Aseta Budjettityövirrat

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Jotkut yhdistykset vaativat, että jonkun muun kuin henkilön joka syötti tiedot, on hyväksyttävä budjetointi asiakirjat, kuten budjettirekisterin merkinnät ja yleiset budjettivaraukset. Voit määrittää hyväksymisprosessin luomalla budjetoinnin työnkulun. Voit myös määrittää muita prosesseja budjettisaldojen päivittämiseksi ilman käyttäjän toimia tai määrittää käyttäjän tarkastamaan budjetoinnin asiakirjan tiedot.

Työnkulku vastaa liiketoimintaprosessia. Se määrittää, miten asiakirja "kulkee" järjestelmässä, ja osoittaa, kenen on saatettava tehtävä valmiiksi tai hyväksyttävä asiakirja. Työnkulkujärjestelmän käyttö hyödyttää organisaatiotasi monin eri tavoin:

Yhdenmukaiset prosessit — Voit määrittää hyväksyntäprosessin tietyille asiakirjoille kuten ostoehdotuksille ja kuluraporteille. Työnkulkujärjestelmän käyttö auttaa varmistamaan, että asiakirjat käsitellään ja hyväksytään johdonmukaisesti ja tehokkaasti.
Prosessin näkyvyys — Voit seurata tietyn työnkulun esiintymän tilaa, historiaa ja suorituskykyarvoja. Tämä auttaa määrittämään, tarvitaanko työnkulkuun muutoksia tehokkuuden parantamiseksi.
Keskitetty työluettelo — Käyttäjät voivat tarkastella keskitettyä työluetteloa, joka sisältää työnkulun tehtävät ja niille annetut hyväksynnät. Tämä työluettelo on käytettävissä Microsoft Dynamics AX -asiakasohjelman ja yritysportaalin roolikeskussivuilla.

Budjetoinnin työnkulut

Käytä näitä tietoja perustaaksesi ja mahdollistaaksesi työnkulkuasetukset budjetointiasiakirjoissa. Asiakirjan tyypin perusteella voit edellyttää manuaalista hyväksyntää tai työnkulkuhyväksyntää tai määrittää, että hyväksyntää ei tarvita.

Jos olet määrittänyt työnkulun budjettitilimerkinnöille, työnkulun on sisällyttävä toiseen budjettirekisterimerkintöjen työnkulkuun. Jos kaikki budjettirekisterimerkinnän budjettitilin merkinnät voidaan hyväksyä ryhmänä, voit käyttää Budjettirekisterimerkinnän työnkulku-työnkulkua. Jos budjettitilirivit vaativat erilaisia työnkulkuhyväksyntöjä, sinun on käytettävä Budjettitilimerkinnän työnkulku-työkulkua työnkulkukonfiguraatioiden luomiseen. Voit esimerkiksi käyttää yhtä Budjettitilimerkinnän työnkulku-konfiguraatiota tarkastamaan ja hyväksymään suuren summan ja toista Budjettitilimerkinnän työnkulku-työnkulkua tarkastamaan ja hyväksymään vähäisen summan.

Voit liittää budjettirekisterimerkinnän työnkulkuihin mitä tahansa budjettityyppien yksilöimiseksi asetettuja budjettikoodeja. Kun liität työnkulun budjettikoodiin, budjettirekisterimerkinnät, jotka käyttävät budjettikoodia vaativat hyväksynnän ennen kuin voit päivittää budjettisaldot. Lisätietoja on kohdassa Määritä budjettikoodit.

Kun olet luonut työnkulkukonfiguraation budjetointiasiakirjalle, lomakkeen yläosassa on näkyvillä muita ohjausobjekteja asiakirjan talletusvaiheessa. Näitä ohjaimia ovat keltainen tietopalkki ja joko Lähetä-painike tai Toiminnot-valikko. Lisätietoja on kohdissa Asiakirjan lähettäminen ja Työnkulkutoimenpiteet.

Huomautus

Jotkin Budjettirekisterimerkintä-lomakkeen painikkeet eivät ole käytettävissä, kun budjettirekisterimerkintä on lähetetty työnkulun hyväksyntään. Kun budjettirekisterimerkintä tai budjettitilimerkintä on hyväksytty, Päivitä- ja Siirto-valikoiden asetukset ovat käytettävissä. Muut lomakkeen ohjausobjektit ja kentät eivät ole ehkä käytettävissä. Jos muokkaat hyväksyttyä budjettirekisterimerkintää, budjettirekisterimerkintä on lähetettävä työnkulkuun. Et voi muokata budjettirekisterimerkintää budjettisaldojen päivittämisen jälkeen.

