Kulujen hyvitysmallin asentaminen ja määrittäminen

Power Platformin yritysmallit ovat yritysvalmiita ratkaisuja, jotka on suunniteltu asennettavaksi, mukautettavaksi, käyttöönotettavaksi ja hallinnoitavaksi organisaatiossasi olevan keskitetyn tiimin toimesta tukemaan yleisiä hallinto- ja turvallisuus -käytäntöjä.

Muodosta tärkeistä sidosryhmistä, tuotteen omistajista, kehittäjistä ja Power Platformin järjestelmänvalvojista koostuva keskitetty tiimi. Muista tarkistaa Power Platformin parhaat käytännöt ja hallinnon resurssilinkit sekä kehittää organisaation tarpeisiin sopivia suunnitelmia.

Lisätietoja:

• Power Platform -käyttöönoton parhaat käytännöt
• Microsoft Power Platformin ylläpito
• Yritysjärjestelmien käyttäminen

Microsoft Power Platformin järjestelmänvalvoja voi asentaa ja määrittää kulujen hyvitysmallin tämän artikkelin ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 1: Tarkista edellytykset

On varmistettava, että tarvittava käyttöoikeus, ympäristö ja tietokäytäntö ovat käytettävissä ennen aloittamista.

Vahvista käyttöoikeus

On varmistettava, että organisaatiolla on yritysmallien käyttöön tarvittavat käyttöoikeudet. Microsoft 365- ja Office 365 -käyttöoikeuksiin sisältyvät Power Apps -käyttöoikeudet eivät ole riittävät. Lisätietoja käyttöoikeuksista on Microsoft Power Platformin käyttöoikeusoppaassa. Käytössä on oltava yksi seuraavista Power Apps -palvelupaketeista:

• Power Apps Premium
• Sovelluskohtainen Power Apps
• Sovelluskohtaisen Power Apps -tilauksen käyttöön perustuvan laskutuksen mittari
• Dynamics 365: -käyttöoikeuksiin sisältyvät Power Apps -käyttäjäoikeudet

Vihje

Maksuton Power Apps -kehittäjäsuunnitelma on kätevä tapa asentaa malli arviointia varten.

Ympäristöjen ja tietokäytäntöjen luominen

On tärkeää, että ympäristö- ja tietokäytäntö on yhtenäinen, minkä lisäksi on varmistettava, että tarvittavat resurssit ovat käytettävissä.

• Järjestelmänvalvojat

  On varmistettava, että järjestelmänvalvojat, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat määrittää käyttöoikeuksia ja luoda ympäristöjä:

  • Microsoft Entra ID:n yleinen tai vuokraajakäyttäjän järjestelmänvalvoja määrittämään Power Apps- tai Power BI -käyttöoikeudet.
  • Power Platform -järjestelmänvalvoja ympäristöjen luontia varten.

  Lisätietoja Microsoft Power Platform -hallinnasta.

• Ympäristöt: Noudata sovelluksen elinkaaren hallinnan (ALM) parhaita käytäntöjä ympäristöjä luotaessa ja niitä hallittaessa. Power Platform -kehittäjäympäristön luominen ja valmisteleminen kulujen hyvitysratkaisun tiedostoja varten. Ota huomioon myös seuraavat:

  • Power Platform -ympäristöön on määritetty Dataverse-tietokanta
  • Ympäristön tekijän käyttöoikeusroolin käyttöoikeudet määritetään vähintään käyttäjälle, joka asentaa ratkaisut ympäristöön

  Lisätietoja Power Platform -ympäristöistä.

• Tietojen menetyksen estämiskäytännöt

  Varmista, että ympäristö voi käyttää kulujen hyvitysmallin käyttämiä yhdistimiä:

  • Microsoft Dataverseyhdistin
  • Office 365 Outlook -yhdistin

  Lisätietoja tietojen menetyksen estämiskäytännöistä.

Vaihe 2: Yhteyksien luominen

Pilvivirrat tarvitsevat tietyt yhteysviittaukset, jotta ne toimivat oikein. Yhteysviittaukset sisältyvät ratkaisuun, mutta yhdistimet on usein määritettävä manuaalisesti. Kulujen hyvityssovellukselle on määritettävä kolme uutta yhteyttä.

