Microsoft 365 Copilot for Salesin asentaminen (käyttäjän käyttöönottama)
Copilot for Sales on suunniteltu auttamaan myyjiä työskentelemään haluamallaan tavalla ilman tarpeetonta kontekstin vaihtamista ja manuaalista tietojen syöttämistä. Se yhdistää päivittäin käytettävät sovellukset eli CRM:n, Microsoft 365:n ja Microsoft Teamsin, ja tällä tavoin saadaan sujuvoitettu ja tekoälyyn perustuva myyntikokemus.
Copilot for Salesin asennus Outlookissa
Copilot for Sales avulla voidaan
vastata nopeasti ja luottavaisesti käyttämällä tekoälyä apuna
tallentaa Outlookin sähköpostit ja tapahtumat Dynamics 365:een
yhdistää Outlookin sähköpostit ja tapahtuvat soveltuviin Dynamics 365 -tietueisiin
uusien yhteyshenkilöiden luomiseen Dynamics 365:ssä Outlookista
mahdollisuuksien, tilien ja yhteyshenkilöiden päivittämiseen Dynamics 365:ssä Outlookista
Tärkeää
- Tämä artikkeli sisältää ohjeet Copilot for Salesin asennukseen yrityskäyttäjille, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia. Jos asennat Copilot for Salesin CRM-järjestelmänvalvojana myyntitiimiäsi varten, katso tarpeidesi mukaan joko Copilot for Salesin käyttöönotto-opas Dynamics 365 -asiakkaille tai Copilot for Salesin käyttöönotto-opas Salesforce-asiakkaille.
- Asennettavaa Outlook-apuohjelmaa pidetään käyttäjän eikä järjestelmänvalvojan käyttöönottamana eikä se tue kaikki ominaisuuksia. Käyttäjien käyttöönottamat apuohjelmat eivät tue Copilot for Salesin palkki-ilmoituksia, jotka tulevat näkyviin uusien tai vastaussähköpostiviestien yläosassa. Lisäksi Copilot for Sales -sovellusta ei lisätä automaattisesti tapaamiskutsuihin. Voit kuitenkin lisätä Copilot for Salesin kokouksiin manuaalisesti saadaksesi kokousyhteenvetoja.
- Et välttämättä pysty asentamaan Copilot for Salesia, jos apuohjelmien lataaminen on poistettu käytöstä organisaatiossasi. Siinä tapauksessa on otettava yhteys järjestelmänvalvojaan.
- Jos käytät Dynamics 365 App for Outlook -sovellusta, voit harkita siirtymistä Copilot for Salesiin, koska Copilot for Salesin avulla pystyy tekemään paljon enemmän. Lisätietoja: Copilot for Salesin ja Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen välinen ero
Copilot for Salesin asennus Outlookissa
Kirjaudu Microsoft AppSource.
Syötä Haku-ruutuun Copilot for Sales.
Valitse hakutulosten Copilot for Sales -sovelluksen kortissa Hanki nyt.
Valitse Jatka vahvistamalla tiedot -ikkunassa Hanki nyt.
Sovellus on asennettu ja vahvistusviesti näytetään.
Huomautus
Apuohjelma voidaan hankkia myös Outlookin Office Storesta. Lisätietoja: Outlookin Office-apuohjelman hankkiminen.