Katso -ohjelman työnkulun yleiskatsaus kohdista Työnkulkujärjestelmän yleiskatsaus ja Työnkulun käsitteet.

Voit käyttää työnkulun hyväksyntöjä seuraaville budjetoinnin asiakirjatyypeille.

Budjetoinnin valikkovaihtoehto	Asiakirjatyyppi
Budjettisuunnitelmat Huomautus Tämä ohjausobjekti on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.	Budjettisuunnitelma
Budjettirekisterimerkintä	Budjettirekisterimerkintä
Budjettitilimerkinnät	Budjettitilimerkintä
Commitments	Sitoumus
General budget reservations	Yleinen budjettivaraus

Uusi tai muutettu Microsoft Dynamics AX 2012 R2, , ja yleinen budjettivaraus nopea korjaus KB3047235

Sinun on määritettävä budjetoinnin työnkulut budjettisuunnitelmille ennen kuin voit määrittää budjettisuunnitteluprosessin. Määrittämääsi budjettisuunnitelman työnkulkukonfiguraatiota käytetään budjettisuunnitelmien ja niiden taulukoiden sekä perusteluiden lähettämiseen tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi kussakin budjettisuunnitteluprosessin vaiheessa. Budjettisuunnitteluprosessi määrittää budjettisuunnittelun vaiheiden järjestyksen ja liittää prosessin budjetin organisaatiohierarkian kanssa. Kun konfiguroit työnkulun, voit määrittää käyttäjät työnkulkutehtävään budjettiorganisaation, käyttöoikeusroolin tai käyttäjäryhmän perusteella.

Kun määrität budjettisuunnitteluprosessin, jokaiseen budjettisuunnittelun työnkulkuun liitetään budjetoinnin työnkulun tunnus. Kun budjettisuunnitelma lähetetään työnkulkuun ja käyttäjä päättää tehtävän, budjettisuunnitelma siirtyy seuraavaan budjettisuunnitteluvaiheeseen budjetoinnin työnkulun konfiguraatiossa olevan vaihesiirtymäelementin avulla.

Voit luoda seuraavat työnkulkutyypit

Seuraavassa taulukossa on esitetty erityyppisiä työnkulkuja, joita voit luoda budjetoinnissa.