Yhteydet kannattaa luoda ennen ratkaisun tuontia. Jos luot yhteydet tuonnin aikana, sinun täytyy siirtyä selainikkunasta toiseen.

1. Kirjaudu Power Appsiin.

2. Valitse Yhteydet ja valitse + Uusi yhteys, jos haluat luoda uusia yhteyksiä kuhunkin seuraavista yhdistimistä:

   • Microsoft Dataverseyhdistin
   • Office 365 Outlook -yhdistin
   • Teams

Tietoja pohjaan perustuvien sovellusten yhteyksien hallinnasta.

Vaihe 3: Hyväksyntätietokannan luominen

Kulujen hyvitysratkaisu hyödyntää Power Automaten hyväksyntää pyyntöjen hyväksynnässä tai hylkäämisessä.

Power Platform -ympäristöihin ei oletusarvoisesti määritetä hyväksynnöissä tarvittavaa tietokantaa. Tietokanta luodaan, kun järjestelmänvalvoja suorittaa hyväksyntöjen yhdistimen sisältävän työnkulun ensimmäisen kerran ympäristössä.

Hyväksyntöjen tietokanta luodaan seuraavasti:

1. Siirry Power Automate maker portaliin ja valitse kohdistettu käyttöönottoympäristö.
2. Valitse + Luo.
3. Valitse Välitön pilvityönkulku Luo tyhjästä -osan alapuolelta.
4. Valitse Työnkulun käynnistäminen manuaalisesti ja valitse sitten Luo.
5. Valitse + Uusi vaihe.
6. Hae Hyväksynnät ja valitse Luo hyväksyntä.
7. Syötä seuraavat ominaisuudet Luo hyväksyntä -vaiheessa:
   • Hyväksyntätyyppi: Hyväksy/hylkää – ensimmäinen vastaus
   • Otsikko: testi
   • Vastuuhenkilö: valitse sähköpostiosoite
8. Valitse Tallenna.
9. Valitse Testaa manuaalisesti ja sitten Testaa uudelleen.
10. Valitse Jatka ja valitse sitten Suorita työnkulku, jota seuraa Valmis.
11. Poista luotu työnkulku, sillä sitä ei enää tarvita.

Lisätietoja Power Automaten hyväksyntöjen käytön aloittamisesta.

Huomautus

Tietokannan valmistelun suorittaminen voi kestää muutaman minuutin, ja tämä viive tulee näkyviin, kun suoritat tämän työnkulun ensimmäisen kerran. Kun työnkulku on suoritettu ensimmäisen kerran, seuraavat hyväksyntätyönkulut suoritetaan nopeammin.

Vaihe 4: Ratkaisutiedostojen asentaminen

Kulujen hyväksyntämalli voidaan asentaa kahdella tavalla:

• ValitseHanki nyt mallin AppSource-sivulla, jolloin asennusikkuna avautuu automaattisesti Power Platform -hallintakeskuksessa.
• Ratkaisutiedostojen hallitun tai ei-hallitun version lataaminen ja tuominen manuaalisesti ympäristöön.

Vihje

Siirry GitHubin Templates-for-Power-Platform-projektisivustoon kirjaamaan kulujen hyvitysmallia koskevat kysymykset tai ongelmat ja hakemaan tukea.

Asenna AppSourcesta

AppSource on Microsoftin digitaalinen kauppa. Voit käydä AppSource-asennusprosessin läpi seuraavasti:

1. Siirry AppSourcessa kulujen hyvitysmalliin ja valitse Hanki nyt.

2. Valitse Power Platform -hallintakeskuksen Asenna Kulujen hyvitys -ikkunassa kehittäjäympäristö, joka valmisteltiin edellytysten tarkistamisvaiheessa.

3. Hyväksy käyttöehdot ja tietosuojatiedot pyydettäessä.

4. Valitse Asennus. Ympäristöön asennetaan kaksi ratkaisua:

   • Työntekijäkokemus-perusratkaisu
   • Kulujen hyvitys.

   Kulujen hyvityksen yleiskatsausartikkelissa on lisätietoja näistä kahdesta ratkaisusta.

