Luo budjettisuunnitelman mallit manuaalisesti
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Voit luoda budjettisuunnitelman malleja - ja -ohjelmille. Kun olet luonut budjettisuunnitelmamallit, käyttäjät voivat luoda -laskentataulukkoja ja -perusteluasiakirjoja, jotka liittyvät budjettisuunnitelman taulukoihin -järjestelmässä. Lisätietoja mallikansioiden ja mallien asettamisesta on kohdassa Avaintehtävät: Konfiguroi budjettisuunnittelu ja aseta budjettisuunnitteluprosessi. Tietoja laskentataulukoiden ja perusteluiden kanssa työskentelemisestä budjettisuunnitelmissa on kohdassa Avaintehtävät: Luo ja prosessoi budjettisuunnitelmat.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos ja on asennettu.
-versiosta lähtien voit luoda -malleja budjettisuunnitelman laskentataulukoille käyttämällä -järjestelmän ohjattua toimintoa. Lisätietoja on kohdassa Luo budjettisuunnitelman laskentataulukkomallit ohjatun toiminnon avulla..
Budjettisuunnitelmamallien tietolähteiden määrittäminen
Mallien tietolähteet on määritettävä ennen kuin budjettisuunnitelmamalli luodaan ensimmäisen kerran.
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Tiedoston hallinta > Asiakirjatietolähteet.
Valitse tietolähde -malleille napsauttamalla Uusi ja noudata sitten näitä vaiheita:
Valitse Moduuli -kentässä Budjetti.
Valitse Tietolähteen laji -kentässä Huolto.
Valitse palvelun nimi Tietolähteen nimi-kentässä.
Valitse Aktivoi.
Valitse tietolähde -malleille napsauttamalla Uusi ja noudata sitten näitä vaiheita:
Valitse Moduuli -kentässä Budjetti.
Valitse Tietolähteen laji -kentässä Kyselyviite.
Valitse kyselyn nimi Tietolähteen nimi-kentässä.
Valitse Aktivoi.
Laskentataulukkomallien luominen
Kun avaat -ohjelman, laskentataulukkomallin sivut ovat numeroituja taulukoita, kuten taulukko1 ja taulukko2. Kunkin taulukon tai taulukkomallin sivulla on eri käyttötarkoitus. Seuraavassa taulukossa kuvataan tyypilliset laskentataulukkomallin taulukot.
Lomake |
kuvaus |
|---|---|
Taul1 (syöttösivu) |
Sivu, jonka käyttäjä näkee ja toimii. Tämä sivu tulisi olla kohdistettuna, kun suljet mallitiedoston. |
Taul2 (varmuuskopiointisivu) |
Pakollinen sivu, jossa on oltava kaikki pakolliset kentät, avainkentät, valinnaiset kentät ja kaikki matriisin kentissä käytetyt kentät joita ei ole jo sisällytetty. Tämä sivu voi olla piilotettu. |
Taul3 (Dynamics AX:n tila -sivu) |
Sivu, joka näyttää julkaisutilan ja tiedot, kun tiedot julkaistaan takaisin budjettisuunnitelmaan laskentataulukolta. Tämän sivun tiedot sisältävät kaikki tapahtuneet virheet. |
Kun luot taulukon mallista, piilotettu lisäsivu nimeltä BudgetPlanText lisätään laskentataulukkoon tukemaan budjettisuunnitelman otsikkokenttiä. Voit näyttää BudgetPlanText-sivun napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella taulukon välilehteä.
Luodessasi laskentataulukkomallit, ota huomioon seuraavat suositeltavat menetelmät:
Keskity mallin tarkoitukseen. Varmista, että malli näyttää vain käyttäjien tarvitsemat tiedot. Yksi malli saattaa esimerkiksi näyttää yhteenvetotiedot yhdessä vaiheessa ylätason johtajalle, ja toinen malli saattaa näyttää lisätietoja toisessa vaiheessa budjettipäällikölle.
Käytä perusmallia. Muodosta perusmalli testitietokoneella ja varmista, että tämä perusmalli toimii oikein, ennen kuin luot siitä työversioita.
Ehdollisen muotoilun avulla voit korostaa tietojen ominaisuuksia. Voit esimerkiksi korostaa tärkeitä kenttiä käyttämällä toista väriä.
Matriisin kenttien hallitseminen. Useat matriisikenttien laskelmat suoritetaan taustalla ja nämä laskelmat saattavat heikentää suorituskykyä. Luo kaikki matriisin kentät perusmalliin. Poista sitten jokaisesta perusmallin versiosta ne matriisin kentät, jotka eivät ole pakollisia.
Huomautus
Matriisin kenttä sisältää arvot, joiden avulla voit sijoittaa toisiinsa liittyvät tietueet ryhmiin. Lisätietoja on kohdassa Using the Office Add-ins API.
Microsoft Visual Studio Tools for Office -työkaluja käytetään syöttämään, hallitsemaan ja näyttämään -ohjelman tietoja. Käytä kaavoja ja makroja käyttääksesi Tools for Office -työkaluja tehokkaasti.
Luo laskentataulukkomalli.
