Asiakkaan tuottavuuden malli Power BI:lle: esittely

Asiakkaan tuottavuuden malli sisältää koontinäytön, raportin ja semanttisen mallin yritykselle, joka valmistaa markkinointimateriaalia. Talousjohtaja loi tämän koontinäytön nähdäkseen tärkeitä arvoja viidestä liiketoimintayksikön johtajasta, tuotteista, asiakkaista ja myyntikatteista. Hän näkee yhdellä vilkaisulla, mitkä tekijät vaikuttavat kannattavuuteen.

Tämä malli kuuluu sarjaan, jossa näytetään, miten Power BI:tä voidaan käyttää liiketoimintaan suuntautuneiden tietojen, raporttien ja koontinäyttöjen kanssa. Yritys nimeltä obviEnce loi tämän mallin käyttämällä oikeita, nimettömästi muunnettuja tietoja. Tiedot ovat käytettävissä useissa muodoissa: palvelun sisäinen malli, Power BI Desktopin .pbix-tiedosto tai Excel-työkirja. Katso Power BI:n mallit.

Tässä esittelyssä tutustutaan Power BI -palvelun sisäiseen Asiakkaan tuottavuuden malliin. Koska raportin käyttökokemus on samankaltainen Power BI Desktopissa ja palvelussa, voit seurata mukana myös käyttämällä Power BI Desktopin mallin .pbix-tiedostoa .

Ennen kuin voit käyttää mallia, hanki malli jollakin seuraavista tavoista:

• Hanki sisäinen malli palvelussa.
• Lataa .pbix-tiedosto.
• Lataa Excel-työkirja.

Edellytykset

Et tarvitse Power BI -käyttöoikeutta Power BI Desktopin malleihin tutustumiseen. Tarvitset vain maksuttoman Fabric-käyttöoikeuden mallin tutkimiseen Power BI -palvelussa ja sen tallentamiseen omaan työtilaasi.

Hanki sisäinen malli Power BI -palvelussa

1. Avaa Power BI -palvelu (app.powerbi.com) ja valitse vasemmasta siirtymisruudusta Opi .

2. Vieritä Oppimiskeskus-sivun Malliraportit-kohdassa, kunnes näet Asiakkaan tuottavuuden mallin.

3. Valitse malli. Se avautuu lukutilassa.

4. Power BI tuo sisäänrakennetun mallin ja lisää uuden koontinäytön, raportin ja semanttisen mallin senhetkiseen työtilaasi.

   

   Voit tarkastella mallikoontinäyttöä valitsemalla koontinäytön.

Hae tämän mallin .pbix-tiedosto

Vaihtoehtoisesti voit ladata Asiakkaan tuottavuuden mallin .pbix-tiedostona, joka on suunniteltu käytettäväksi Power BI Desktopilla.

1. Kun olet avannut tiedoston Power BI Desktopissa, valitse Tiedosto>Julkaise>Julkaise Power BI:hin tai valitse Aloitus-valintanauhasta Julkaise.

2. Valitse Julkaise Power BI:hin - valintaikkunassa työtila ja valitse sitten Valitse.

3. Vieritä Power BI -palvelun työtilassa alaspäin IT-kulutusanalyysimalli-raporttiin ja valitse avattavaksi.

4. Valitse Enemmän vaihtoehtoja (...) -valikosta Kiinnitä koontinäyttöön. Valitse Uusi koontinäyttö, kirjoita nimi ja valitse Kiinnitä reaaliaikainen.

Tällä tavalla luomasi koontinäyttö ei ole sama kuin mallikoontinäyttö, joka on luotu sisäisellä mallilla. Voit edelleen käyttää koontinäytön Q&A-kyselyä saadaksesi lisätietoja tiedoistasi ja tehdäksesi muutoksia koontinäyttöösi.

Hae tämän mallin Excel-työkirja

Jos haluat tarkastella tämän mallin tietolähdettä, se on käytettävissä myös Excel-työkirjana. Saat raakatiedot näkyviin ottamalla käyttöön Tietojen analysointi -apuohjelmat ja valitsemalla sitten Power Pivotin>hallinta.

