Hallitse vähennyksiä vähennyksen työtilassa

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Tässä ohjeaiheessa kuvataan vähennyksen työtilan käyttö, jonka avulla voit käsitellä asiakkaan maksuja, jotka sisältävät vähennyksiä.

Asiakas, joka on oikeutettu ostohyvitykseen, voi lunastaa ostohyvityksen heti. Sen sijaan asiakas voi lähettää maksun, joka sisältää ostohyvityksen suuruisen vähennyksen. Jos haluat käsitellä tämän tyyppistä tapahtumaa, voit käyttää vähennyksen työtilaa vähennysten täsmäyttämiseen avointen luottotapahtumien kanssa, vähennysten jakamiseen ja vähennysten pois kirjaamiseen.

Ennen kuin voit käyttää workbenchia, sinun on suoritettava asetustehtävät, jotka on kuvattu kohdassa Määritä vähennyshallinta. Sinulla tulisi myös määrittää asiakkaalle jonkinlainen ostohyvityssopimus. Joko asiakkaan ostohyvitys, kuten kohdassa Asiakkaan ostohyvitysten määrittäminen ja ylläpito on kuvattu tai myynninedistämispalkkion hyvitys, kuten kohdassa Ostohyvitysten määrittäminen on kuvattu.

Luokka	Edellytys
Pakolliset määritykset ja tehtävien käsitteleminen	Määritä vähennyshallinta Jos kohdistat vähennyksen asiakkaan ostohyvitykseen: Asiakkaan ostohyvitysten määrittäminen ja ylläpito Huomaa, että sinun on myös hyväksyttävä ja käsiteltävä ostohyvitys ennen kuin voit käyttää vähennyksen työtilaa. Jos kohdistat vähennyksen asiakkaan myynninedistämispalkkioon: Ostohyvitysten määrittäminen Hallitse ostohyvityksiä laskutusalennuksen työtilassa

1. Luo vähennyksen kirjauskansiovienti

Kirjoita vähennystiedot maksukirjauskansioon.

Luo vähennyskirjauskansioviesti noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kirjauskansiot > Maksut > Maksukirjauskansio.

2. Valitse Uusi ja sitten Nimi -kentässä valitse vähennyksen kirjauskansion nimi.

3. Valitse toimintoruudussa Rivit.

4. Kirjoita päivämäärä, yritystili ja asiakkaan tilinumero. Lasku -kentässä valitse lasku, johon vähennys on liitetty.

5. Kirjoita Hyvitys -kenttään asiakkaan maksama summa. Valitse OK vahvistaaksesi, että summa on pienempi kuin merkityn tapahtuman kokonaissumma.

6. Valitse vastatilin tilityyppi vastatili.

7. Napsauta Toimintoruudussa >> ja napsauta sitten Vähennykset. Valitse Pidätys-lomakkeella Uusi.

8. Vähennystunnus-kentän tiedot määritetään automaattisesti. Valitse vähennystyyppi luettelosta.

9. Kirjoita Summa -kenttään summa, joka näkyy Tase -kentässä vähennysluettelon yläpuolella. Tämä summa vastaa summaa, jonka asiakas vähensi maksusta.

10. Sulje Pidätys-lomake. Kirjaustosite-lomakkeella näytetään uusi rivi poistolle.

11. Napsauta Toimintoruudussa Vahvista ja valitse sitten Vahvista. Sinun tulisi saada seuraava sanoma: "Kirjauskansio on OK".

12. Napsauta Toimintoruudussa Kirjaa ja valitse sitten Kirjaa.

2. Luo asiakkaan hyvityslasku tarvittaessa

Luo seuraavaksi hyvityslasku asiakkaan tilille kuvaamaan ostohyvitystä, jos asiakkaalle on olemassa hyväksytty ostohyvitys. Kredit näkyy tämän jälkeen vähennyksen työtilassa, jossa se voidaan kohdistaa vähennykseen.

Voit luoda hyvityslaskun seuraavien ohjeiden avulla.

1. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.

2. Valitse asiakas ja valitse sitten Perintä -välilehdessä Selvitä ryhmä Täsmäytä avoimet tapahtumat.

3. Valitse tapahtuma, johon ostohyvitys kohdistettiin. Napsauta Toimintoruudussa Toiminnot ja valitse sitten soveltuva ostohyvitysohjelman tyyppi.

