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Résumé du coordinateur des recouvrements

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Cet article explique comment activer le champ facultatif Synthèse par Copilot dans l’espace de travail Coordinateur des collections . Pour plus d’informations sur comment utiliser l’espace de travail, voir espace de travail coordinateur collection.

Activez la prise en charge Copilot pour l’espace de travail du coordinateur des collections

L’espace de travail du coordinateur des recouvrements et les fonctionnalités Résumé du coordinateur des recouvrements sont activées par défaut dans la Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39.

Note

Dans Dynamics 365 Finance version 10.0.40 et versions ultérieures, et dans la mise à jour proactive de la qualité (PQU) pour la version 10.0.39, l’ espace de travail du coordinateur des collections et Les fonctionnalités de résumé du coordinateur des collections sont activées par défaut dans la gestion des fonctionnalités. S’ils ne sont pas définis sur Activé par défaut, vous devez les activer dans la gestion des fonctionnalités.

L’espace de travail coordinateur collections peut être utilisé avec ou sans ses fonctionnalités basées sur l’IA et du copilote. Pour utiliser la fonctionnalité copilote dans l’espace de travail, vous devez installer le Copilot dans l’application Microsoft Dynamics 365 Finance dans votre Dataverse environnement. Pour plus d’informations, voir Copilot conditions préalables.

Utilisez la fonctionnalité pour obtenir un résumé généré par l’IA des factures échues, historique paiement et crédit restant d’un client dans l’espace de travail Coordinateur des recouvrements et pour obtenir brouillon des courriers électroniques de rappel générés par l’IA. Cette fonctionnalité est optimisée par le grand modèle de langage de Azure OpenAI Service et est conçue pour réduire le temps que vous devez consacrer à l’examen des détails des recouvrements pour vos clients.

Cette fonctionnalité a trois objectifs :

  • Fournissez les informations de compte client.
  • Favorisez de meilleures prises de décisions concernant vos clients.
  • Gagnez en efficacité en rédigeant des courriers électroniques de rappel que vous pouvez modifier puis envoyer à vos clients.

Disponibilité pays/région et langue

Pour plus d’informations sur les langues pour lesquelles cette fonctionnalité Copilot a été validée, voir Explorez les fonctionnalités de Copilot par zone géographique et par langue. Bien qu’elle puisse être utilisé dans d’autres langues, il se peut qu’il ne fonctionne pas comme prévu. La qualité de la langue peut varier en fonction des interactions de l’utilisateur ou des paramètres du système, et peut donc affecter la précision et l’expérience utilisateur.

Synthèse par Copilot

Accédez à Crédits et recouvrements>Espaces de travail>Coordinateur des collections pour ouvrir le Coordinateur des collections espace de travail, la page affiche un aperçu des activités affectées à un coordinateur de recouvrement (agent de recouvrement), les clients qui ont les soldes les plus élevés et les clients qui ont le plus de montants en souffrance.

Pour accéder à la page Détails du coordinateur des collections , Sélectionner n’importe quel nom de client. Alternativement, lorsqu’un compte client est sélectionné en haut de la page, Sélectionner Afficher les détails du client. La page Détails du coordinateur des collections inclut le champ Synthèse par Copilot . Azure OpenAI est utilisé pour générer les résultats dans historique soldes et paiements, en fonction des données dans Finance et des invites fournies. Tous les calculs sont effectués dans Finance. Le récapitulatif est basé sur les montants de l’historique de paiement du client sélectionné pour l’année écoulée, le montant de la dette impayée et les factures des six derniers mois.

Générer un courrier électronique de rappel

Pour que l’IA génère un brouillon de courrier électronique sous la forme d’une lettre de rappel, sélectionnez Créer un courrier électronique de rappel. Les message suivantes sont affichées :

Un courrier électronique de rappel est créé avec l’IA. Veillez à ce que le contenu généré par l’IA soit complet, exact et approprié avant de l’utiliser. Voulez-vous créer le courrier électronique ?

Pour revenir à l’espace de travail du Coordinateur des recouvrements sans générer de courrier électronique, sélectionnez Non. Pour générer et ouvrir un brouillon de courrier électronique dans votre service de messagerie par défaut, sélectionnez Oui. Azure OpenAI intègrent des filtres et des protections robustes pour empêcher la création de contenu offensant, destructeur ou abusif à l’aide de cette fonctionnalité.

Remarque

Le contenu électronique est généré à l’aide de données d’IA et de Finance, et le contenu est une suggestion. Il est de votre responsabilité d’examiner et de modifier le contenu suggéré pour vous assurer qu’il est complet, précis et approprié avant d’envoyer le courrier électronique.

Pour plus d’informations, voir la page Résumé du coordinateur des recouvrements : FAQ.