Määritä myynninedistämisen varat

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Kauppasopimuksen varat tulee jakaa ennen kuin kauppasopimuksen voi viimeistellä. Tässä ohjeaiheessa kuvataan myynninedistämispalkkioiden rahoituksen määrittäminen.

1. Rahaston käyttötietueiden määrittäminen

Tämän menettelyn avulla voit määrittää luokitellut syyt säännöt rahoituksen käyttämiselle myynninedistämispalkkioihin.

1. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Asetukset > Rahoituksen käyttö.

2. Valitse Käyttö-lomakkeella Uusi.

3. Kirjoita Käyttö -kenttään nimi kustannuspaikalle, joka tarjoaa varat ja kirjoita sitten kustannuspaikan lyhyt kuvaus. Voit esimerkiksi kirjoittaa nimen Markkinointi kuvauksella Markkinointiosuus.

2. Määritä myynninedistämispalkkion rahastot

Näitä toimintaohjeita noudattamalla voit määrittää rahoituksen myynninedistämispalkkioille.

1. Napsauta kohdetta Myynninedistämispalkkioiden hallinta > Kausittainen > Varat.

2. Valitse Varat -lomakkeessa Luo uusi tietue.

3. Kirjoita Kuvaus-kenttään rahoituksen kuvaus.

4. Valitse Laji -kentästä, onko rahasto harkinnanvarainen ja valitse sitten Tila -kentässä rahaston tila.

5. Valitse Päivämäärästä ja Päivämäärään -kentissä ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä, jolloin rahasto on käytettävissä.

6. Anna Rahoitus - budjetoitu -kenttään summa, joka on budjetoitu rahastolle ja kirjoita Huomautukset -kenttään lisätietoja suunnitelluista varoista.

7. Valitse Käyttö kustannuspaikka, joka tarjoaa varat, ja Rahoitus - budjetoitu -kenttään rahaston sallittu enimmäissumma.

8. Valitse Asiakkaat-pikavälilehden hierarkiakentässä asiakasryhmä tai ryhmän yksittäiset asiakkaat ja napsauta sitten >.

9. Jos haluat jakaa budjetoituja varoja valittuihin asiakashierarkioihin, valitse asiakashierarkia varojen jakamiseen ja sitten Nykyinen hierarkiataso alla Budjetoitu -kentässä kirjoita jaettava summa.

10. Valitse Nimikkeet-pikavälilehden Lisää tuotteita.

11. Lisää tuotteita -lomakkeessa Suodattimet -ruudussa käytä Hierarkia -suodatinta valitaksesi hierarkian.

12. Valitse puussa tuoteryhmä, joka sisältää käytettävissä olevat tuotteet ja valitse sitten Käytettävissä olevat tuotteet-ruudussa vähintään yksi lisättävä tuote. Valitse Lisää.

13. Valitse OK ja Varat -lomakkeen Tila -kentässä valitse Hyväksytty.

Luokka	Edellytys
Määritysavaimet	Puhelinkeskus
Suojausroolit	Järjestelmänvalvoja perusasetukseen ja markkinointipäällikölle palkkion luomiseksi