Avaintehtävät: Määritä ja ylläpidä hankintaluokan hierarkioita

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Käytä hankintaluokkahierarkiaa luokittelemaan tuotteita, joita organisaatiosi ostaa omaan käyttöönsä. Voi asettaa käytännöt tilattaessa luetteloista hierarkiassa, luotaessa määritteitä luokkiin ja liitettäessä toimittajia ensisijaisiksi toimittajiksi hankintaluokkaan. Organisaatiolle voidaan määrittää vain yksi aktiivinen hankintaluokkahierarkia.

Käytettävissä on useita vakiomuotoisia toimialan luokittelujärjestelmiä hankintatehtävien raportoimiseksi valtion virastoille tai alan organisaatioille. Eräitä yleisemmistä esimerkeistä ovat UNSPSC, NAICS, eCl@ss ja NIGP. Järjestelmänvalvojasi voi tuoda koko ulkoisen luokittelujärjestelmän tai osan siitä -järjestelmään. Voit luoda luokkia myös manuaalisesti. Lisätietoa hyödykekoodien tuomisesta kategoriahierarkiaan on Tuo luokat (lomake):ssa.

Mitä haluat tehdä?

Lisätietoja...

Luo hankintaluokkahierarkia

Lisää tuotemääritteitä hankintaluokkaan

Lisää tuotteita hankintaluokkaan

Ylläpidä ja arvioi hankintaluokan toimittajia

Määritä hankintaluokan kyselylomakkeet

Ylläpidä luokan määritearvoja

Luokkasivun määrittäminen

Etsi lomakeohje

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Lisätietoja...

Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.

Tietoja luokkahierarkioista

Luo hankintaluokkahierarkia

Napsauta kohdetta Tuotetietojen hallinta > Asetukset > Luokat > Luokkahierarkiat. Valitse toimintoruudunUusi-ryhmässä Luokkahierarkia.
Kirjoita hierarkialle Luo luokkahierarkia-lomakkeessa hankintaluokkahierarkian yksilöllinen nimi ja vaihtoehtoinen kuvaus ja valitse sitten Luo.
Luo Luokkahierarkia -lomakkeeseen uusi tietue. Lisätietoja kategoriahierarkian perustamisesta on Luokkahierarkia (lomake):ssa.
Määritä luokkahierarkia Hankintaluokkahierarkia-tyyppiin. Lisätietoja luokkahierarkian tyypeistä on kohdassa Luokan hierarkian tyypit (lomake).

Kun olet luonut luokkahierarkian, voit määrittää pää- ja aliluokille luokan määritteet, kauppatavarakoodit, luokkasivut sekä projektiluokat. Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Aseta kategoriahierarkia.

Palaa alkuun

Lisää tuotemääritteitä hankintaluokkaan

Seuraavia vaiheita noudattamalla voit määrittää luokille tuotemääritteitä. Kaikilla luokan tuotteilla on samat tuotemääritteet. Kun määrität tuotteita luokkaan, voit määrittää tuotemääritteiden arvot. Tuotemääritteet näkyvät työntekijän palveluportaalissa :ssä.

Määrität esimerkiksi tuotemääritteet Asennus ja Takuu luokkaan. Voit määrittää tuotemääritteiden arvoksi Vaadittu. Määrität tuotteen tietokoneen luokkaan ja asetat sekä asennuksen että takuun arvoksi Kyllä. Kun työntekijä tilaa tietokoneen luokasta, työntekijä näkee, että asennus ja takuu sisältyvät kannettavan tietokoneen hintaan. Lisätietoja tuotepiirteiden määrittämisestä on Tuotteen määritteitä (lomake):ssa.

Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Luokat > Hankintaluokat.
- Hankintaluokat: %1 -lomakkeessa valitse luokka vasemmanpuoleisessa ruudussa ja sitten Tuotteen määritteet pikavälilehdestä valitse Lisää.
Valitse Tuotteen määritteet -lomakkeesta tuotteen määritteet, jotka haluat liittää valittuun hankintaluokkaan. Valitse Valitse -> ja valitse sitten OK.
Valitse Tuotteen määritteet-pikavälilehdellä jokaisen tuotemääritteen ominaisuudet. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
- Vaadittu – Valitse tämä valintaruutu, kun haluat edellyttää arvoa luokalle määrittämiesi tuotteiden tuotemääritteelle.
- Sisäinen – Valitsemalla tämän valintaruudun voit määrittää, näytetäänkö tuotemäärite Yritysportaali -ohjelmassa.
- Etsittävissä – Valitse tämä valintaruutu, kun haluat sisällyttäää tuotemääritteen tuotemääritteiden hakuun Yritysportaali -ohjelmassa.
Jos valittu luokka on aliluokka, valitse Peri määritteet ylätason luokasta: -valintaruutu määrittääksesi samat tuotemääritteet aliluokkaan, jotka liität sen pääluokkaan.

Palaa alkuun

Lisää tuotteita hankintaluokkaan

Seuraavia vaiheita noudattamalla voit määrittää luokille tuotteita.

Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Luokat > Hankintaluokat.
- Hankintaluokat: %1 -lomakkeessa valitse luokka vasemmanpuoleisessa ruudussa ja sitten Tuotteet pikavälilehdestä valitse Lisää.
Valitse Lisää tuotteita -lomakkeesta tuotteet, jotka haluat liittää valittuun hankintaluokkaan. Napsauta Valitse -> ja sitten OK.

Palaa alkuun

Ylläpidä ja arvioi hankintaluokan toimittajia

Tämän menettelyn avulla voit lisätä toimittajan hankintaluokkaan ja määritellä, onko toimittaja luokassaan ensisijainen toimittaja. Kun poistat toimittajan luokasta, toimittajan ja luokan aiempia tapahtumia ei poisteta.

-järjestelmän työntekijän palveluportaalissa työntekijä voi pyytää uuden toimittajan lisäämistä hankintaluokkaan ja laajentaa olemassa olevia toimittajia muihin hankintaluokkiin. Lisätietoa kategoriatiedusteluista on Luokka-lisälaajennuspyyntöjä työnkulku-tiloista:ssa.

Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Luokat > Hankintaluokat.
- Hankintaluokat: %1 -lomakkeessa valitse luokka vasemmanpuoleisessa ruudussa ja sitten Toimittajat -pikavälilehdestä valitse Lisää.
Valitse Lisää toimittajia -lomakkeessa toimittajat, joille haluat määrittää tuotteiden hankintaluokan, napsauta ensin Valitse -> ja sitten OK.
Voit poistaa valitun toimittajan luokasta Toimittajat -pikavälilehdellä valitsemalla Poista.
Valitse Arviointi avataksesi Toimittajan arviointikriteerien luokitus -lomake, jossa voit arvioida toimittajan suorituskyvyn valitussa luokassa. Lisätietoja on kohdassa Luokitus toimittajan arvioinnin ehto (lomake).

Huomautus

Ennen kuin voit arvioida toimittajan, sinun on luotava toimittajan arviointikriteeriryhmiä ja ehtoja ja sitten määritettävä luokan arviointikriteeriryhmä. Lisätietoja toimittajien asettamisesta ja arvioinnista on Määritä toimittajan arviointiehdot:ssa.
Valitse tila Toimittajan tila-kentästä. Oletusarvon mukaan toimittajan tilaksi määritetään Hyväksytty. Toimittajan tilaksi voi muuttaa Ensisijainen, ja sitten määrittää käytäntösäännön, jollatyöntekijöiden on tilattava vain ensisijaiselta toimittajilta. Lisätietoja kategoriakäytäntösäännöistä on Aseta menettelytavat kategoriahierarkioille:ssa.
Valitse Peri toimittajat ylemmän tason luokalta: -valintaruutu määrittääksesi samat toimittajat valittuun alaluokkaan, jotka liität pääluokkaan. Myös toimittajan hyväksytty tai ensisijainen tila periytyy.

