Hallitse ostohyvityksiä laskutusalennuksen työtilassa
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Tässä ohjeaiheessa kuvataan laskutusalennuksen työtilasta saapuvien asiakkaan ostohyvitysmaksujen käsitteleminen Myynninedistämispalkkioiden hallinta -toiminnossa. Ostohyvitys on osittainen palautus maksusta, jonka asiakas on maksanut nimikkeestä tai palvelusta. Ostohyvitykset annetaan yleensä osana kampanja-alennusta tai markkinointi-toiminnon osana. Asiakas voi käyttää ostohyvitystä vähentämään avointa saldoaan tai käyttää ostohyvityksen luottona. (Lisätietoja vähennyksiä sisältävistä ostohyvityksistä on kohdassa Hallitse vähennyksiä vähennyksen työtilassa. Jos asiakas ei käytetä ostohyvitystä vähennyksenä, hyvityslasku annetaan laskutusalennuksen työtilassa asiakkaan tapahtuman ollessa valmis. Ostohyvitykset on määritetty siten, että organisaation asianmukaista osastoa ja markkinointiluokkaa laskutetaan oikein hyvityksestä, joka palautetaan asiakkaalle.
Edellytys
Ennen kuin voit luoda hyvityslaskun ostohyvitykselle ja käyttää laskutusalennuksen työtilaa, asiakkaalle tulee olla määritettynä jonkinlainen myynninedistämispalkkiosopimus. Lisätietoa kauppamäärärahojen hyvityksistä on Ostohyvitysten määrittäminen:ssa.
Luo asiakkaalle hyvityslasku
Kun olet laskuttanut asiakkaan myyntitilauksen, voit luoda asiakkaan tilille hyvityslaskun, joka vastaa ostohyvitystä. Kredit näkyy tämän jälkeen laskutusalennuksen työtilassa, jossa se voidaan kohdistaa ostohyvitykseen.
Voit luoda hyvityslaskun seuraavien ohjeiden avulla:
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.
Valitse asiakas ja sitten Toimintoruudussa Perintä-välilehdellä Selvitä -ryhmässä Täsmäytä avoimet tapahtumat.
Valitse tapahtuma, johon ostohyvitys kohdistettiin. Napsauta Toimintoruudussa Toiminnot ja valitse sitten soveltuva ostohyvitysohjelman tyyppi.
Valitse Yhteenveto -välilehdellä ostohyvitystunnuksen vieressä oleva Merkitse-valintaruutu. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Luo hyvityslasku.
Kokoa, hyväksy ja käsittele ostohyvityksiä laskutusalennuksen työtilassa.
Laskutusalennuksen työtilassa voit koota, hyväksyä ja käsitellä ostohyvityksiä. Suorita yksi seuraavista toimenpiteistä riippuen siitä, kuinka haluat käsitellä ostohyvityksen:
Seuraa näitä vaiheita käsitelläksesi yksi asiakashyvitys:
Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Tavallinen > Laskutusalennuksen työtila.
Valitse Merkitse -valintaruutu lomakkeessa haluamasi käsiteltävän ostohyvityksen vierestä ja napsauta sitten Toimintoruutu napsauta Hyväksy.
Seuraa näitä vaiheita noutaaksesi ja käsitelläksesi asiakashyvityksiä:
Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Tavallinen > Laskutusalennuksen työtila.
Valitse toimintoruudun Toiminnot-ryhmässä Kumuloi.
Valitse Kumuloi ostohyvitykset -lomakkeessa asiakastunnus, alkamispäivämäärä ja ostohyvityksen kauden päättymispäivämäärä ja valitse sitten OK.
Valitun asiakkaan ostohyvitykset näytetään Laskutusalennuksen työtila-luettelosivulla.
Valitse ostohyvitykset, jotka haluat hyväksyä, ja toimintoruudussa- Toiminnot ryhmässä valitse Hyväksy.
Prosessin hyväksytyt ostohyvitykset
Hyväksytyt ostohyvitykset on käsiteltävä kirjausta varten. Käsittele hyväksytyt ostohyvitykset seuraavien ohjeiden avulla:
Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Tavallinen > Laskutusalennuksen työtila.
Valitse toimintoruudun Toiminnot-ryhmässä Käsittele.
Valitse Prosessin ostohyvitykset -lomakkeessa asiakastili, asiakkaan ostohyvitysryhmä tai kaupan hallintapalkkionryhmä, johon voit suodattaa ostohyvitykset käsittelyyn, ja valitse sitten OK.
Kun olet valinnut OK, lasku kirjataan ja ostohyvityksen tilaksi asetetaan Valmis.
Poista vanhentuneet ostohyvitykset
Jossakin vaiheessa sinun on poistettava vanhentuneet ostohyvitystiedot Microsoft Dynamics AX:stä. Voit poistaa vanhentuneita ostohyvitystietueita seuraavia ohjeita noudattamalla:
Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Tavallinen > Laskutusalennuksen työtila.
Valitse toimintoruudun Toiminnot-ryhmässä Poista.
Ostohyvityksen poisto -lomakkeessa syötä aikaisin päivämäärä ostohyvityksille, jotka haluat pitää. Esimerkiksi jos kirjoitat 1. toukokuuta 2014, kaikki ennen 1. toukokuuta 2014 luodut ostohyvitykset poistetaan.
Napsauta OK.
Lisätietoja
Hallitse vähennyksiä vähennyksen työtilassa