Configurer les utilisateurs, les licences et les rôles de sécurité
La gestion de Field Service nécessite que plusieurs personnes avec des rôles différents exécutent un ordre de travail. Chaque personne qui doit accéder à l’application Dynamics 365 Field Service a besoin d’un compte d’utilisateur, d’une licence Field Service et du niveau approprié d’autorisations. Cet article vous aide à configurer des utilisateurs, à attribuer des licences et à définir des autorisations pour les utilisateurs sous licence.
Conditions préalables
- Des autorisations administrateur pour Microsoft 365 sont nécessaires.
- Votre organisation possède des licences Field Service. Pour essayer Field Service, démarrez un essai gratuit.
- Vous connaissez les rôles de sécurité et les profils de sécurité au niveau de la colonne, ainsi que la façon dont ils affectent les utilisateurs.
Créer des comptes d’utilisateurs
Vous pouvez utiliser le centre d’administration Microsoft 365 pour créer des comptes d’utilisateur pour chaque utilisateur qui doit accéder à Field Service.
À partir de votre organisation
Pour créer des comptes d’utilisateur pour les utilisateurs de vos organisations, ajoutez-les individuellement ou en bloc.
Pour plus d’informations, consultez Ajouter des utilisateurs.
Utilisateurs de collaboration B2B
Pour les scénarios où vous souhaitez ajouter un sous-traitant ou un fournisseur à vos applications Field Service, créez un utilisateur de collaboration B2B. Les utilisateurs de collaboration sont gérés dans le centre d’administration Microsoft Entra.
Pour plus d’informations, consultez Ajouter des utilisateurs de collaboration B2B Microsoft Entra.
Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration d’utilisateurs externes, consultez Résolution des problèmes liés à la collaboration B2B.
Affecter des licences
Une fois les comptes d’utilisateur en place, attribuez aux utilisateurs une licence Field Service. Les utilisateurs ont besoin d’une licence attribuée pour accéder à l’application Field Service. Deux types de licences sont disponibles.
Attribuez aux utilisateurs l’une des licences disponibles suivantes :
- Dynamics 365 Field Service
- Sous-traitant de Dynamics 365 Field Service
Pour plus d’informations, consultez Attribuer des licences.
Ajouter des utilisateurs à un environnement
Avant que les utilisateurs sous licence puissent accéder à l’application, vous devez les ajouter à l’environnement qui héberge l’application. Vous pouvez ajouter des utilisateurs spécifiques à un environnement en quelques étapes.
Plus d’informations, consultez Ajouter des utilisateurs à un environnement.
Sinon, vous pouvez utiliser des groupes de sécurité pour gérer l’accès aux environnements.
Attribuer des rôles de sécurité
Maintenant que les utilisateurs disposent d’une licence et d’un accès à l’environnement, ils ont besoin d’un rôle de sécurité pour obtenir les privilèges appropriés pour l’application.
Pour plus d’informations, consultez Attribuer des rôles de sécurité à un utilisateur. Pour attribuer un rôle de sécurité à plusieurs utilisateurs, envisagez de les gérer en tant qu’équipe dans Dataverse.
Choisissez l’un des rôles de sécurité Field Service prédéfinis ou créez des rôles de sécurité personnalisés pour votre étude de cas.