Jos haluat hankkia Excel-tiedoston ja käyttää sitä Power BI -palvelussa, toimi seuraavasti:

1. Lataa malli Power BI Desktopin näytteistä. Tiedoston nimi on IT Spend Analysis Sample-no-PV.xlsx.

2. Avaa tiedosto Excelissä ja valitse sitten Tiedosto>Julkaise>Power BI:hin.

3. Valitse työtila, kuten Oma työtila, ja valitse Vie.

   Excel-tiedostoja voi käsitellä eri tavoin. Lisätietoja on artikkelissa Excel-mallien tutkiminen Excelissä.

4. Power BI -palvelussa viedyt tiedot näkyvät semanttisena mallina valitussa työtilassa. Valitse Enemmän vaihtoehtoja (...) >Luo raportti automaattisesti.

5. Valitse Tallenna, anna raportille nimi ja valitse sitten Tallenna.

6. Valitse Enemmän vaihtoehtoja (...) -valikosta Kiinnitä koontinäyttöön. Valitse Uusi koontinäyttö, kirjoita nimi ja valitse Kiinnitä reaaliaikainen.

Tällä tavalla luomasi koontinäyttö ja raportti eivät ole samat kuin sisäisessä mallissa luodut. Voit edelleen käyttää koontinäytön Q&A-kyselyä tietojesi tutkimiseen ja muutosten tekemiseen koontinäyttöön.

Mitä koontinäyttö kertoo?

Power BI -palvelun sisäisellä mallilla saat raportin ja koontinäytön. Jos olet saanut näytteen muodossa .pbix - tai Excel-tiedosto, koontinäyttö ei näytä tässä osiossa kuvatulla tavalla.

Aloitetaan esittely koontinäytöstä. Etsi työtilassa, johon tallensit mallin, Asiakkaan tuottavuuden koontinäyttö ja valitse se:

Koko yrityksen laajuiset koontinäytön ruudut

1. Avaa koontinäyttö Power BI -palvelussa. Koontinäytön ruutujen avulla talousjohtaja saa kuvan korkean tason yritysarvoista, jotka ovat tärkeitä hänelle. Kun hän näkee jotakin mielenkiintoista, hän voi valita ruudun ja syvetä tietoihin.

2. Tarkista koontinäytön vasemmalla puolella olevat ruudut.

   

   Ota seuraavat seikat huomioon:

   • Yrityksen myyntikate on 42,5 %.
   • Sillä on 80 asiakasta.
   • Se myy viittä eri tuotetta.
   • Budjetoituun verrattuna tuoton varianssiprosentti oli pienin helmikuussa ja suurin maaliskuussa.
   • Suurin osa tuotoista tulee itäisiltä ja pohjoisilta alueilta. Myyntikate ei ole koskaan ylittänyt budjettia. ER-0 ja MA-0-liiketoimintayksiköt edellyttävät lisätutkimuksia.
   • Vuoden kokonaistuotto on lähellä budjettia.

Esimieskohtaiset koontinäytön ruudut

Koontinäytön oikealla puolella olevat ruudut sisältävät tiimin tuloskortin. Talousjohtajan on seurattava esimiehiä ja näiden ruutujen kautta he saavat korkean tason yleiskatsauksen tuotosta käyttämällä myyntikatetta. Jos myyntikatetrendi on odottamaton kenelle tahansa esimiehelle, hän voi tutkia asiaa tarkemmin.

Esimieskohtaisia koontinäyttöruutuja analysoimalla voit tehdä seuraavat havainnot:

• Kaikki johtajat Carlosta lukuun ottamatta ovat jo ylittäneet myyntitavoitteensa. Carloksen toteutunut myynti on kuitenkin suurin.
• Annelien myyntikate on pienin, mutta kasvu oli tasaista maaliskuun jälkeen.
• Toisaalta Valeryn myyntikate on pudonnut huomattavasti.
• Andrew'n vuosi vaihtui.