4. Valitse Yhteenveto -välilehdellä ostohyvitystunnuksen vieressä oleva Merkitse-valintaruutu. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Luo hyvityslasku.

3. Käsittele vähennys vähennyksen työtilassa

Vähennyksen työtilassa voit täsmäyttää vähennykset avoimien luottotapahtumien kanssa, jakaa vähennyksiä, kieltää vähennyksiä ja kirjata pois vähennyksiä.

Käsittele vähennys vähennystyötilassa seuraavien ohjeiden avulla.

1. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Tavallinen > Vähennyksen työtila.

2. Valitse Merkitse -valintaruutu jokaisen käsiteltävän vähennyksen vierestä.

3. Suorita yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä riippuen siitä, kuinka haluat käsitellä vähennyksen:

   • Täsmäytä vähennys hyvitykseen seuraavasti:

     1. Valitse Avoimet tapahtumat -alueella Merkitse -valintaruutu, jotta hyvitys vastaa vähennystä. Jos luettelossa on useita hyvityksiä, voit valita niistä useita vastaamaan hyvitystä.

        –TAI–

        Jos haluat, että järjestelmä valitsee automaattisesti hyvityksiä, jotka vastaavat vähennyksen summaa, valitse Valitse vähennyssumma.

     2. Valitse toimintoruudun Ylläpidä-ryhmässä Täsmäytä. Järjestelmä täsmäyttää vähennyksen kredit-arvoon. Jos saldo säilyy vähennyksessä, saldo näkyy Jäljellä oleva summa-kentässä Vähennykset-välilehdellä.

   • Vähennyksen jakaminen:

     1. Valitse toimintoruudun Ylläpidä-ryhmässä Jako.

     2. Kirjoita Jakosumma -kentässä ensisijaisesta vähennyksestä vähennetty summa. Valitse OK Jako -lomakkeen yläosasta ja sulje sitten lomake.

     3. Valitse Vähennykset-välilehdellä ilmoitus, jossa jaetun summan uusi tietue näkyy. Alkuperäinen vähennystietue sisältää muistutuksen vähennyksen saldosta. Voit nyt hallita alkuperäisen ostohyvityksen kahta osaa erikseen.

     4. Valitse vähennyksen alkuperäinen tietue ja napsauta sitten Viitteet -välilehteä. Jakosumma-kentässä näkyy summa, joka erotettiin alkuperäisestä summasta.

   • Vähennyksen estäminen.

     1. Valitse toimintoruudun Ylläpidä-ryhmässä Estä.

     2. Valitse hylkäyssyy. Valitse OK Estä -lomakkeen yläosasta ja sulje sitten lomake.

     3. Valitse Näytä -kentästä toimintoruudun alapuolelta Suljettu. Pois hylätty vähennys näytetään Vähennykset-välilehdellä ja vähennyksen jäljellä olevaksi summaksi asetetaan0,00.

     4. Valinnainen: Kääntääksesi hylkäyksen valitse vähennystietue ja sitten toimintoruudussa Käänteinen -ryhmässä napsauta Käänteinen hylkäys.

   • Vähennyksen pois kirjaaminen.

     1. Valitse toimintoruudun Ylläpidä-ryhmässä Poisto.

     2. Valitse poiskirjauksen syykoodi. Valitse OK Poisto -lomakkeen yläosasta ja sulje sitten lomake.

     3. Valitse Näytä -kentässä Suljettu. Pois kirjattu vähennys näytetään Vähennykset-välilehdellä ja vähennyksen jäljellä olevaksi summaksi asetetaan0,00.

     4. Valinnainen: Kääntääksesi poiskirjauksen valitse vähennystietue ja sitten toimintoruudussa Käänteinen -ryhmässä napsauta Käänteinen poiskirjaus.

   Voit yhdistää nämä menettelyt. Voit esimerkiksi jakaa vähennyksen kahteen osaan ja täsmäyttää sitten yhden osan kreditiin mutta jättää jäljelle jäävän osan työpöydälle täsmäytettäväksi myöhemmin toiseen kreditiin. Voit myös verrata vähennystä luottoon, joka on pienempi kuin vähennyksen summa, ja estää tai kirjata pois vähennyksen jäljellä olevan saldon.

