actualisée et un onglet Priorités de correspondance de budget est ajouté.
Créer un budget à partir d’estimations
Vous planifiez des projets en définissant des tâches, en affectant des ressources et en estimant les coûts des matériaux et des dépenses. Cette configuration se reflète dans les estimations du projet, qui peuvent être consultées dans l’onglet Estimations de la page du projet.
Lorsque ces étapes sont suivies, des estimations bien planifiées peuvent servir de base à la création d’un budget de coût et de vente du projet.
Note
Les étapes décrites dans cet article s’appliquent à la fois au budget de coût et au budget de vente.
L’action de créer un budget à partir d’estimations s’effectue dans la mesure du possible. En d’autres termes, toutes les estimations qui réussissent les validations liées au budget sont créées en tant que lignes budgétaires.
La section Chronologie de l’onglet Résumé du projet fournit un résumé de l’action de création d’un budget à partir d’estimations.
Pour créer un budget à partir d’estimations, procédez comme suit.
Connectez-vous à Project Operations.
Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un budget.
Sur la page du projet, dans le volet Actions, sélectionnez Créer un budget, puis suivez les étapes :
Sélectionnez À partir des estimations.
Dans le champ source de temps, sélectionnez la source des lignes budgétaires pour la classe de transaction Temps :
- Pour créer des lignes budgétaires de temps basées sur les ressources affectées aux tâches, sélectionnez affectations de ressources. Vous pouvez afficher ces estimations dans l’onglet Affectation des ressources de la page du projet.
- Pour créer des lignes budgétaires de temps basées sur les ressources qui font partie des membres de l’équipe de projet, sélectionnez Membres de l’équipe de projet. Vous pouvez afficher ces estimations dans l’onglet Équipe de la page du projet.
Dans la section Contingence, indiquez le pourcentage d’augmentation du lignes budgétaires Temps, Matériel et Frais comme imprévus. Le montant pour imprévus pour chaque ligne budgétaire est calculé comme un pourcentage du montant budgété et ajouté au montant budgétisé pour cette ligne.
Cliquez sur Importer. Une barre de message sur la page du projet indique que le processus de création d’un budget à partir d’estimations est en cours. Le temps requis dépend du nombre d’estimations en cause. Attendez d’être notifié que l’opération est terminée.
Une fois le processus de création d’un budget à partir d’estimations terminé, un nouveau onglet Budget est ajouté à la page du projet. Une version de budget est créée dans Brouillon statut, et la grille affiche les lignes budgétaires qui ont été créées avec succès à partir des estimations. Pour un résumé du processus de création d’un budget à partir d’estimations, vérifiez la section Chronologie de l’onglet Résumé du projet.
Note
Si une estimation ne peut pas être convertie en ligne budgétaire, la raison de l’échec est consignée dans le journal des erreurs. Vous pouvez accéder au journal des erreurs à partir de la section Chronologie de l’onglet Résumé du projet. En traitant les erreurs consignées, vous pouvez résoudre les problèmes. Vous pouvez ensuite réimporter les estimations. Pour plus d’informations, consultez la section Réimporter les estimations pour créer un budget .
Une fois qu’un budget a été créé à partir d’estimations, vous pouvez effectuer toutes les modifications nécessaires dans la grille et également ajouter de nouvelles lignes de budget, comme quand vous créez manuellement un budget.
Pour plus d’informations sur la création de lignes budgétaires supplémentaires, voir Lignes budgétaires du temps du projet, Lignes budgétaires du matériel du projet, et Lignes budgétaires des dépenses du projet.
Réimporter les estimations pour créer un budget
Si des erreurs se produisent pendant le processus de création d’un budget à partir d’estimations, vous pouvez apporter les modifications nécessaires aux estimations pour corriger les erreurs. Vous pouvez ensuite essayer de recréer le budget à partir des estimations.
Important
Si vous réimportez des estimations pour créer un budget, le budget est supprimé et recréé. Toutes les modifications apportées au budget sont écrasées.
Note
Vous pouvez réimporter des estimations uniquement si le budget est défini sur le statut Brouillon.
Pour réimporter des estimations afin de créer un budget, procédez comme suit.
- Connectez-vous à Project Operations.
- Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
- Sélectionnez le projet pour réimporter des estimations afin de créer un budget.
- Sur la page du projet, sélectionnez Budget, puis Réimporter les estimations.
- Une boîte de message vous informe qu’une réimportation des estimations supprime toutes les lignes budgétaires et recrée le budget à partir des estimations. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez réimporter les estimations.
- Dans la boîte de dialogue Importer à partir d’estimations, suivez les étapes de la section Créer un budget à partir d’estimations.
Supprimer un budget de projet
Note
Un budget de projet peut être supprimé uniquement si le budget est défini au statut Provisoire ou Refusé. Il ne peut pas être supprimé s’il est dans l’état Évaluation, Approuvé, ou Révisé.
Pour supprimer un budget de coûts de projet, suivez les étapes suivantes.
- Connectez-vous à Project Operations.
- Dans le volet de navigation de gauche, modifiez la zone en Projets.
- Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez supprimer le budget.
- Sur la page du projet, sélectionnez Budget, puis Supprimer.