Koontinäytön pohjana oleviin tietoihin tutustuminen

Tässä koontinäytössä on ruutuja, jotka linkittyvät raporttiin ja Excel-työkirjaan.

Jos latasit tämän mallin Excel-työkirjaversion, sinulla ei ole koontinäyttöä tai raporttia, mutta Power BI voi luoda raportin automaattisesti tiedoista. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Mallin Excel-työkirjan hankkiminen.

Excel Online -tietolähteen avaaminen

Kaksi tämän koontinäytön ruutua, Tavoite vs. toteutunut ja Tulojen kasvu vuosittain, on kiinnitetty Excel-työkirjasta. Kun valitset jommankumman näistä ruuduista, Power BI avaa tietolähteen, tässä tapauksessa Excel Onlinen.

1. Valitse Tavoite vs. toteutunut. Excel Online avautuu Power BI -palvelussa.

2. Työkirjassa on kolme välilehteä. Avaa COGS.

   

3. Kokonaistulot ylittävät kustannukset terveellä katteella. Kokonaistuottorivin muoto ja kustannussarakkeiden korkeus ovat samanlaiset. Käsittele tietoja esimerkiksi suodattamalla, viipaloimalla ja poraamalla. Katso esimerkiksi tuotto vs. cogs yhdelle toimialalle.

   1. Valitse Toimiala-osittajasta Jälleenmyynti.

   

   1. Näet, että vain kaksi piirijohtajaa kattaa jälleenmyyntialan: Andrew ja Carlos.

   2. Kokonaistuotto ylittää kustannukset terveellä marginaalilla vuoteen 2014 3. neljännekseen asti. Pinottua pylvästä tarkastellessa on joitakin outoja tietoja, jotka kestää lisätutkimuksia. Eikö sinulla todella ollut kustannuksia heinäkuulle? Saitko maksun kolmannelta osapuolelta?

4. Jatka tutustumista. Jos löydät jotakin mielenkiintoista, valitse Kiinnitä oikeasta yläkulmasta ja kiinnitä se koontinäyttöön.

5. Palaa koontinäyttöön selaimen taaksepäin osoittavan nuolen avulla.

Pohjana olevan Power BI -raportin avaaminen

Monet Asiakkaan tuottavuuden mallin koontinäytön ruuduista on kiinnitetty pohjana olevasta Asiakkaan tuottavuuden mallin raportista.

1. Avaa raportti lukunäkymässä valitsemalla jokin näistä ruuduista.

   Jos ruutu on luotu Q&A:ssa, sen valitseminen avaa Q&A-ikkunan. Valitse Poistu Q&A :sta palataksesi koontinäyttöön ja kokeile eri ruutua.

2. Raportissa on kolme sivua. Voit valita haluamasi sivun vasemmalla olevasta Sivut-ruudusta .

   

   • Tiimin tuloskortissa keskitytään viiden johtajan suoritukseen ja asiakaskirjoihin.
   • Alakateanalyysin avulla on mahdollista analysoida kannattavuutta verrattuna koko alan kannattavuuteen.
   • Johtajan tuloskortti tarjoaa kustakin johtajasta näkymän mukautetun sivun kokoisena.

Tiimin tuloskortti -sivu

Tarkastele kahta tiimin jäsentä yksityiskohtaisesti ja katso, mitä merkityksellisiä tietoja voit saada:

1. Valitse vasemmalla olevasta Johtaja-osittajasta Andrew'n nimi, jotta raporttisivusta suodatetaan esiin vain Andrew'n tiedot:

   • Näet suorituskykyilmaisimen avulla nopeasti Andrew'n tulotilan (koko vuosi).. Se on vihreä, mikä tarkoittaa, että Andrew on suoriutunut hyvin.
   • Tulovarianssiprosentti budjettiin kuukauden ja johtajan mukaan -kaavio näyttää, että helmikuun pudotusta lukuun ottamatta Andrew tekee työnsä hyvin. Andrew'n vahvin alue on itä, jossa on 49 asiakasta ja viisi tuotetta seitsemästä. Andrew'n myyntikate ei ole suurin eikä pienin.
   • Koko vuoden tulot ja tuottoprosentin varianssi budjettiin kuukausittain - kaavio näyttää, että hänen tuottonsa on vakaata. Jos suodatat valitsemalla Keski-alueen ruudun puukartassa, huomaat, että Andrew'lla on tuottoa vain maaliskuussa ja ainoastaan Indianassa. Onko tämä trendi tarkoituksellinen vai pitääkö tähän tutkia tarkemmin?