4. Valinnainen: Luo kauden päättymiskampanja

Joskus sinulla ei ehkä ole hyväksyttyä ostohyvitystä, jonka voisit täsmäyttää vähennyksen kanssa. Tässä tapauksessa voit käyttää Kauden lopun kampanja-ominaisuutta vähennyksen täsmäyttämiseksi asiakkaaseen liitetyn myynninedistämispalkkion kanssa. Kauden lopun kampanja-toiminto luo uuden myynninedistämispalkkiosopimuksen ja kokonaissumman myynninedistämistapahtumalle. Ominaisuus täsmäyttää kokonaissumman tämän jälkeen vähennykseen ja suorittaa kirjaukset, jotka vaaditaan vähennyksen sulkemiseen.

Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos käytät myynninedistämispalkkioita. Lisätietoa kauppamäärärahoista on Myynninedistämispalkkioiden hallinnan käyttäminen:ssa.

Ensin on asetettava malli, jota käytetään uuden myynninedistämispalkkiosopimuksen luomiseen. Määritä malli noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Kausittainen > Mallit.

2. Valitse toimintoruudun Uusi-ryhmässä Mallit.

3. Täytä kentät tiedoilla, joiden tulee näkyä mallista luoduissa sopimuksissa. Lisätietoa kauppamäärärahasopimuksen kentistä on Määritä myynninedistämispalkkion mallit:ssa.

4. Valitse hierarkiataso Asiakkaat-pikavälilehden Hierarkia-kentässä. Valitse hierarkialuettelossa asiakas, jolla on täsmäyttämätön vähennys ja napsauta sitten >. Asiakas lisätään Myynninedistämispalkkiosopimuksen asiakkaat-luetteloon.

5. Täytä muut kentät tarpeen mukaan ja sulje lomake.

6. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Asetukset > Myynninedistämispalkkioiden hallinnan parametrit.

7. Valitse Yleiset-pikavälilehden Kauden lopun malli-kentässä sen mallin nimi, jota käytetään kauden lopun tarjousten luomiseen.

Seuraavaksi voit luoda kauden lopun kampanjan vähennyksen työtilassa. Luo kauden lopun kampanja seuraavien ohjeiden avulla.

1. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Tavallinen > Vähennyksen työtila.

2. Valitse Merkitse -valintaruutu jokaisen käsiteltävän vähennyksen vierestä.

3. Valitse toimintoruudun Ylläpidä-ryhmässä Kauden lopun kampanja.

4. Valinnainen:, Jos haluat liittää vähennyksen ainakin joihinkin varoihin, toimi seuraavasti:

   1. Valitse Uusi, ja sitten Rahoituksen tunnus kentässä valitse rahoitustunnus. Toista tämä vaihe lisätäksesi niin monta rahastoa kuin on tarpeen.

   2. Valitse Prosenttia -kentässä kunkin rahaston tunnuksen vieressä kirjoita rahastoon kohdistettava vähennyksen prosenttiosuus. Prosenttia-kenttiin kirjoittamiesi summien tulee olla yhteensä 100 prosenttia.

5. Napsauta Toimintoruudussa OK. Järjestelmä luo uuden myynninedistämispalkkiosopimuksen, jossa markkinointitapahtuman kokonaissumma ja täsmäyttää kokonaissumman vähennykseen.

5. Valinnainen: Suorita vähennysten laajamittainen päivitys

Jos sinun on tehtävä sama muutos useisiin vähennyksiin, voit valita ne vähennykset ja suorittaa joukkopäivityksen kentissä.

Suorita joukkopäivitys seuraavia ohjeita noudattamalla.

1. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Tavallinen > Vähennyksen työtila.

2. Valitse Näytä Kentässä toimintoruudun alapuolelta voit tarkastella vähennyksien tyyppi (Luotu, Avoin tai Suljettu).

3. Valitse Merkitse -valintaruutu jokaisen päivitettävän vähennyksen vierestä. Valitse toimintoruudun Ylläpidä-ryhmässä Joukkopäivitys.

4. Valitut vähennykset näytetään Joukkopäivitys -lomakkeella. Päivitä tarvittavat kentät ja hyväksy sitten valinnat napsauttamalla OK lomakkeen yläosassa.

Määritä vähennyshallinta

Luokka	Edellytys
Määritysavaimet	Myynninedistämispalkkioiden hallinta-määritysavain Hyvitykset-määritysavain (jos käytät asiakasostohyvityksiä)
Suojausroolit	Perintäjohtaja

Lisätietoja

Asiakkaan ostohyvitysten määrittäminen ja ylläpito