Analyse vente
Les entreprises capturent des lots de données au cours de leurs activités quotidiennes, ce qui soutient une précieuse BI pour les gestionnaires de ventes :
- Opportunités
- Devis
- Commandes vente
- Factures vente
Business Central fournit de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à collecter, analyser et partager les données de vente de votre société :
- États Power BI pour les ventes
- Analyse ad hoc sur les listes
- Analyse ad hoc des données dans Excel (en utilisant Ouvrir dans Excel)
- Outils d’analyse des ventes intégrés
- États de vente intégrés
Chacune de ces fonctionnalités présente ses avantages et inconvénients, selon le type d’analyse des données et le rôle de l’utilisateur. Pour en savoir plus, consultez Analyse, Business Intelligence et Reporting.
Cet article vous présente comment utiliser ces fonctionnalités analytiques pour gagner des Informations sur les ventes.
Besoins analytiques en ventes
Lorsque l’on réfléchit aux besoins d’analyse en gestion des ventes, il peut être utile d’utiliser un modèle basé sur une personne décrites à un niveau élevé des différents besoins en matière d’analyse.
Les personnes occupant différents rôles ont des besoins différents en matière de données et utilisent les données de différentes manières. Par exemple, les professionnels de la gestion de patrimoine et de la finance interagissent avec les données différemment des professionnels de la vente.
| Rôle | Agrégation de données | Façons typiques de consommer des données |
|---|---|---|
| CCO / CFO / CEO | Données performances | Indicateurs de performance clés Tableaux de bord États financiers |
| Directeur des ventes | Tendances, résumés | États managériaux prédéfinis Analyse ad hoc |
| Gestionnaire de comptes/vendeur | Informations détaillées | États exploitation prédéfinis Données de tâche à l’écran |
Utilisation Power BI pour surveiller les KPI de vente
Un indicateur de performance clé (KPI) est une valeur mesurable qui montre l’efficacité avec laquelle vous atteignez vos objectifs. En ventes, les gens utilisent souvent les KPI suivants pour surveiller la santé ventes de leur organisation :
- Marge brute
- Marge bénéf. brute
- Ventes par période
- Budget et vente
- Nombre de nouveaux clients
- Montant de la croissance de ventes d’une période à l’autre
- Ventes par article/client/magasin/vendeur
Ces indicateurs clés de performance des ventes, et bien d’autres encore, sont disponibles dans l’application Power BI Sales pour Business Central. Pour en savoir plus, consultez Power BI application vente.
La table suivante décrit les états de l’application Sales de Power BI et leur utilisation.
| Pour... | Ouvrir dans Business Central (CTRL+sélectionner) | En savoir plus |
|---|---|---|
| Analyser les informations de haut niveau sur les activités de vente. Identifier les chiffres de vente pour les quantités ou les montants à partir de documents validés et non validés. | [Vue d’ensemble](../ https://businesscentral.dynamics.com?page=36998) | À propos de Vue d’ensemble des ventes |
| Analyser les ventes par jour de la semaine sur différentes périodes. Les cartes thermiques mettent en évidence les jours où vous vendez le plus, ce qui vous aide à identifier des tendances dans vos ventes. | Ventes quotidiennes | À propos de Ventes quotidiennes |
| Analyser les tendances des ventes en lissant les pics et les baisses à l’aide de l’état Moyennes mobiles 30 jours. | Moyenne mobile | À propos de Moyenne mobile |
| Analyser les ventes agrégées sur une période glissante de 12 mois. Utiliser cette analyse comme alternative à un état Solde actuel. | Total annuel mobile | À propos de Total annuel mobile |
| Comparer les ventes d’une période avec celles de la même période d’un exercice, d’un trimestre ou d’un mois précédent. | Croissance d’une période à l’autre | À propos de la croissance d’une période à l’autre |
| Analyser le cumul des ventes pour une période donnée. | Cumul mensuel jusqu’à ce jour | À propos du cumul mensuel jusqu’à ce jour |
| Analyser les ventes par article et afficher les indicateurs de vente clés sous la forme d’un pourcentage des ventes totales. | Ventes par article | À propos de Ventes par article |
| Analyser les ventes par client et afficher les indicateurs clés. Les mesures comprennent le montant des ventes, la quantité de ventes, le montant des coûts, la marge brute, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage des ventes totales. | Ventes par client | À propos de Ventes par client |
| Analyser les ventes par vendeur et afficher les indicateurs clés. Les mesures comprennent le montant des ventes, la quantité de ventes, le montant des coûts, la marge brute, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage des ventes totales. | Ventes par vendeur | À propos de Ventes par vendeur |
| Analyser les ventes par magasin et afficher les indicateurs clés. Les mesures comprennent le montant des ventes, la quantité de ventes, le montant des coûts, la marge brute, la marge bénéficiaire brute et le montant des ventes en pourcentage des ventes totales. | Ventes par magasin | À propos de Ventes par magasin |
| Analyser les budgets de vente d’articles par rapport aux ventes réelles. Afficher les écarts cibles pour les montants et les quantités vente. | Comparatif Réel/Budget | À propos du comparatif Réel/Budget |
Astuce
Vous pouvez facilement suivre les indicateurs clés de performance affichés dans les états Power BI par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre les indicateurs clés de performance de votre entreprise à l’aide des mesures Power BI.
Utilisation États financiers pour produire des états financiers et des indicateurs de performance clés associés à ventes
La fonctionnalité Financial Reporting vous donne un aperçu des données financières enregistrées dans votre plan comptable (COA). Configurez les états financiers pour analysent les chiffres de la comptabilité et comparent les écritures comptables et les écritures comptables budget. Spécifiquement pour la gestion des achats, vous pouvez configurer des rapports financiers sur les comptes du comptabilité (G/L) que vous utilisez pour suivre les validations de vente.
