Tietoja talousarvio suunnitelmat

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Budjetin suunnitelmat ovat asiakirjat, joita käytetään kehittää määrät ja budjetin suunnitelman tilanteissa Vastuupaikkojen budjetin organisaation yksiköiden arviot. Kun määrittää ja aktivoida suunnitteluprosessia budjetin, voit luoda budjetin suunnitelmat, joissa on useita skenaarioita. Voit sitten automaattisesti kierrättää budjetin suunnitelmat, laskentataulukoita, perustelut ja liitteet, organisaation ja hyväksyttäviksi.

Voit kehittää budjetin suunnitelman organisaatiossa ylemmällä tasolla ja varata talousarvion arviot alemmille organisaation. Vaihtoehtoisesti voit liittää useita alemman tason organisaation talousarvion suunnitelmat ylemmän tason budjetin suunnitelman organisaatiossa ylemmällä tasolla.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.

Budjetin suunnitelmien tietojen tarkasteleminen

- Budjettisuunnitelma Luettelon sivu, kuten Kaikki budjettisuunnitelmat tai Budjettisuunnitelmat, jotka olen valmistellut, voit valita budjetin suunnitelman ja näyttää tietoja se esikatseluruudussa. Voit myös tarkastella tietoruudut seuraavat tiedot:

Budjettisuunnitelman valmistelija– Käyttäjä, joka valmisteli talousarvion suunnitelma.
Arviot summan mukaan– Skenaarioita ja budjetti suunnitelma kokonaissummia.
Arviot yksiköiden mukaan– Skenaarioita ja budjetti suunnitelma yksikön kokonaissummat.
Liittyvät budjettisuunnitelmat– Numerot ja tilojen liittyvät suunnitelmat.
Budjettisuunnitelman asiakirjat– Tiedostojen nimet, mallin tyyppejä ja laskentataulukot, perustelut ja muut tiedostot, jotka on liitetty talousarviota suunnitelman vaiheissa.

- Toimintoruudun, voit valita Budjettisuunnitelmahierarkia saat tietoja budjetin suunnitelman ja siihen liittyvät talousarvion suunnitelmat. Voit siirtää osoitinta tietoja budjetin suunnitelman esikatseluruudun ja tietoruudut budjetin suunnitelman päälle. Voit myös kaksoisnapsauttaa sitä budjetin suunnitelman.

Lisätietoja siitä, miten luoda budjetti on Avaintehtävät: Luo ja prosessoi budjettisuunnitelmat. Lisätietoja Budjettisuunnitelma -lomake, katso Budjettisuunnitelman (lomake).

Budjetin suunnitelmien kehittäminen

Budjetin suunnitelmat voidaan kehittää ylhäältä tai alhaalta ylöspäin. Voit hallita esimerkiksi osasto, jossa on kolme organisaatioyksiköt. Ylhäältä alas-lähestymistapaa voit luoda ylätason budjetti suunnitelma, joka on talousarvion suunnitelma skenaario, joka sisältää kohteen budjettisummat kunkin organisaatioyksikön. Viime vuonna mittareita kirjanpidon summat kohde luodaan. Sitten luodaan liittyvän talousarvion kunkin organisaatioyksikön. Jokainen liittyvän suunnitelman valitset organisaatioyksikkö manager budjetin suunnitelman Valmistelija. Päälliköt, voit luoda varauksia osaston pyyntö tilanteessa tai toisessa tilanteessa, kun määrität suurentaa tai pienentää kohde määrät. Sen jälkeen, kun uusi kohde summat kohdistetaan skenaarioita, projektipäälliköt lähettää niiden talousarvion suunnittelee työnkulun suunnitelmat takaisin, arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi, että reitit.

Alhaalta ylös-lähestymistapaa pyytää päälliköt budjetin suunnitelman valmisteleminen hänen organisaatioyksikkö. Projektipäälliköt lähettää työnkulku, joka reitittää arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi suunnitelmat, budjetin suunnitelmat. Budjetin suunnitelmat sisältävät parasta ja huonointa mahdollista tilannetta. Yksi ylemmän tason budjetin laatiminen ja talousarvion eri organisaatioyksiköiden-suunnitelmat liittää ylemmän tason budjetin suunnitelman. Voit sitten manuaalisesti tai automaattisesti varata määriä tilanteissa talousarvioon liittyvät suunnitelmat-skenaarioiden ylemmän tason budjetin suunnitelman. Tällä tavalla voit tarkastella organisaation koostettu määrien osalta kaikki talousarvioon liittyvät suunnitelmat.

Ylemmän tason talousarviosta talousarvioon liittyvien järjestelyjen ja

Kun vaiheessa suunnitteluprosessia budjetin säännöt, määritä vaihe tai vaiheet talousarvioon, jossa budjettiin liittyvät suunnitelmat voidaan luoda työnkulun suunnittelu.