Laji	Tämän tyypin avulla voit tehdä tämän
Budjettisuunnitelman työnkulut Huomautus Tämä ohjausobjekti on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.	Luoda budjettisuunnitelmien tarkistus- ja hyväksyntätyönkulkuja. Budjettisuunnitelman työnkulkujen tulee sisältää vaihesiirtymäelementti jokaiselle siirtymälle, joka siirtää budjettisuunnitelman seuraavaan budjetin suunnitteluvaiheeseen. Esimerkiksi kolmivaiheinen työnkulku budjettisuunnitteluprosessille vaatii kaksivaiheiset siirtymäelementit liittyäkseen kolmen hyväksyntäelementin kanssa, jotka ovat liitettynä kolmeen budjettisuunnitteluvaiheeseen. Lisätietoja on kohdassa "Työnkulut" Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä. Hyväksy budjettisuunnitelma – luo budjettisuunnitelmille hyväksyntäelementti. Aktivoi liittyvä budjettisuunnitelma – automaattinen tehtävä aktivoimaan ylemmän tason budjettisuunnitelmaan liittyvä budjettisuunnitelma. Budjettisuunnitelman vaiheen siirtymä – luo automaattinen tehtävä budjettisuunnitelman vaihesiirtymälle. Budjetin suunnitteluvaiheen kohdistus – luo automaattinen tehtävä budjetin suunnitteluvaiheen suorittamiseksi, joka käyttää kohdistusaikataulua budjettisuunnitelman skenaarioarvion tekemiseen. Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi. Tarkista liittyvät budjettisuunnitelmat, jotka ovat valmiita – luo käyttäjälle tehtävä valmiiden ylätason budjettisuunnitelmaan liitettyjen budjettisuunnitelmien tarkastamiseksi. Tarkista budjettisuunnitelma – luo käyttäjälle tehtävä budjettisuunnitelmien tarkastamiseksi.
Budjettitilimerkinnän työnkulku	Luo tarkastus- ja hyväksyntätyönkulut budjettitilimerkinnöille. Sisällytä budjettitilimerkinnän työnkulut budjettirekisterimerkinnän työnkulkuun Budjettitilimerkinnän työnkulku-elementin avulla. Tämä työnkulkutyyppi sisältää yleisen työnkulun osia ja osia, joita voit käyttää budjetin tilitapahtumiin: Hyväksy budjettitilimerkintä – luo hyväksyntäelementti budjettitilimerkinnöille. Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi. Tarkista budjettitilimerkintä – luo käyttäjälle tehtävä budjettitilimerkinnän oikeellisuuden tarkistamiseen.
Budjettirekisterimerkinnän työnkulku	Luo tarkastus- ja hyväksyntätyönkulut budjettirekisterimerkinnöille. Tämä työnkulkutyyppi sisältää yleisen työnkulun osia ja osia, joita voit käyttää budjettirekisterin työnkulkumerkintöihin: Hyväksy budjettitapahtuma – luo hyväksyntäelementti budjettirekisterimerkinnöille. Päivitä budjettisaldojen budjettirekisteri – luo automaattinen tehtävä budjettisaldojen päivittämiseksi. Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi. Budjettitilimerkinnän työnkulku – sisällytä Budjettitilimerkinnän työnkulku-tyyppi. Tarkista budjettirekisterimerkintä – luo käyttäjälle tehtävä budjettirekisterimerkinnän oikeellisuuden tarkistamiseen.
Commitments approval	Luo hyväksynnän työnkulut sitoumuksille. Kun olet asentanut ja aktivoinut sitoutumistyönkulun, kaikkien sitoumuksien on käytettävä sitä. Tämä työnkulkutyyppi sisältää yleisen työnkulun osia ja osia, joita voit käyttää sitoutumisen hyväksymis työnkulkuihin: Commitment approval – luo sitoumusten hyväksyntäelementti. Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi. Commitment task – luo käyttäjälle tehtävä sitoumuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi.
General budget reservations	Luo hyväksyntä työnkulkuja yleisiin budjettivarauksiin. Sen jälkeen kun olet asettanut tämän työnkulun, sinun tulee antaa se varaustyypille, jotta voit käyttää sitä. Kaikki samaa tyyppiä olevat yleiset budjettivaraukset käyttävät samaa työnkulkua. Tämä työnkulkutyyppi sisältää yleisen työnkulun osia ja osia, joita voit käyttää yleiseen budjettivaruksien hyväksymis työnkulkuihin: Commitment approval - Luo hyväksyntä perusosa yleisiin budjettivarauksiin. Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi. Commitment task - Luo tehtävä, jolla käyttäjä voi tarkistaa yleisen budjettivarauksen tarkkuuden.

Budjettisuunnitelman työnkulut

Huomautus

Tämä ohjausobjekti on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.

Luoda budjettisuunnitelmien tarkistus- ja hyväksyntätyönkulkuja. Budjettisuunnitelman työnkulkujen tulee sisältää vaihesiirtymäelementti jokaiselle siirtymälle, joka siirtää budjettisuunnitelman seuraavaan budjetin suunnitteluvaiheeseen. Esimerkiksi kolmivaiheinen työnkulku budjettisuunnitteluprosessille vaatii kaksivaiheiset siirtymäelementit liittyäkseen kolmen hyväksyntäelementin kanssa, jotka ovat liitettynä kolmeen budjettisuunnitteluvaiheeseen. Lisätietoja on kohdassa "Työnkulut" Tietoja budjettisuunnitelman konfiguraatiosta ja määrityksestä.

Hyväksy budjettisuunnitelma – luo budjettisuunnitelmille hyväksyntäelementti.
Aktivoi liittyvä budjettisuunnitelma – automaattinen tehtävä aktivoimaan ylemmän tason budjettisuunnitelmaan liittyvä budjettisuunnitelma.
Budjettisuunnitelman vaiheen siirtymä – luo automaattinen tehtävä budjettisuunnitelman vaihesiirtymälle.
Budjetin suunnitteluvaiheen kohdistus – luo automaattinen tehtävä budjetin suunnitteluvaiheen suorittamiseksi, joka käyttää kohdistusaikataulua budjettisuunnitelman skenaarioarvion tekemiseen.
Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi.
Tarkista liittyvät budjettisuunnitelmat, jotka ovat valmiita – luo käyttäjälle tehtävä valmiiden ylätason budjettisuunnitelmaan liitettyjen budjettisuunnitelmien tarkastamiseksi.
Tarkista budjettisuunnitelma – luo käyttäjälle tehtävä budjettisuunnitelmien tarkastamiseksi.