Palaa alkuun

Määritä hankintaluokan kyselylomakkeet

Tämän toiminnon avulla voit määrittää kyselylomakkeen hankintaluokalle. Voit käyttää kyselylomakkeita toimittajan liiketoiminnan ja tuotteiden ymmärtämiseen, sekä määrittääksesi toimittajan kyvyn toimittaa hankintaluokan tuotteita. Jos toimittaja pyytää tehdä kauppaa hankintaluokassa, voit edellyttää, että toimittaja täyttää kyseistä luokkaa koskevan kyselylomakkeen. Lisätietoja toimittajakyselyn luomisesta on Lisää kyselylomake (lomake):ssa.

Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Luokat > Hankintaluokat.
- Hankintaluokat: %1 -lomakkeessa valitse luokka vasemmanpuoleisessa ruudussa ja sitten Kyselylomakkeet -pikavälilehdestä valitse Lisää.
Valitse Lisää kyselylomake -lomakkeesta kyselylomake, jonka haluat liittää valittuun hankintaluokkaan. Napsauta Valitse -> ja sitten OK. Tehtävä tyyppi kuvaa kyselylomakkeen tarkoituksen.
Voit poistaa kyselylomakkeen luokasta valitsemalla kyselylomake ja napsauttamalla Poista.

Palaa alkuun

Ylläpidä luokan määritearvoja

Tämän toimenpiteen avulla voit syöttää arvoja luokkamääritteille. Voit liittää luokkamääritteitä, kun luot hankintaluokkahierarkian Luokkahierarkia-lomakkeessa.

Esimerkiksi määrität luokkamääritteen Luokan yhteyshenkilö luokkaan Hankintaluokat: %1-lomakkeella. Luokkahierarkia-lomakkeella voit kirjoittaa sen henkilön nimen, johon tulee ottaa yhteyttä hankintaluokan kysymyksiin liittyen. Henkilön nimi on luokkamääritteen Luokan yhteyshenkilö arvo.

Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Luokat > Hankintaluokat.
Valitse Hankintaluokat: %1 -lomakkeessa luokka vasemmassa ruudussa.
Valitse Luokan määritearvot-pikavälilehdellä luokkamäärite. Valitse pikavälilehden Yleiset-osan oikealla puolella Arvo:-kentässä arvo osoitetun tyypin luokkamääritteelle. Esimerkkejä arvotyypeistä ovat Teksti, Valuutta, Boolen arvo, Desimaali ja Kokonaisluku.
Käännä arvo toiselle kielelle napsauttamalla Arvo: -kentän oikealla puolella olevaa painiketta.
Voit tyhjentää luokan määritteen arvon napsauttamalla Nollaa arvo.

Palaa alkuun

Luokkasivun määrittäminen

Tämän menetelmän avulla voit lisätä luokkasivun hankintaluokkaan. Voit luoda luokkasivuja Luokkahierarkia-lomakkeessa. Luokkasivu sisältää tietoja hankintaluokasta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedot luokassa olevien tuotteiden tyypistä, luokan tuotteiden kuvat ja ilmoitukset, kuten luokassa käytettävissä olevat myynnit tai alennukset. Luokkasivut näkyvät työntekijän palveluportaalissa :ssä.

Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Luokat > Hankintaluokat.
Valitse Hankintaluokat: %1 -lomakkeessa luokka vasemmassa ruudussa.
Valitse Luokkasivu-pikavälilehdellä- Luokkasivu:-kentässä luokkasivu, jonka haluat näyttää -järjestelmässä valitulle hankintaluokalle. Valittu luettelosivu näytetään Luokkasivu-pikavälilehdellä, jotta voit tarkastella sivua.