Utiliser les revenus récurrents dans Business Central
De nombreuses compagnies passent d'un modèle de revenus d'entreprise où les revenus proviennent des achats ponctuels d'un client à un modèle d'abonnement où les revenus sont générés de manière récurrente en échange d'un accès cohérent à la fourniture d'un bien ou d'un service. Business Central propose les options suivantes pour automatiser l’envoi de factures d’abonnement à vos clients et enregistrer des revenus récurrents.
Enregistrer les revenus avec un journal général récurrent
Un journal récurrent est un journal général contenant des champs spécifiques pour la gestion des transactions que vous reportez souvent avec peu ou pas de modifications comme le loyer, les abonnements, l'électricité ou le chauffage. Utilisez ces champs dans le cadre des transactions récurrentes pour reporter les montants fixes et variables. Avec un journal récurrent, les écritures qui sont régulièrement reportées ne sont saisies qu’une fois. Les comptes, dimensions, valeurs de dimension, etc., que vous saisissez restent ainsi dans le journal après report. Si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez les faire à chaque report.
Pourquoi utiliser cette option
Avec cette option, vous définissez des périodes de facturation flexibles avec des Formules de date.
Cependant, avec cette option, vous ne pouvez pas imprimer ni envoyer de factures dans la version par défaut de Business Central.
Pour plus d’informations, voir Utiliser des journaux récurrents.
Créer plusieurs factures à partir d’un journal projet récurrent
Le journal projet récurrent est une alternative plus avancée au journal général. Vous définissez les articles, les ressources et les comptes du grand livre qui doivent être répétés pour chaque projet, et vous spécifiez la fréquence de récurrence.
Après avoir reporté un journal projet récurrent, vous pouvez créer plusieurs factures avec la tâche Créer une facture vente projet. Vous pouvez examiner et reporter les factures créées dans la page Factures vente.
Pourquoi utiliser cette option
Avec cette option, vous suivez la procédure de facturation standard avec tous les avantages y afférents, notamment les dispositions standard et client pour les préférences de communication. Vous pouvez également définir des prix pour chaque projet individuellement.
Cependant, pour chaque nouveau client, vous devez créer un nouveau projet et ajouter des lignes au journal récurrent.
Pour plus d’informations, voir Créer des lignes journal projet et Créer plusieurs factures vente projet.
Créer plusieurs factures à partir de lignes vente récurrentes
Si vous devez souvent créer des lignes vente et des lignes achat comportant des informations similaires, vous pouvez configurer des lignes vente récurrentes que vous pouvez ensuite insérer dans les documents vente et achat, par exemple, pour les commandes de réapprovisionnement récurrentes. Utilisez le traitement en lot Créer des factures vente récurrentes pour créer des factures vente en fonction des lignes vente récurrentes qui sont affectées aux clients et avec des dates de report comprises entre les dates de début et de fin de validité que vous spécifiez dans les lignes vente récurrentes.
Pourquoi utiliser cette option
Avec cette option, vous pouvez attribuer les mêmes lignes récurrentes à plusieurs clients. Vous pouvez définir la période de validité des lignes vente récurrentes pour un client spécifique. Vous pouvez attribuer plusieurs lignes récurrentes au même client et toutes seront incluses dans la facture.
Cependant, il n’y a aucun moyen de définir des prix fixes pour les articles, car Business Central utilisera les prix réels et l’escompte en vigueur à la date du document pour essayer de trouver la meilleure combinaison qui donne le prix le plus bas.
Pour plus d'informations, voir Créer des lignes vente et achat récurrentes.
Factures récurrentes avec contrat de service
Un contrat de service contient les ententes relatives aux contrats de service passés entre vos clients et votre compagnie. Un contrat de service inclut des ententes de niveau de service et des articles de service dont vous effectuez la maintenance dans le cadre du contrat.
