Luo tapausprosessit ja kategoriat
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sinun on määritettävä tapausprosessit ja tapausluokat, ennen kuin voit aloittaa tapausten luomisen.
Tarkistustapauksissa kannattaa harkita käyttäjän määrittämien tapausten ryhmitysehtojen määrittämistä. Oletusarvoisesti tarkistuskäytännön rikkomukset ryhmitetään tositetyypin ja tarkistuskäytäntösäännön mukaan ja kukin rikkomusryhmä muodostaa yhden tarkistustapauksen.
Uuden tapausprosessin luominen
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Tapaukset > Tapausprosessit.
–TAI–
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Tapaukset > Tapausprosessit.
Luo uusi tapaus valitsemalla Uusi. Jos haluat kopioida aiemmin luodun tapauksen, valitse Toiminnot > Kopioi kohteesta ja valitse sitten Kopioi kohteesta -lomakkeen Yleiset -välilehdessä kopioitava prosessi.
Kirjoita tapausprosessille nimi ja kuvaus ja valitse prosessin tyyppi.
Paina Toiminnot-painiketta ja valitse, luodaanko prosessin taso vai tehtävä.
Taso on joukko tapauksen käsittelyssä noudatettavia ohjeita. Tehtävä on puolestaan tasoon liitetty tehtävä.
Kirjoita tietoja tapausprosessiin lisättävästä tasosta tai tehtävästä.
Valitse Yleiset-pikavälilehden Vastuu- ja Vastuuhenkilö-kentissä luotavalle tasolle tai tehtävälle määritetty rooli ja työntekijä. Voit myös lisätä kaikki soveltuvat huomautukset Huomautukset-kenttään.
Lisää Vastuualueet-pikavälilehteen kaikki muut tapausprosessin suorittamiseen liittyvät vastuut ja poista kaikki sellaiset vastuut, joita ei enää tarvita.
Jos luot toisen tason prosessin tai aliprosessin, valitse Lopetusehdot-pikavälilehdessä, haluatko tarkistaa pakolliset tehtävät, kun tapausprosessi on valmis.
Kun olet luonut prosessin, voit tallentaa sen muiden prosessien malliksi valitsemalla Toiminnot > Tallenna mallina.
Tarkistustapausten ryhmittelyehtojen mukauttaminen
Napsauta kohdetta Yhteensopivuus ja sisäinen valvonta > Asetukset > Auditointi > Tapausten ryhmittelyehto.
Valitse tositetyyppi, jolle tapauksen ryhmittelyehdot määritetään.
Valitse Ryhmittelyn ehdot -kentässä Asiakirjan määritteet.
Valitse Käytettävissä olevat kentät-luettelossa kentät, joiden mukaan tarkistustapaukset ryhmitetään, ja siirrä sitten kentät Valitut kentät-luetteloon nuolipainikkeella.
Tapausluokan luominen
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Tapaukset > Tapausluokat.
–TAI–
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Tapaukset > Tapausluokat.
Valitse Uusi > Tapausluokka.
Kirjoita luokalle nimi ja lyhyt kuvaus ja valitse luokkatyyppi.
Valitse työntekijä sen luokan ja osaston oletusomistajaksi, jossa työntekijä työskentelee.
Valitse sähköpostin tyyppi ja kyselylomake, jota käytetään seurantaan tämän luokan tapauksissa.
Valitse luokkaan liitettävä oletustapausprosessi ja palvelutasosopimus.
Kun olet lisännyt luokkatiedot, päivitä lomake F5-painikkeella. Uusi luokka näkyy puurakenteessa.
Alitapausluokan luominen
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Tapaukset > Tapausluokat.
–TAI–
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Tapaukset > Tapausluokat.
Valitse vasemman ruudun puurakenteessa tapaus, jolle haluat luoda alitapauksen.
Valitse Uusi > Tapauksen aliluokka.
Kirjoita alitapausluokalle nimi ja lisää muiden kenttien tiedot.
Kun olet lisännyt luokkatiedot, päivitä lomake F5-painikkeella. Uusi aliluokka tulee näkyviin puurakenteeseen pääluokan alle.
Lisätietoja
Valvo käytäntöjen rikkomukset ja tapauksissa