2. Siirrymme Valeryun. Valitse Johtaja-osittajasta Valeryn nimi, jotta raporttisivusta suodatetaan esiin vain Valeryn tiedot.

   

   • Huomaa punainen suorituskykyilmaisin Koko vuoden tulojen tilassa. Tätä on ehdottomasti tutkittava tarkemmin.
   • Valeryn tulovarianssi antaa myös aihetta huoleen. Valery ei saavuta määritettyä myyntikatetta.
   • Valerylla on vain yhdeksän asiakasta, hän käsittelee vain kahta tuotetta ja hän työskentelee lähes yksinomaan pohjoisella alueella olevien asiakkaiden parissa. Tämä erikoistuminen saattaa selittää laajan vaihtelun arvoissa.
   • Kun puukartasta valitaan Pohjoinen-ruutu , huomaa, että Valeryn myyntikate pohjoisessa vastaa hänen yleistä katettaan.
   • Jos valitset muun Kokonaistuotto alueittain - ruudun, tämä kertoo kiinnostavan tarinan. Myyntikate vaihtelee 23 prosentista 79 prosenttiin. Valeryn tuloluvut muilla alueilla kuin pohjoisessa vaihtelevat runsaasti kausittain.

3. Jatketaan tietojen tutkimista, jotta voidaan selvittää, miksi Valeryn alue ei toimi hyvin. Tarkastele alueita, muita liiketoimintayksiköitä ja raportin seuraavaa sivua: Alakateanalyysi.

Alakateanalyysi-sivu

Tällä raporttisivulla tiedot ovat eri sektorista. Siinä tarkastellaan koko alan myyntikatetta eriteltynä segmenteittäin. Talousjohtaja käyttää tätä sivua yrityksen ja liiketoimintayksikön mittareiden vertaamiseen koko alan arvoihin. Tietojen avulla voidaan selittää trendejä ja kannattavuutta. Saatat ihmetellä, miksi Myyntikate kuukauden ja johtajan mukaan -kaavio on tällä sivulla, koska se on tiimikohtainen. Kun se on täällä, voit suodattaa sivun liiketoimintayksikön johtajan mukaan.

1. Miten kannattavuus vaihtelee aloittain? Miten tuotteet ja asiakkaat jakautuvat toimialan mukaan? Vastaa näihin kysymyksiin valitsemalla vasemmasta yläkulmasta vähintään yksi toimiala. Aloita CPG-toimialasta. Voit tyhjentää suodattimen valitsemalla pyyhinkuvakkeen.

2. Tulovarianssiprosentti budjettiin, myyntikate ja koko vuoden tulot alan mukaan -kuplakaaviosta talousjohtaja etsii suurimmat kuplat, sillä niillä on suurin vaikutus tuottoon. Kun sivu suodatetaan valitsemalla vuorotellen kunkin johtajan nimi aluekaaviosta, on helppo nähdä kunkin johtajan vaikutus toimialan segmentin mukaan.