Budjettitilimerkinnän työnkulku

Luo tarkastus- ja hyväksyntätyönkulut budjettitilimerkinnöille. Sisällytä budjettitilimerkinnän työnkulut budjettirekisterimerkinnän työnkulkuun Budjettitilimerkinnän työnkulku-elementin avulla.

Tämä työnkulkutyyppi sisältää yleisen työnkulun osia ja osia, joita voit käyttää budjetin tilitapahtumiin:

Hyväksy budjettitilimerkintä – luo hyväksyntäelementti budjettitilimerkinnöille.
Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi.
Tarkista budjettitilimerkintä – luo käyttäjälle tehtävä budjettitilimerkinnän oikeellisuuden tarkistamiseen.

Budjettirekisterimerkinnän työnkulku

Luo tarkastus- ja hyväksyntätyönkulut budjettirekisterimerkinnöille.

Tämä työnkulkutyyppi sisältää yleisen työnkulun osia ja osia, joita voit käyttää budjettirekisterin työnkulkumerkintöihin:

Hyväksy budjettitapahtuma – luo hyväksyntäelementti budjettirekisterimerkinnöille.
Päivitä budjettisaldojen budjettirekisteri – luo automaattinen tehtävä budjettisaldojen päivittämiseksi.
Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi.
Budjettitilimerkinnän työnkulku – sisällytä Budjettitilimerkinnän työnkulku-tyyppi.
Tarkista budjettirekisterimerkintä – luo käyttäjälle tehtävä budjettirekisterimerkinnän oikeellisuuden tarkistamiseen.

Commitments approval

Luo hyväksynnän työnkulut sitoumuksille. Kun olet asentanut ja aktivoinut sitoutumistyönkulun, kaikkien sitoumuksien on käytettävä sitä.

Tämä työnkulkutyyppi sisältää yleisen työnkulun osia ja osia, joita voit käyttää sitoutumisen hyväksymis työnkulkuihin:

Commitment approval – luo sitoumusten hyväksyntäelementti.
Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi.
Commitment task – luo käyttäjälle tehtävä sitoumuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi.

General budget reservations

Luo hyväksyntä työnkulkuja yleisiin budjettivarauksiin. Sen jälkeen kun olet asettanut tämän työnkulun, sinun tulee antaa se varaustyypille, jotta voit käyttää sitä. Kaikki samaa tyyppiä olevat yleiset budjettivaraukset käyttävät samaa työnkulkua.

Tämä työnkulkutyyppi sisältää yleisen työnkulun osia ja osia, joita voit käyttää yleiseen budjettivaruksien hyväksymis työnkulkuihin:

Commitment approval - Luo hyväksyntä perusosa yleisiin budjettivarauksiin.
Vuonohjaukset – vakiotyönkulkuelementit päätösten ja toimintojen haaroittamiseksi.
Commitment task - Luo tehtävä, jolla käyttäjä voi tarkistaa yleisen budjettivarauksen tarkkuuden.

Luo työnkulku

Voit luoda työnkulun seuraavien ohjeiden avulla.

Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjetoinnin työnkulut.
Valitse toimintoruudussa Uusi.
Valitse luotavan työnkulun tyyppi.
Valitse Luo työnkulku. Näkyviin tulee työnkulkueditori. Suunnittele työnkulku vetämällä työnkulkuelementit piirtoalustalle.
Määritä jokainen työnkulun elementti. Lisätietoja on kohdassa Määritä työnkulun osat.
Luo budjetointiin lisää työkulkuja toistamalla vaiheet 2–5.

Lasketut kentät ja lausekkeet

Seuraavia laskettuja kenttiä ja lausekkeita käytetään budjetoinnin työnkulkuhyväksynnöissä. Voit määrittää kullekin työnkululle ehtoja, jotka sisältävät lasketut kentät ja lausekkeet.