Tärkeää

Ympäristössä on aina kaksi ratkaisua asennettuna:

• Työntekijäkokemus-perusratkaisu. Sisältää yleisiä perusosia, joita kaikki henkilöstöresurssiratkaisut käyttävät. Tällä hetkellä se koostuu vain osat, jotka mahdollistavat lokalisointiominaisuudet. Kun jaat tämän ratkaisuihin, yleiset merkkijonot voidaan lokalisoida kerran perusratkaisussa. Tästä on hyötyä kaikille riippuvaisille ratkaisuille.
• Kulujen hyvitys. Sisältää kaikki komponentit, joita tarvitaan kulujen hyvitysohjelman toteuttamiseen organisaatiossa.

Ratkaisutiedostojen lataaminen ja asentaminen manuaalisesti

Hallitut ja ei-hallitut ratkaisutiedostot ovat ladattavissa manuaalista asennusta varten. Lataa ja tuo ratkaisut suoraan edellytysten tarkistusvaiheessa valmisteltuun kehitysympäristöön seuraavien ohjeiden avulla.

1. Lataa ratkaisutiedostot.

   • Hallittu:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_managed.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement_managed.zip
   • Ei-hallittu:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_unmanaged.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement.zip

2. Kirjaudu Power Appsiin ja valitse edellytysten tarkistusvaiheessa valmisteltu ympäristö.

1.Valitse Ratkaisut.

1. Valitse Tuo ratkaisu sekä etsi ja valitse ladattu mpa_EmployeeExperienceBase-tiedosto.

2. Valitse ensin Seuraava ja sitten Tuo.

3. Kun tuonnin onnistumisesta ilmoittava sanoma on vastaanotettu, tuo ladattu mpa_ExpenseReimbursement -tiedosto toistamalla vaiheet 4 ja 5.

4. Valitse uudelleen Seuraava ja Seuraava.

5. Valitse kullekin luettelossa mainitulle yhteydelle tuontivaiheissa luotu yhteys.

6. Valitse Seuraava.

7. Ohita ympäristömuuttujan määritys tässä vaiheessa. Tarvittavat URL-arvot tulevat saataville vasta, kun sovellukset on tuotu ympäristöön.

8. Aloita Kulujen hyvitys -ratkaisun tuonti valitsemalla Tuo.

Vaihe 5: Käyttöoikeusroolien määrittäminen

Kulujen hyvitysratkaisussa on kaksi käyttöoikeusroolia.

• Järjestelmänvalvoja: Määritä tämä rooli käyttäjille, joiden on voitava käytätä kulujen hyvitystietoja mallipohjaisessa hallintasovelluksessa. Järjestelmänvalvojat voivat

  • tarkastella kulujen hyvitystietoja
  • käsitellä kulujen hyvitykset
  • luoda uusia hyvitysluokkia ja -ohjelmia
  • poistaa kulujen hyvitystietoja.

• Käyttäjä: määritä tämä rooli kaikille käyttäjille, jotka tarkastelevat ja lähettävät kuluja pohjaan perustuvan kulujen hyvityssovelluksen kautta.

Kaikilla käyttäjillä, joilla on käyttöoikeus, on oltava käyttöoikeusrooli määritettynä riippumatta siitä, ovatko he käyttöoikeusroolin jäseniä vai eivät. Jos käyttäjillä ei ole käyttöoikeusroolia, he saavat tietojen käytön estämisestä ilmoittavan virheen, kun sovellusta yritetään suorittaa. Käyttäjät eivät voi käyttää ympäristöä, ennen kuin heille on delegoitu vähintään yksi kyseisen ympäristön käyttöoikeusrooli.

Käyttöoikeusroolit määritetään Power Platform -hallintakeskuksessa.

1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.

2. Valitse Ympäristöt.

3. Valitse ympäristö, johon ratkaisu on asennettu.

4. Valitse Käyttäjät>Näytä kaikki.

5. Valitse ensin käyttäjät, sitten Käyttöoikeusroolien hallinta ja lopuksi soveltuva rooli kullekin käyttäjälle.

6. Valitse Tallenna.

Haluatko lisätietoja käyttäjien määrittämisestä ja hallinnasta? Aloita tästä:

• Lisätietoja sovelluksen käyttäjien hallinnasta Power Platform -hallintakeskuksessa.
• Lisätietoja ympäristöjen käyttöoikeuksien hallinnasta käyttöoikeusroolien ja käyttöoikeuksien avulla.