Vous pouvez définir la date début du contrat, la période de facturation, spécifier si le contrat est prépayé ou non, ainsi que les détails de révision des tarifs si vous prévoyez de modifier les tarifs pendant que le contrat est actif. Vous pouvez utiliser à la fois des articles de service ou des articles des lignes contrat de service. Vous pouvez créer des modèles contrat pour définir le mode de création de certains types de contrat.
Pourquoi utiliser cette option
Avec cette option, vous utilisez une partie de la fonctionnalité de gestion des services avancée qui ne se limite pas à l'émission de factures récurrentes mais prend également en charge les opérations des ateliers de réparation et sur le terrain.
Cependant, cette option nécessite la licence Premium. La configuration de la gestion des services et sa maintenance peuvent ne pas offrir d'énormes avantages dans des scénarios d'abonnement plus simples.
Pour plus d'informations, voir Utiliser des contrats de service et des devis contrat de service et Facturer plusieurs contrats de service.
Fonctionnalités associées
Il existe plusieurs fonctionnalités associées dans Business Central.
Commandes permanentes ventes
Une commande permanente ventes représente le cadre d'une entente à long terme entre votre compagnie et votre client. Une commande permanente est généralement établie quand un client s'est engagé à acheter de grandes quantités à livrer en plusieurs livraisons de plus petite taille au cours d'une période déterminée. Souvent, les commandes ouvertes ne couvrent qu'un article avec des dates de livraison prédéfinies. La principale raison d’utiliser une commande permanente plutôt qu’un document de vente est que les quantités entrées sur une commande permanente n’affectent pas la disponibilité de l’article ; toutefois, elle peut être utilisée à des fins de planification.
Pourquoi utiliser cette option
Avec cette option, vous utilisez la demande anticipée, les informations soient donc prises en compte lors des routines de planification normales. Pour plus d'informations, voir Prévisions de la demande et commandes permanentes.
Cependant, la version par défaut n’offre pas la possibilité prédéfinie de traiter plusieurs commandes permanentes en bloc.
Pour plus de détails, voir Utiliser des commandes permanentes ventes.
Commandes récurrentes (Norvège)
Vous pouvez utiliser des commandes récurrentes pour créer des modèles de commande permanente afin que les documents de vente puissent être créés en fonction d'intervalles de date que vous définissez. Par exemple, si vous livrez le même document de vente toutes les deux semaines, vous pouvez utiliser une commande permanente ventes et créer des commandes récurrentes. Vous pouvez utiliser des groupes récurrents pour définir une plage de paramètres qui montrent comment vous passez les commandes. Ces groupes sont affectés à des commandes permanentes qui doivent être créées régulièrement. Pour créer les commandes récurrentes, vous devrez exécuter régulièrement le processus de création de commandes récurrentes.
Pourquoi utiliser cette option
Avec cette option, vous pouvez choisir entre les prix fixes et les « meilleurs » prix.
Toutefois, cette option n'est disponible qu'en Norvège. La période de validité peut être définie au niveau du groupe récurrent.
Pour en savoir plus, voir Commandes récurrentes.
Revenus récurrents et facturation d'abonnement par d'autres fournisseurs
Vous pouvez obtenir des extensions pour Business Central sur le site AppSource.microsoft.com. Certaines extensions sont fournies par Microsoft, et d'autres sont fournies par d'autres compagnies. La liste des extensions par d'autres compagnies évolue chaque mois. Tenez-vous informé sur le site AppSource.microsoft.com et obtenez des applications pour vous aider à faire votre travail dans Business Central.
Voir aussi .
Formules de date
Utiliser des journaux récurrents
Créer lignes journal projet
Créer plusieurs factures vente projet
Créer des lignes ventes et achat récurrentes
Utilisation des contrats de service et des devis contrat de service
Facturer plusieurs contrats de service
Prévisions de demande et commandes permanentes
Utiliser des commandes permanentes ventes
Commandes récurrentes (Norvège)
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