Laskettu kenttä	kuvaus
Budjetin tarkistustulokset	Budjetin hallinnan tulokset. Mahdolliset tulokset ovat Budjetin tarkistus läpäistiin, Budjetin tarkistus läpäistiin, mutta ilmeni varoituksia, Budjetin tarkistusta ei läpäisty ja Budjetin tarkistusta ei ole suoritettu. Tämä kenttä on käytettävissä Budjettitilimerkinnän työnkulku ja Budjettirekisterimerkinnän työnkulku-konfiguraatioissa.
Siirtosääntöä rikottu	Arvioi budjetin siirtosäännön rikkomus. Mahdolliset arvot ovat Kyllä tai Ei. Jos budjetin siirtosääntöä rikotaan, ja arvo on Kyllä, työnkulku voidaan määrittää käyttäjälle, joka voi hyväksyä budjettisiirrot, kun budjetin siirtosääntöjä rikotaan. Tämä kenttä on käytettävissä Budjettitilimerkinnän työnkulku ja Budjettirekisterimerkinnän työnkulku-konfiguraatioissa.
Tapahtuman valuuttasumma	Tapahtuman summa kirjanpitovaluuttana. Tämä kenttä on käytettävissä Budjettitilimerkinnän työnkulku ja Budjettirekisterimerkinnän työnkulku-konfiguraatioissa. Huomautus Kun arvoa Tapahtuman valuuttasumma käytetään siirtoihin, sinun on sisällytettävä toinen ehto negatiivisten määrien ohittamiseksi. Esimerkiksi: Budjettitilimerkinnät.Tapahtuman valuuttasumma on pienempi kuin 100 000 Ja Budjettitilimerkinnät.Tapahtuman valuuttasumma on suurempi kuin 0

Budjetin tarkistustulokset

Budjetin hallinnan tulokset. Mahdolliset tulokset ovat Budjetin tarkistus läpäistiin, Budjetin tarkistus läpäistiin, mutta ilmeni varoituksia, Budjetin tarkistusta ei läpäisty ja Budjetin tarkistusta ei ole suoritettu.

Tämä kenttä on käytettävissä Budjettitilimerkinnän työnkulku ja Budjettirekisterimerkinnän työnkulku-konfiguraatioissa.

Siirtosääntöä rikottu

Arvioi budjetin siirtosäännön rikkomus. Mahdolliset arvot ovat Kyllä tai Ei. Jos budjetin siirtosääntöä rikotaan, ja arvo on Kyllä, työnkulku voidaan määrittää käyttäjälle, joka voi hyväksyä budjettisiirrot, kun budjetin siirtosääntöjä rikotaan.

Tämä kenttä on käytettävissä Budjettitilimerkinnän työnkulku ja Budjettirekisterimerkinnän työnkulku-konfiguraatioissa.

Tapahtuman valuuttasumma

Tapahtuman summa kirjanpitovaluuttana.

Tämä kenttä on käytettävissä Budjettitilimerkinnän työnkulku ja Budjettirekisterimerkinnän työnkulku-konfiguraatioissa.

Huomautus

Kun arvoa Tapahtuman valuuttasumma käytetään siirtoihin, sinun on sisällytettävä toinen ehto negatiivisten määrien ohittamiseksi. Esimerkiksi:

Budjettitilimerkinnät.Tapahtuman valuuttasumma on pienempi kuin 100 000
Ja Budjettitilimerkinnät.Tapahtuman valuuttasumma on suurempi kuin 0

Osallistujien tyypit

Voit määrittää työnkulkuelementin seuraaville osallistujaryhmille.

Käyttäjäryhmä	kuvaus
Budjetin hallintaan osallistuvat	Määritä työnkulkuelementti käyttäjälle, joka on määritetty budjettipäälliköksi budjetin hallinnan konfiguraatiossa. Budjettipäällikkö voi hyväksyä budjettirekisterimerkinnät. Taloushallinnon dimension arvoille voidaan määrittää lisää budjettipäälliköitä budjetin ohjaussääntöjen avulla. Lisätietoja on kohdassa Budjetin versionhallinnan konfigurointi (lomake).
Budjettiorganisaation osallistujat Huomautus Tämä ohjausobjekti on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.	Määritä työnkulkuelementti budjettiorganisaation osallistujaan. Budjettiorganisaation osallistujat ovat käytettävissä vain budjettisuunnittelun työnkuluissa.
Käyttöoikeusroolin jäsenet	Määritä työnkulun elementti Microsoft Dynamics AX -käyttöoikeusroolille.
Käyttäjäryhmän jäsenet	Määritä työnkulun elementti Microsoft Dynamics AX -käyttäjäryhmälle.