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Configurer les options de notation de prospect dans le marketing sortant

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Important

Cet article ne s’applique qu’au marketing sortant, qui sera supprimé du produit le 30 juin 2025. Pour éviter les interruptions, passez aux parcours en temps réel avant cette date. Plus d’informations, voir Vue d’ensemble des transitions

Utilisez la page Notation de prospect dans la zone de travail Paramètres pour configurer les quelques options de base qui contrôlent de la notation de prospect automatique dans votre instance. Procédez comme suit pour localiser ces paramètres et les configurer :

  1. Accédez à Paramètres>Gestion de prospect>Configuration de la notation.

  2. Une vue de liste s’ouvre. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Si aucun enregistrement n’est répertorié ici, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour en créer un.
    • S’il existe déjà un enregistrement ici, sélectionnez-le pour l’ouvrir.

    Note

    Vous devez normalement avoir exactement une configuration de notation de prospect active dans votre système, bien que le système permette d’en avoir n’importe quel nombre. Si vous en avez plusieurs, alors l’enregistrement le plus récemment créé prend effet. Si vous n’en avez aucun, tous les paramètres (décrits à l’étape suivante) prennent par défaut la valeur « Oui ».

  3. Le nouvel enregistrement de configuration de prospect ou l’existant s’ouvre alors. Définissez les paramètres suivants :

    • Nom : entrez un nom pour l’enregistrement de configuration de prospect. Ce nom s’affiche dans la vue de liste.
    • Prêt pour une vente automatique : définissez cette option sur Oui pour autoriser le système à marquer et promouvoir le prospect au stade Acceptation de vente du processus d’entreprise Processus de vente marketing prospect-opportunité quand il atteint un score d’acceptation de vente suivant un modèle de notation approprié. Définissez-la sur Non pour désactiver cette fonctionnalité.
    • Qualification marketing automatisée : définissez cette option sur Oui pour autoriser le système à promouvoir le prospect au stade Qualification marketing automatisée du processus d’entreprise Processus de vente marketing prospect-opportunité dès qu’il reçoit un score quelconque généré par un modèle de notation de prospect. Définissez-la sur Non pour désactiver cette fonctionnalité.
    • Nettoyage automatique des scores de prospect : cette option contrôle ce qui se passe lorsque vous arrêtez un modèle de notation de prospect qui a déjà mis en service, et qui a par conséquent peut-être déjà calculé des scores. Définissez-la sur Oui pour supprimer tous les scores calculés par le modèle de notation du prospect arrêté (ils seront automatiquement recalculés si vous remettez le modèle en service). Définissez-la sur Non pour continuer à afficher les scores des modèles arrêtés (même si ces scores deviendront lentement obsolètes si le modèle reste arrêté).

  4. Enregistrez vos paramètres.