Ylemmän tason talousarviosta talousarvioon liittyvien järjestelyjen ja käytettäessä voit luoda varauksia, joka yhdistää tai jakaa budjetin arviot budjetin ylemmän tason suunnitelmia ja talousarvioon liittyvien suunnitelmien välillä. Voit myös automaattisen työnkulkutehtävät kohdistukset komponentin ylemmän tason suunnitelmia ja niihin liittyvät suunnitelmat ja valvonta kun ja miten talousarvioon liittyviä suunnitelmia käyttöön ja reitittää ja hyväksyttäviksi.

Jälkeen talousarvion arviot ovat olleet koottuja tai jaettu, laskentataulukoihin voit analysoida ja päivitetään, ja sitten julkaista uudelleen talousarvion suunnitelmat.

Budjettisuunnitelman otsikko

Budjetin suunnitelman otsikossa on, että kirjoitettu tai valittu, kun olet luonut budjetin suunnitelman. Esimerkiksi kun luot budjetin suunnitelman, sinun budjetti suunnitteluprosessia ja budjetin suunnitelman nimi. Budjetin suunnitelman otsikko, asiakirjanumero, kuten jotkin kentät määritetään automaattisesti. Muut kentät otsikko, kuten budjetin suunnitelman vaihe, asiakirjan tila ja työnkulun tila päivitetään automaattisesti työnkulun käsittelyn aikana.

Suunnitelman budjettikohdat ja tiedot

Ennen kuin voit lisätä rivejä ja tiedot budjetin suunnitelman, sinun on valittava skenaario- Suodata skenaarion mukaan kenttä. Perustuva skenaario rajoitukset, voit tarkastella tai muokata suunnitelman budjettirivejä. Vaiheen sääntöjen perusteella, voit muuttaa tai lisätä rivejä.

Budjetin suunnitelman rivit voi kirjoittaa manuaalisesti, kohdistettu muita skenaarioita- tai luodaan automaattisesti muut suunnitelmat ja muihin moduuleihin, kuten käyttöomaisuus tai Ennuste paikkoihin. Kun Lisää rivi budjetin suunnitelman skenaario ja syöttää dimensioarvot ja määrät tai yksiköt, rivi näkyy vain nykyisen budjetin suunnitelman skenaario-esiintymä.

Budjetin suunnitelman tiedot voivat sisältää tietoja projektien ja ehdotettujen hankkeiden, käyttöomaisuuden ja ehdotetut hyödykkeiden ja ennusteen paikkoihin. Lisäksi vaihtoehtoja on tiedot osoittamaan Jos suunnitelman budjettirivi on toistuva tai jos se on uusi pyyntö.

Suunnitelman budjettikohdat kohdistaminen

Budjetin suunnittelussa summat tai määrät-budjettikohdat suunnitelma kohdistetaan lähde ja kohde. Lähdeskenaario ja kohdeskenaarion voi vaihdella tai olla samassa tilanteessa. Budjetin suunnitelman tilanne on esimerkiksi osasto a, joka sisältää edellisen vuoden budjetti. Voit varata samassa tilanteessa kanssa 10 prosentin lisäystä tai eri skenaariota näiden budjettisummat. Tilanteita voivat olla samassa budjetin suunnitelman tai ne voivat olla eri talousarvio suunnitelmat.

Lähde- ja skenaarioiden kohdistukset on oltava samaa mittayksikköä. Esimerkiksi jos lähdeskenaario Määrä mittayksikkö, kohde on myös käytettävä Määrä mittayksikkö.

Jos lähde- ja skenaarioita käytetään eri valuuttoja, valuutat muunnetaan kirjanpidon valuutta-, joka on liitetty suunnitteluprosessia budjetin kirjanpitoon. Valuutan muuntaminen perustuvat vaihtokursseja, jotka on määritetty budjetoinnin.

Jos kohdeskenaarion suunnitelman budjettikohdat, jotka oli osoitettu, kaikki budjetin suunnitelman rivit poistetaan kohdistuksen aikana. Jos kohdeskenaarion suunnitelman budjettikohdat, jotka on määritetty manuaalisesti, käyttäjä, rivit säilyvät kohdistuksen aikana.

Laskentataulukot ja perustelut

Voit käyttää budjetin suunnitelman mallit välistä tiedonsiirtoa Microsoft Dynamics AX ja Microsoft Excel. Voit myös tarkastella suunnitelman budjettirivit useamman kuin yhden skenaarion. Budjetin suunnitelman perustelut mallien avulla voit viedä tietoja automaattisesti Microsoft Dynamics AX , Microsoft Word. Voit kierrättää perustelut palautteen avulla Word ominaisuudet, kommentit ja muutosten jäljitys. Budjetin suunnitelman mallit on luotu malli tekijät tai talousarvion suunnittelu prosessien suunnittelijat. Mallit voidaan luoda Excel laskentataulukoiden ja Word perustelut asiakirjat, kun talousarvio suunnitelmat reititetään arvostelut ja hyväksynnät.

