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Espace de travail du coordinateur des recouvrements

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Les coordinateurs des recouvrements (agents de recouvrement) ont pour tâche quotidienne de contacter les clients dont les soldes sont en souffrance. Avant de contacter un client, ils doivent connaître les soldes âgés du client, le dernier paiement reçu, les montants des factures impayées et de nombreux autres points de données. Dans le passé, les coordinateurs des recouvrements (agents de recouvrement) devaient parcourir plusieurs pages et effectuer des recherches pour trouver toutes ces informations. Cependant, l’espace de travail du Coordinateur des recouvrements leur permet de gagner du temps en affichant une grande partie de ces informations sur une seule page.

Activer l’espace de travail du coordinateur des recouvrements

Pour activer l’espace de travail Coordinateur des recouvrements , dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités, recherchez et sélectionnez (Version préliminaire) Espace de travail du coordinateur des recouvrements. Sélectionnez ensuite Activer.

Présentation de l’espace de travail du coordinateur des recouvrements

L’espace de travail Coordinateur des recouvrements affiche aux coordinateurs des recouvrements (agents de recouvrement) des informations de recouvrement pertinentes pour leurs clients. Si un coordinateur des recouvrements est configuré en tant qu’agent de recouvrement qui dispose d’un pool de collecte par défaut, le pool de collecte est automatiquement saisi dans le champ Pool.

La liste Compte client est limitée aux clients figurant dans le pool de collecte attribué par le coordinateur des recouvrements (agent de recouvrement). Si vous n’utilisez pas de pools, tous les clients peuvent être sélectionnés dans la liste de Compte client. Une fois qu’un client est sélectionné, la page affiche uniquement les informations relatives à ce client.

Dans Dynamics 365 Finance version 10.0.39, une nouvelle page de destination a été ajoutée pour l’espace de travail du coordinateur des recouvrements, appelée Présentation du coordinateur des recouvrements. Cette nouvelle page de destination est conçue pour aider le coordinateur des recouvrements à se concentrer sur les activités qui lui sont assignées et à afficher les clients qui ont les soldes les plus élevés et les soldes les plus anciens dans les autres grilles. En fonction des soldes les plus importants, le coordinateur des recouvrements peut obtenir tous les détails pertinents afin de pouvoir décider quels clients nécessitent le plus d’attention. La sélection du nom du client dans n’importe quelle grille vous amène à l’espace de travail du coordinateur des recouvrements existant qui a également été mis à jour dans cette version. Sélectionner le compte client entraîne l’exploration de la page Clients.

Vue d’ensemble du coordinateur des recouvrements

Chaque grille est indépendante des autres, mais n’affiche les clients du pool que si une est sélectionnée. Les activités assignées à l’agent de recouvrement (comme l’indique le champ Responsable) sont dans la grille supérieure triées par date de fin la plus ancienne. Passez la souris sur le champ Objectif et sélectionnez Plus pour ouvrir les détails de l’activité. Toute activité peut être fermée en mettant en surbrillance une ou plusieurs lignes, puis en sélectionnant le lien Fermer l’activité au-dessus de la grille. Saisissez une nouvelle activité à l’aide de l’option Nouvelle activité au-dessus de la grille. La grille des soldes les plus élevés affiche les 100 principaux clients ayant les soldes impayés les plus élevés ainsi que la limite de crédit, le crédit disponible et le score de risque. La grille peut être affichée par n’importe quelle colonne en sélectionnant la colonne et en utilisant les options de tri et de filtrage. La grille Soldes chronologiques affiche les clients qui ont le solde chronologique le plus ancien ainsi que les colonnes Groupe de crédit client et Statut du compte. La grille peut être triée par n’importe quelle colonne en sélectionnant la colonne et en utilisant les options de tri et de filtrage.

Espace de travail du coordinateur des recouvrements

Cette page a été mise à jour dans la version 10.0.39 pour avoir des onglets séparés pour les transactions ouvertes, les factures contestées, les promesses de paiement et les paiements non réglés. L’onglet Présentation affiche le texte généré par l’IA si la fonctionnalité Résumé du coordinateur des recouvrements est autorisée. Le bouton Créer un e-mail de rappel rédige un e-mail généré par l’IA. Pour plus d’informations, voir la page Résumé du coordinateur des recouvrements. Le graphique des soldes chronologiques montre le résumé de la tranche âgée des montants actuels et en souffrance.

L’onglet Transactions ouvertes affiche les transactions clients qui n’ont pas été entièrement réglées. Les options de recouvrements sur cette page incluent Changer de statut, Paiement des impayés, Radier, Régler, Réimprimer, et Afficher l’historique des recouvrements. Ces options sont les mêmes que celles disponibles sur la page Afficher les détails des recouvrements client. Pour plus de clarté, la colonne Date d’échéance a été ajoutée pour les transactions. L’onglet Factures contestées affiche toutes les transactions ouvertes dont le statut de recouvrement a été mis à jour sur Contesté. L’onglet Paiement promis affiche toutes les transactions ouvertes dont le statut de recouvrement a été mis à jour sur Paiement promis. L’onglet Paiements non réglés affiche tous les paiements du client qui ont été validés, mais non réglés sur une facture.

Chronologie du client

La section Chronologie client affiche les factures publiées, les paiements reçus, les lettres de relance envoyées et les activités. Utilisez la liste déroulante des types d’activités pour filtrer la liste sur des types d’activités spécifiques. Les transactions les plus récentes sont affichées en premier et sont limitées à la dernière année (365 jours) de transactions. Les informations affichées dépendent du type de transaction. Passez la souris sur n’importe quelle transaction pour afficher plus de détails à son sujet.

  • Pour les factures, la date de publication, le numéro de facture, le montant en devise de la transaction et la date d’échéance sont affichés. Passez la souris pour utiliser le numéro de facture pour revenir au journal des factures.
  • Pour les paiements reçus, la date de publication, le numéro de justificatif et le montant en devise de la transaction sont affichés. Passez la souris pour utiliser le numéro de justificatif pour explorer les transactions client.
  • Pour les lettres de relance, la date de publication, le numéro de la lettre de relance, la séquence des lettres de relance et le montant de la lettre de relance ainsi que la devise sont affichés. Passez la souris pour utiliser le numéro de la lettre de relance pour revenir au journal des lettres de relance et afficher le montant des frais.
  • Pour les activités (tâches, rendez-vous, événements et actions), la catégorie, la date/heure de fin, le type et la personne responsable sont affichés. Si une note a été saisie, Mémo utilisateur inclus s’affiche. Passez la souris sur l’entrée pour afficher la note complète, utilisez le numéro d’activité pour créer un lien vers l’activité et affichez la date de début, l’objectif et le statut de clôture.

Détails du contact

Pour contacter rapidement un client, utilisez les informations Coordonnées en bas de la page. La valeur Contact de recouvrement est extraite de l’onglet Crédit et recouvrement de la fiche client. Autre contact affiche le premier contact du client lorsque les contacts sont consultés. Utilisez le bouton E-mail pour envoyer un e-mail vierge directement au contact client. Utilisez le symbole du téléphone pour appeler le client dans Microsoft Teams, par exemple.

Les coordonnées de l’organisation du client sont répertoriées pour faciliter la référence. Les informations sur l’Équipe interne incluent le contact principal et la personne spécifiée dans le champ Employé responsable de l’onglet Données démographiques des ventes de l’enregistrement client.