Les axes jouent un rôle important dans la veille économique. Un axe correspond à des données que vous ajouter à une écriture en tant que paramètre. Les axes vous permettent de regrouper des écritures dotées de caractéristiques similaires, telles que les clients, les régions, les produits et les commerciaux. Entre autres objectifs, utilisez des axes analytiques à la définition de vues d’analyse et de la création d’états financiers. Pour en savoir plus, consultez Utiliser les axes analytiques.
Pour en savoir plus sur les états financiers, accédez à Préparer des états financiers avec des données financières et des catégories de compte.
États financiers entre les divisions ou les entités juridiques associé à ventes
Certaines organisations utilisent Business Central dans plusieurs centres de profit ou entités juridiques. D’autres utilisent Business Central dans les filiales qui doivent rendre compte aux organisations mères. Business Central fournit aux comptables des outils qui les aident à transférer les écritures comptables de deux ou plusieurs sociétés (filiales) dans une société consolidée. Spécifiquement pour la gestion des ventes, vous souhaiterez peut-être consolider les écritures comptabilité pour vos comptes ventes pour suivre les KPI de vente dans les unités commerciales ou les entités juridiques.
Pour en savoir plus, reportez-vous à Consolidation de la société.
Analyse ad hoc des données de ventes
Parfois, il suffit de vérifier si les chiffres s’additionnent correctement ou de confirmer rapidement un chiffre. Les fonctionnalités suivantes sont idéales pour les analyses ad hoc :
- Analyses des données sur les pages de listes comptables
- Ouvrir dans Excel
La fonction d’analyse des données vous permet d’ouvrir presque toutes page de liste, telle que les Écritures comptables, les Écritures comptables client, Écritures comptables article ou factures validées d’entrer en mode analyse, puis de regrouper, filtrer et faire pivoter les données comme bon vous semble.
De la même manière, vous pouvez utiliser le Ouvrir dans Excel action pour ouvrir une page de liste, éventuellement filtrer la liste sur un sous-ensemble de données, puis utiliser Excel pour travailler avec les données. Par exemple, en utilisant des fonctionnalités telles que l’analyse des données, l’analyse de simulation ou la feuille de prévision.
Pourboire
Si vous configuré OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s’ouvre dans votre navigateur.
Pour en savoir plus sur la manière d’effectuer une analyse ad hoc des données de ventes, accédez à Analyse ad hoc des données de ventes.
États intégrés pour la vente
Business Central comprend plusieurs rapports intégrés, fonctions de traçage et outils pour aider les organisations de vente à créer des rapports sur leurs données.
Pour obtenir un aperçu des rapports disponibles, choisir sur volet Tous les rapports en haut de votre page d’accueil. Cette Action ouvre l’explorateur de rôles, qui est filtré selon les fonctionnalités du Rapport et analyse option. Pour en savoir plus, voir Recherche de rapports avec l’explorateur de rôles.
Les rapports intégrés sont disponibles en deux versions :
- Conçu pour l’impression (pdf).
- Conçu pour l’analyse dans Excel.
Pour en savoir plus sur les rapports pertinents pour les ventes, accédez aux Rapports de ventes intégrés.
Analyse des ventes à l’écran
Business Central comporte plusieurs pages qui vous donnent des aperçus des ventes et des tâches à accomplir. Voici des exemple pour commencer :
- Ouvrez la Devis liste
- Ouvrez la liste des commandes vente
- Ouvrir la liste des factures vente validées
- Ouvrez la liste des Retour vente
- Calcul des dates promesse commande
- Calculer la dates de livraison des Commandes ventes
- Suivi des paquets
- Afficher la disponibilité des articles
- Statut de la commande cadre vente
- Afficher des lignes de Commande cadre vente non validées et validées
Afficher les écritures et les soldes du grand livre liées aux ventes à partir de la page Plan comptable
La page Plan comptable affiche tous les comptes du grand livre avec des chiffres agrégés comptabilisé dans le grand livre. À partir de cette page, vous pouvez faire des choses comme :
- Afficher les états qui affichent les écritures comptables et les soldes.
- Vérifier la liste des groupes comptabilisation pour ce compte.
- Afficher les soldes débit et crédit d’un seul compte.
Spécifiquement pour les ventes, vous pouvez créer une vue qui affiche uniquement les comptes que vous utilisez pour valider les écritures de ventes.
Pour en savoir plus, allez à Familiarisation avec le plan comptable.
Analyse des données par axe analytique (lié aux ventes)
Les axes analytiques sont des valeurs qui permettent de catégoriser les écritures afin de pouvoir les suivre et les analyser sur les documents, tels que les commandes vente. Ils peuvent par exemple indiquer de quel projet ou département provient une écriture.
Au lieu de configurer des comptes généraux distincts pour chaque service ou Emplacement, vous pouvez utiliser les axes analytiques comme base d’analyse et éviter d’avoir à créer une structure de plan comptable compliqué.
Pour plus d’informations, consultez Analyse des données par axe analytique.
Voir aussi
Consolidation de la société
Power BI Application Sales
Préparer des états financiers avec des données financières et des catégories de compte
Gestion des états financiers entre les divisions ou les entités juridiques
Analyse ad hoc des données de ventes
États vente intégrés
Comprendre du plan comptable
Analyse des données par axe analytique
Vue d’ensemble Analyses, business intelligence et reporting
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