Hallitse kenttien synkronointia Outlookissa
Kentän synkronoinnin avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää asiakkaan osallistamissovellusten (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 asiakaspalvelu, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) ja Microsoft Dynamics 365 for Outlook kenttien välisen synkronoinnin suunnan. Voit hallita synkronointia, kun käytät joko Outlook-synkronointia tai palvelinpään synkronointia (Exchange).
Esimerkiksi myyjä saattaa haluta kirjoittaa henkilökohtaisia muistiinpanoja yhteyshenkilöstä ja ei ehkä halua, että muistiinpanot synkronoidaan kaikkien käyttäjien kanssa. Järjestelmänvalvoja voi määrittää, että yhteyshenkilön Henkilökohtaiset muistiinpanot -kenttä Outlookissa ei synkronoidu Dynamics 365 for Outlookin ja asiakkaan aktivointisovellusten välillä, jotta myyjän muistiinpanot säilyvät yksityisinä.
Kenttien synkronoinnin määrittäminen asiakkaan aktivointisovellusten ja Outlookin välillä
Valitse verkkosovelluksessa Asetukset () >Lisäasetukset.
Valitse Asetukset>Hallinto.
Valitse ensin Järjestelmäasetukset ja sitten Synkronointi-välilehti.
Jos kyseessä on Unified Interface, valitse oikeassa yläkulmassa Asetukset () >Lisäasetukset>Asetukset>Hallinta>Järjestelmäasetukset>Synkronointi-välilehti.
Valitse Synkronoi kohteet Outlookin tai Exchangen kanssa -kohdassa synkronoidut kentät.
Valitse synkronoinnin suunta -sarakkeessa niiden kenttien nuolet, joiden synkronointia haluat muuttaa. Kukin vaihtoehto muuttaa suuntaa.
Tippi
Voit tarkastella kenttään yhdistettyjä kenttiä viemällä osoittimen kentän nimen päälle.
Valitse OK>OK sulkeaksesi avoimet valintaikkunat.
Ilmoita käyttäjille, että he voivat tarkastella (ei muuttaa) synkronoinnin asetuksia. Lisätietoja: Mitä kenttiä voidaan synkronoida asiakkaan aktivointisovellusten ja Outlookin välillä?
Suorituskyky ja synkronointi
Synkronoinnin määrittäminen saattaa vaikuttaa Dynamics 365 for Outlookin ja asiakkaan aktivointisovellusten väliseen synkronointiin kuluvaan aikaan. Sinun tulisi testata määrityksesi ennen kuin otat ne käyttöön tyydyttävien synkronointiaikojen varmistamiseksi.
Käyttöoikeudet ja synkronointi
Roolipohjaisilla suojausohjausobjekteilla käytetään tiettyä entiteettityyppiä, tietuepohjaisilla suojausohjausobjekteilla käytetään yksittäisiä tietueita ja kenttätason suojausohjausobjekteilla käytetään tiettyjä kenttiä. Kaikki nämä voivat vaikuttaa synkronointiin asiakkaan aktivointisovellusten ja Dynamics 365 for Outlookin tai Exchangen välillä.
Kannattaa myös tarkistaa näiden suojausmenetelmien suojausasetukset, jotta varmistutaan siitä, että kenttien synkronointi suoritetaan haluamallasi tavalla. Katso lisätietoja:
Käyttöoikeusroolit: Käyttöoikeusroolin luominen tai muokkaaminen
Kenttien suojaaminen: Kentän suojauksen lisääminen tai poistaminen
Lisätietoja: Kentän suojauksen vaikutukset asiakkaan aktivointisovellusten ja Outlookin väliseen synkronointiin ja Suojauskäsitteet