Vaihe 6: Pilvityönkulkujen ottaminen käyttöön

Varmista, että pilvityönkulut on otettu käyttöön juuri asennetussa kulujen hyvitysratkaisussa. Ota käyttöön kaikki työnkulut, joiden määrityksenä ei vielä ole Käytössä.

1. Valitse Power Appsissa Ratkaisut.

2. Valitse Kulujen hyvitys -ratkaisu.

3. Valitse Pilvityönkulut.

4. Valitse jokainen neljästä työnkulusta ja varmista, että se on otettu käyttöön.

Vaihe 7: Jaa sovellukset

Jaa kulujen hyvityssovellus organisaation käyttäjien kanssa.

Vihje

Jaa sovellus ensin kulujen hyvitysohjelman esihenkilöiden kanssa, jotta he voivat määrittää sovelluksen vastaamaan organisaation tarpeita. Kun määritys on valmis, jaa sovellus koko organisaatiossa.

1. Siirry Power Appsiin ja valitse ympäristö, joka sisältää ratkaisun.

2. Valitse Ratkaisut.

3. Valitse Kulujen hyvitys.

4. Valitse Sovellukset.

5. Valitse ensin pohjaan perustuva kulujen hyvityssovellus ja sitten Lisää toimintoja (…) >Jaa.

6. Hae ja valitse käyttöoikeusryhmä tai henkilöt, joilla on sovelluksen käyttöoikeus. Myös käyttäjän käyttöoikeusroolit voidaan tarkistaa tässä.

7. Lisää valinnainen sähköpostiviesti.

8. Valitse Jaa.

Tietoja pohjaan perustuvan sovelluksen jakamisesta organisaatiossa.

Huomautus

Jos kulujen hyvityssovellusta ei ole jaettu sinulle etkä voi käyttää sitä suoraan Power Appsissa, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Vaihe 8: Copilotin ottaminen käyttöön (valinnainen)

Copilot mallipohjaisille sovelluksille Power Appsissa on uuden sukupolven tekoälyavustaja, jonka avulla sovelluksen käyttäjät saavat merkityksellisiä tietoja sovellustensa tiedoista luonnollisella kielellä tapahtuvan keskustelun kautta. Kulujen hyvitysohjelman järjestelmänvalvojan tai tarkistaja voi saada Copilotin avulla merkityksellisiä tietoja kulujen hyvitystiedoista samalla kuin toimia tehdään. Voit ottaa avustajan käyttöön ympäristössä seuraavasti:

1. Siirry Power Platform -hallintakeskukseen.
2. Valitse ensin Ympäristöt ja sitten ympäristö, johon ratkaisu asennettiin.
3. Varmista, että ympäristön Julkaisukanava -asetukseksi on määritetty Kuukausittain noudattamalla ohjeita kohdassa Mallipohjaisten sovellusten julkaisukanavien muuttamisohjeet.
4. Valitse Asetukset.
5. Laajenna Tuote-osio ja valitse Toiminnot.
6. Vaihda Copilot-kohdan alapuolella olevan Salli käyttäjien analysoida tietoja tekoälypohjaisen keskustelukokemuksen avulla pohjaan perustuvissa ja mallipohjaisissa sovelluksissa -asetuksen arvoksi Käytössä.

Tietoja Copilot-keskustelun käyttämisestä mallipohjaisissa sovelluksissa

Vaihe 9: Ota seuranta käyttöön (valinnainen)

Vaikka seuranta ei ole pakollista, se kannattaa ottaa käyttöön, jotta tulevaisuudessa on helppo nähdä, kuka luo ja päivittää tietueita.

1. Siirry Power Platform -hallintakeskukseen ja valitse ympäristö, johon ratkaisu on asennettu.

2. Valitse ensin Asetukset ja sitten Aloita seuranta.

Seuraava vaihe

Tietoja kulujen hyvityssovelluksen hallinnasta.

Katso myös

Kulujen hyvityssovelluksen käyttäminen