3. Kun valitset kunkin johtajan kaaviossa, huomaa seuraavat tiedot:

   • Andrew'n vaikutusala kattaa useita eri toimialasegmenttejä erittäin vaihtelevilla myyntikatuksilla (enimmäkseen positiivisen puolella) ja varianssiprosentilla.
   • Annelien kaavio on samankaltainen. Annelie keskittyy vain muutamiin toimialasegmentteihin (Valtio-segmentti ja Gladius-tuote).
   • Carlos on selvästi keskittynyt Palvelut-segmenttiin ja tuotto on hyvällä mallilla. Carlos on myös parantanut huomattavasti varianssiprosenttiaan korkean teknologian segmentissä ja uusi segmentti, Teollisuus, on toiminut poikkeuksellisen hyvin verrattuna budjetoituun.
   • Tina tekee työtä muutamalla segmentillä ja hänellä on korkein myyntikate, mutta hänen kuplien pääosin pieni koko osoittaa, että hänen vaikutuksensa yrityksen tulokseen on vähäinen.
   • Valery, jonka vastuulla on vain yksi tuote, toimii vain viidellä toimialasegmentillä. Valeryn toimialavaikutus on kausittaista, mutta kuplan tulos on aina suuri, mikä osoittaa, että vaikutus yrityksen tulokseen on merkittävä. Selitäänkö heidän negatiivinen suoriutumisensa toimialasegmenteillä?

Johtajan tuloskortti -sivu

Tällä sivulla on mukautettu sivukoko, joka on optimoitu näytettäväksi mobiililaitteessa.

Tietoihin perehtyminen esittämällä kysymyksiä Q&A:n avulla

Riippumatta siitä, latasitko koontinäytön vai loitko oman koontinäytön, voit käyttää koontinäytön Q&A-kyselyä löytääksesi tiedoista muita tietoja. Tarkemmat artikkelit:

Analyysia varten voi olla hyödyllistä määrittää, mikä toimiala tuottaa eniten tuloja Valerylle. Käytä Q&A:a.

1. Valitse koontinäytön yläreunassa Esitä tietojasi koskeva kysymys, niin Q&A-kysymysruutu avautuu.

   

2. Kirjoita kysymysruutuun kokonaistulot alan mukaan: Valery . Visualisointi päivittyy, kun kirjoitat kysymyksen.

   

   Kuten näet, Palveluala on Valeryn suurin tuottoalue.

Pureudutaan syvemmälle lisäämällä suodattimia.

Palaa raporttiin ja tutustu jakelualaan.

1. Avaa Alakateanalyysi-raporttisivu.

2. Laajenna suodatinruutu, jos sitä ei ole vielä laajennettu, valitsematta mitään raporttisivun visualisointeja. Suodattimet-ruudussa pitäisi näkyä vain sivutason suodattimet.

   

3. Etsi Toimiala-suodatin ja laajenna luettelo valitsemalla nuoli. Lisää sivusuodatin Jakelu-alalle. Poista ensin kaikki valinnat tyhjentämällä Valitse kaikki -valintaruutu. Valitse sitten vain Jakelu .

   

4. Myyntikateprosentti kuukauden ja johtajan mukaan -kaavio näyttää, että vain Valerylla ja Tinalla on asiakkaita tällä toimialalla. Vain Valery on työskennellyt tämän toimialan parissa kesäkuusta marraskuuhun.

5. Valitse Tina ja valitse sitten Valery Myyntikate kuukauden ja johtajan nimen mukaan -kaavion selitteestä. Huomaa, että Tinan osuus Kokonaistuotto tuotteittain -kaaviosta on pieni verrattuna Valeryn.

Näytä tiedot Q&A:n avulla

1. Näet todelliset tulot palaamalla koontinäyttöön, valitsemalla Q&A-ruudun ja kirjoittamalla kokonaistulot johtajan mukaan: jakauma skenaarioittain.

   

   Voit tutkia vastaavasti muita aloja ja jopa lisätä asiakkaita visualisointeihisi, jotta ymmärrät Valeryn suorituskyvyn syyt.

Liittyvä sisältö

Tässä ympäristössä on turvallista tehdä kokeiluja, koska voit jättää tekemäsi muutokset tallentamatta. Jos kuitenkin tallennat ne, voit aina palata oppimiskeskukseen saadaksesi uuden kopion tästä mallista.

Toivomme, että tämä esittely on osoittanut, miten Power BI -koontinäytöt, Q&A ja raportit voivat tarjota uusia näkymiä mallitietoihin. Nyt on sinun vuorosi. Yhdistä omiin tietoihisi. Power BI:n avulla voit muodostaa yhteyden moniin erilaisiin tietolähteisiin. Lisätietoja on artikkelissa Power BI -palvelun käytön aloittaminen.