Napsauta Dynamics AX-välilehdessä Lisää tietoja.
Valitse tietolähde Lisää tietoja-lomakkeessa. Näkyville avautuu useita budjettisuunnitelman lähteitä. Pidä osoitinta tietolähteen päällä nähdäksesi kyseisen tietolähteen nimen.
Avaa Kenttävalitsin napsauttamalla Dynamics AX-välilehdellä Kentät.
Valitse solu syöttö- tai Taul1-sivulla. Kaksoisnapsauta seuraavaksi Kenttävalitsin-kohdassa kenttää lisätäksesi sen syöttösivulle valitsemasi solun viereen.
Voit lisätä yhden tai useamman matriisin kentän näyttääksesi toisiinsa liittyvien tietueryhmien kokonaissummat budjettisuunnitelman riveillä. Voit lisätä matriisin kentän seuraavasti:
Valitse syöttösivulla sijaintisolu matriisin kentälle.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Kenttävalitsimessa Budjettisuunnitelman rivit ja valitse sitten Luo matriisin kenttä.
Kirjoita matriisin kentän nimi.
Valitse tai kirjoita suodattimen Missä-ehdot. Kun kirjoitat Missä-ehdon, kirjoita Budjettisuunnitelman rivit.Budjettisuunnitelman skenaario, älä kirjoita Budjettisuunnitelman rivit.Budjettisuunnitelman skenaario (scenarioName).
Voit lisätä otsikkokentät seuraavasti:
Valitse syöttösivulla sijaintisolu otsikkokentälle.
Kaksoisnapsauta otsikon kenttää Kenttävalitsimessa, . Voit esimerkiksi valita Asiakirjanumero-otsikkokentän kaksoisnapsauttamalla Asiakirjanumeroa kohdassa Budjettisuunnitelmat.
Voit viedä osoittimen Kenttävalitsimessa kentän päälle, jotta näet onko se otsikkokenttä. Esimerkiksi, kun pidät osoitinta Asiakirjanumero-kentän päällä, näkyvillä on BudgetPlanHeader.DocumentNumber.
Kirjoita mallin otsikkokentän alla olevaan soluun teksti, joka näytettiin edellisessä vaiheessa. Jos valitsit esimerkiksi Asiakirjanumero-kentän, kirjoita BudjettisuunnitelmaOtsikko.AsiakirjaNumero.
Voit muuttaa kentän otsikkoa. Voit esimerkiksi muuttaa Asiakirjanumeron arvoon Budjettisuunnitelman numero.
Luo vähintään yksi nimetty solu, joka tukee otsikkokenttiä mallissa, napsauttamalla laskentataulukon solua. Kirjoita solun nimi Nimikenttään.
Napsauta varmuuskopio- tai taul2-sivua. Lisää kaikki avainkentät, pakolliset kentät ja kaikki lisäkentät, joita käytettiin syöttösivulla ja matriisin kentissä. Kenttävalitsimessa näkyy punainen tähtimerkki (*) pakollisten kenttien ja avainkenttien vieressä. Varmista, että varmuuskopiosivulla on seuraavat pakolliset kentät ja avainkentät:
Asiakirjan numero
Ylätason budjettisuunnitelma. Asiakirjanumero
Skenaario.Budjettisuunnitelman skenaario
Rivinumero
Kirjanpidon dimensiot, jotka on valittu syöttösivulla
Voimaantulopäivä
summa
Määrä
Sulje Kenttävalitsin.
Napsauta Dynamics AX-välilehdessä Asetukset ja valitse sitten oikeushenkilö ja tilin oletusrakenne.
Lataa ja testaa tiedot napsauttamalla Dynamics AX-välilehdessä Päivitä.
Valitse syöttösivu ennen kuin tallennat ja suljet tiedoston. Tämä vaihe varmistaa, että syöttösivu näytetään, kun käyttäjä avaa laskentataulukon mallista ensimmäistä kertaa.
Tallenna .xlsx-tiedosto budjettisuunnitelmamallien kansioon. Kun määrität budjettisuunnitelman, valitse mallin tiedostonimi ja mallin kansio Budjettisuunnittelun konfigurointi-lomakkeen Mallit-alueella.
Perustelumallin luominen
Napsauta Dynamics AX-välilehdessä Lisää tietoja.
Valitse kyselyn viite Lisää tietoja-lomakkeella. Pidä osoitinta tietolähteen päällä nähdäksesi kyseisen tietolähteen nimen.
Napsauta Dynamics AX-välilehdessä Kentät.
Vedä kentät Kenttävalitsimesta malliin. Sisällytä kaikki vaadittavat kentät.
Sulje Kenttävalitsin.
Napsauta Dynamics AX-välilehdessä Asetukset ja valitse oikeushenkilö.
Lataa ja testaa tiedot napsauttamalla Dynamics AX-välilehdessä Yhdistä.
Tallenna .docx-tiedosto budjettisuunnitelmamallien kansioon. Kun määrität budjettisuunnitelman, valitse mallin tiedostonimi ja mallin kansio Budjettisuunnittelun konfigurointi-lomakkeen Mallit-alueella.