Aseta menettelytavat kategoriahierarkioille
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Käytännöt ovat liiketoimintasääntöjä joiden määrittäminen auttaa hallitsemaan sisäisiä prosesseja ja säilyttämään yrityksen strategian. Jos organisaatiosi luokittelee tuotteita, jotka se ostaa hankintaluokkahierarkiassa, voit luoda käytäntöjä joilla hallitaan työntekijöiden pääsyä luokkiin. Voit myös määrittää sääntöjä tuotteiden tilaamiselle hankintaluokkahierarkian tietyissä luokissa.
Luokan käyttöoikeussäännön luominen
Tämän menettelyn avulla voit määrittää säännöt hankintaluokkahierarkian luokkien käytön rajoittamiseen.
Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Käytännöt > Ostokäytännöt. Valitse toimintoruudunUusi-ryhmässä Käytäntö.
Kirjoita käytännölle yksilöivä nimi ja valinnainen kuvaus Ostokäytäntö -lomakkeen Yleiset-pikavälilehdelle.
Valitse Käytäntöorganisaatiot -pikavälilehdellä organisaatio ja yritykset joita tämä käytäntö koskee.
Napsauta Käytännön säännöt -pikavälilehden vasemmassa ruudussa Luokan käyttöoikeuskäytäntösääntö. Valitse tämän jälkeen Luo käytäntösääntö.
Valitse Luokan käyttöoikeuskäytäntösääntö -lomakkeessa päivämäärät, jolloin käytäntö alkaa ja päättyy. Jos jätät Voimaantulopäivä- ja Vanhentumispäivä- kentän tyhjäksi, käytäntö on voimassa aina.
Käytä pääorganisaation luokan käyttöoikeuden käytäntösääntöä luokkaan valitsemalla Sisällytä pääsääntö-valintaruutu.
Valitse Käytettävissä olevat luokat ruudusta luokat joihin sääntö vaikuttaa. Kun valitset luokan, myös kaikki hierarkiassa ylempänä olevat luokat lisätään Valitut luokat -luetteloon.
Valitse Sisällytä aliluokat-valintaruutu, jos haluat käyttää sääntöä kaikkiin valitun luokan alaluokkiin.
Työntekijöiden palveluportaalin hankintasivusto hallitsee luokan käyttöoikeussääntöjen avulla mihin hankintaluokkiin käyttäjillä on käyttöoikeus. Kun käyttäjä hankintasivustoa, järjestelmä määrittää käytettävän ostokäytännön ja luokan käyttöoikeussäännön perustuen yritykseen ja toimintayksikköön johon työntekijä kuuluu.
Luokan käytäntösäännön luominen
Tämän toiminnon avulla voit määrittää säännöt luokan tuotteiden tilaamista varten.
Huomautus
Ranskassa julkisen sektorin toimijat voivat määrittää käytäntösäännön menojen kynnysarvojen hallitsemiseksi luokittain, Clé de Contrôle Marchén edellyttämällä tavalla. Lisätietoja on kohdassa (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Käytännöt > Ostokäytännöt. Valitse toimintoruudunUusi-ryhmässä Käytäntö.
Kirjoita käytännölle yksilöivä nimi ja valinnainen kuvaus Ostokäytäntö -lomakkeen Yleiset-pikavälilehdelle.
Valitse Käytäntöorganisaatiot -pikavälilehdellä organisaatio ja yritykset joita tämä käytäntö koskee.
Napsauta Käytännön säännöt -pikavälilehden vasemmassa ruudussa Luokan käytäntösääntö. Valitse tämän jälkeen Luo käytäntösääntö.
Valitse Luokan käytäntösääntö -lomakkeessa päivämäärät, jolloin käytäntö alkaa ja päättyy. Jos jätät Voimaantulopäivä- ja Vanhentumispäivä- kentän tyhjäksi, käytäntö on voimassa aina.
Valitse Luokan käytäntötiedot -luettelossa luokka jota sääntö koskee.
Huomautus
Pääluokalle määrittämäsi käytäntösääntö määritetään tämän alaluokille, jos alaluokille ei ole määritetty käytäntösääntöä.
Valitse Toimittajan valinta -kentässä sääntö, joka hallitsee luokan toimittajien valintaa. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
Salli vain tämän luokan ensisijaiset toimittajat– työntekijöiden tulee ostaa vain ensisijaisilta toimittajilta.
Salli vain tämän luokan ensisijaiset tai hyväksytyt toimittajat– työntekijät voivat ostaa ensisijaisilta toimittajilta tai hyväksytyiltä toimittajilta.
Älä salli toimittajan valintaa tässä luokassa– työntekijä ei voi valita toimittajaa. Toimittaja valitaan tarkistusprosessin aikana.
Salli kaikki toimittajat – toimittajan valintaan ei liity rajoituksia.
Valitse Näytä kyselylomake? -valintaruutu, jos pyynnön lähettäjien on täytettävä kyselylomake, kun he pyytävät tietyn luokan tuotteita. Kyselylomake näytetään, kun pyytäjän pyynnön lähettäjä valitsee ostoehdotuksen tai luokkanimikkeen.
Valitse Luokan vastaavuuskäytäntö -kentästä käytettävä vastaavuuskäytäntö, kun ostotilausrivit täsmäytetään toimittajan laskun kanssa. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
Yrityksen käytäntö – organisaatiotason vastaavuuskäytäntöä on noudatettava.
Kolmisuuntainen vastaavuus– hinnan ja määrän on vastattava toisiaan ostotilauksessa, tuotteen kuitissa sekä laskussa.
Kaksisuuntainen vastaavuus – hinnan ja määrän on vastattava toisiaan ostotilauksessa ja laskussa.
Ei pakollinen – vastaavuutta ei vaadita.
Valitse Vastaanottovaatimukset -valintaruutu, jos haluat varmistaa, että olet saanut oikean määrän tuotteita ennen oston kirjaamista.
Valitse Vähennyksen edellytykset -valintaruutu, jos haluat tarkistaa, että toimittajalle palautettavien tuotteiden vähennykset ovat oikein ennen palautustapahtuman kirjaamista.
Valitse Jaksota ostokulut vastaanoton yhteydessä -valintaruutu, jos haluat kirjata toimittajalle maksettavan summan ostotilausriville tuotteen vastaanoton jälkeen sen sijasta, että tämä kirjataan toimittajan laskun vastaanottamisen yhteydessä.