Esimerkiksi budjetin hallinta luo budjetin suunnitelman, jossa on osaston pyyntö skenaario ja edellisen vuoden skenaario. Edellisen vuoden skenaario suunnitelman Budjettirivit luodaan todelliset menot edellisenä vuonna. Osaston pyyntö skenaario suunnitelman budjettirivit kohdistetaan edellisen vuoden skenaario soveltamalla viime vuonna kerroin on 3 prosenttia vähemmän kuin todellisia kustannuksia. Budjetin hallinta lähettää työnkulku budjetti suunnitelma ja budjetti suunnitelma ohjataan osaston esimies tarkistaa. Osaston pyyntö skenaario ja edellisen vuoden tilanne huomioon osaston johtaja tuo tiedot Excel taulukon. Malli, joka on suunniteltu sisältämään suunnitelman Budjettirivit luodaan laskentataulukko. Osaston johtaja on budjetin rivit valmistautua edellisen vuoden ja osaston pyyntö skenaarioita ja muuttaa osaston pyyntö skenaario budjettirivit summia. Projektipäällikkö julkaisee tietoja skenaario osaston pyyntö ja lähettää työnkulku, jossa se reititetään seuraavaan vaiheeseen, tarkistus- tai hyväksymisprosessin budjetti suunnitelma. Projektipäällikkö, mallin pohjalta luotua laskentataulukon liittyy automaattisesti, kun budjetti suunnitelma lähetetään työnkulun.

Ennusteen toimet ja talousarvio suunnitelmat

Henkilöstöhallinnon voi ennuste toimia ja anna budjetin tiedot kunkin toimen. Kun talousarvion suunnittelu, voit käyttää ennusteen toimet seuraavilla tavoilla budjetin tiedot talousarvion suunnitelmien:

Luoda ennusteen toimien budjetin suunnitelman tai budjetin suunnitelman skenaario. Voit valita ennusteen sijaintitiedot kyselyn Muodosta budjettisuunnitelma ennusteen toimista muodossa.
Lisää tietoja yhden paikan ennusteen budjettirivin suunnitelma. Valitse ennuste toimi Rivin erittely , pikavälilehti Budjettisuunnitelma lomakkeen.
Lisää kaikki asemat ennusteen tietoja tai yhden osaston ennusteen asemien budjettirivin suunnitelma. Valitse kaikki ennusteen paikkoihin tai yhden osaston ennusteen eri Valitse ennusteen toimet lomake, joka avataan Budjettisuunnitelmarivit , pikavälilehti Budjettisuunnitelma lomakkeen.
Lisää tietoja vastaavan kokoaikaisen (FTE) määrä ennustaa kaikki asemat tai yhden osaston ennusteen toimien FTE budjetin suunnitelman skenaario. Valitse kaikki ennusteen paikkoihin tai yhden osaston ennusteen eri Valitse ennusteen toimet lomake, joka avataan Budjettisuunnitelmarivit , pikavälilehti Budjettisuunnitelma lomakkeen. FTE budjetin suunnitelman skenaario on oltava Määrä mittayksikköä, ja valitse FTE-päätilin kun valitset kokoaikaiseksi muutettuna talousarvion suunnitelma. Tärkein asiakas, voit luoda suunnitelman budjettirivin FTE-määrä voi olla palkka kustannukset tärkein asiakas.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Avaintehtävät: Ennusta sijainnit ja "Lisää toimia suunnitelman rivit" Avaintehtävät: Luo ja prosessoi budjettisuunnitelmat.

Luominen budjetin suunnitelmat

Voit luoda uuden budjetin suunnitelman tai korvata tai päivittää tietoja kirjanpidon, toinen budjetin suunnitelman, käyttöomaisuuden ja ennusteen toimien avulla olemassa oleva budjetti-suunnitelman skenaario. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista voit luoda budjetin suunnitelmat:

Muodosta budjettisuunnitelma kirjanpidosta– Nykyisten ja historiallisten tietojen siirtämistä kirjanpidon budjetin suunnitelman.
Muodosta budjettisuunnitelma budjettisuunnitelmasta– Siirtoon talousarvion suunnitelman budjetin tiedot suunnitelma, joka käyttää yhden budjetin suunnitteluprosessia budjetin suunnitelman, joka on saman kirjanpidon mutta toiseen talousarvion suunnittelu prosessi käyttää.
Muodosta budjettisuunnitelma käyttöomaisuudesta– Siirto käyttöomaisuusbudjetit budjetin suunnitelmaan.
Muodosta budjettisuunnitelma ennusteen toimista– Siirto ennuste budjetin suunnitelman Henkilöstöhallinnon sijaintia tiedot.

Lisätietoja on kohdassa Märitä budjettisuunnitelmat lähdeinformaatiosta.