Copilot for Salesin käytön aloittaminen Outlookissa
Kun olet asentanut Copilot for Salesin, voit avata sen ja kirjautua CRM-järjestelmään aloittaaksesi Copilot for Salesin käytön. Lisätietoja: Copilot for Sales -sovelluksen käyttö
Copilot for Salesin ja Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen välinen ero
| Ominaisuus | Copilot for Sales | Dynamics 365 app for Outlook |
|---|---|---|
| Käyttäminen Outlookissa | ||
| Älykkäitä kontekstitietoisia sähköpostin sisältöehdotuksia avustajan avulla | Tuettu | Ei tueta |
| Outlookin sähköpostien ja kalenteritapahtumien tallentaminen Dynamics 365:een | Tuettu | Tuettu |
| Outlookin tallennettujen sähköpostien ja tapahtuminen yhdistäminen Dynamics 365:n tileihin ja mahdollisuuksiin | Tuettu¹ | Tuettu |
| Uusien CRM-yhteyshenkilöiden luominen Outlookista | Tuettu | Tuettu |
| Sähköpostiviestin allekirjoituksen sieppaaminen automaattisesti uutta yhteyshenkilöä luotaessa | Tuettu | Ei tueta |
| Muiden kuin yhteyshenkilötietueiden luominen ja muokkaaminen Dynamics 365:ssä | Tuettu² | Tuettu |
| Käyttöoikeuden delegointi (käyttäjä saa toimia toisen käyttäjän puolesta) | Ei tueta | Tuettu |
| Mobiilituki | Ei tueta | Tuettu |
| Käyttäminen Teamsissä³ | ||
| Asiakastietueiden käsitteleminen yhdessä työtovereiden kanssa Teamsissa | Tuettu | Ei tueta |
| Kokouksen jälkeen: toisto ja transkriptio sisältää kohokohdat, aiheet, yhteenveto, toimintokohteet ja asenneanalyysin | Tuettu | Ei tueta |
| Mobiilituki | Tuettu | Tuettu |
| ¹ Copilot for Sales tukee Microsoft Outlook -aktiviteettien yhdistämistä asiakkaisiin ja mahdollisuuksiin. Tuki Outlook-aktiviteettien yhdistämiseen muihin entiteetteihin on tulossa pian. | ||
| ² Copilot for Salesin avulla voidaan luoda yhteyshenkilöitä ja muokata yhteyshenkilöitä, asiakkaita ja mahdollisuuksia. Muiden entiteettien luomisen ja muokkaamisen tuki on tulossa pian. | ||
| ³ Vaatii, että Copilot for Sales -sovellus on asennettuna Microsoft Teamsissa. |
Copilot for Salesin asennus Microsoft Teamsissa
Kirjaudu Microsoft Teams.
Valitse vasemmassa siirtymispalkissa Sovellukset.
Tee haku Copilot for Sales ja valitse Copilot for Sales.
Valitse Copilot for Sales -ikkunassa Lisää.
Copilot for Salesin käytön aloittaminen Teamsissa
Kun olet asentanut Copilot for Salesin, voit aloittaa Copilot for Salesin käytön pitääksesi yhteyttä asiakkaisiisi, vähentääksesi tietojen syöttämisen minimiin ja mukauttaaksesi asiakaskohtaamisiasi. Lisätietoja: Copilot for Sales -sovelluksen käyttö
Tervetuloviesti
Kun Copilot for Sales -sovellus on otettu käyttöön, kukin käyttäjä toivotetaan tervetulleeksi Copilot for Sales -botin viestillä Teamsissa. Tässä viestissä esitellään Copilot for Salesin keskeiset ominaisuudet ja annetaan suoria linkkejä kattaviin ominaisuusohjeisiin ja muihin oppimisresursseihin.
Usein kysytyt kysymykset
Mistä tiedän, onko Copilot for Sales -apuohjelma järjestelmänvalvojan vai käyttäjän käyttöönottama?
Jos Copilot for Sales -apuohjelma on asennettu Microsoft 365:n hallintakeskuksesta käsin, se katsotaan järjestelmänvalvojan käyttöönottamaksi. Jos Copilot for Sales -apuohjelma on asennettu automaattisesti organisaatiotasi varten tai myyjät ovat asentaneet sen itse, se katsotaan käyttäjän käyttöönottamaksi.
Voit tarkastaa, onko Outlookin Copilot for Sales -apuohjelma järjestelmänvalvojan vai käyttäjän käyttöönottama noudattamalla seuraavia ohjeita:
Avaa https://aka.ms/olksideload. Kirjaudu tarvittaessa Microsoft Outlook -tilillesi.
Siirry Outlookin apuohjelmat -ikkunassa vasemman ruudun Omat apuohjelmat- ja Järjestelmänvalvojan hallitsemat -välilehtiin ja tarkasta, onko apuohjelma käytettävissä näillä välilehdillä.
Jos apuohjelma on käytettävissä Järjestelmänvalvojan hallitsemat -välilehdessä, se on järjestelmänvalvojan käyttöön ottama. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan apuohjelman poistamista varten.
Jos apuohjelma on käytettävissä Omat apuohjelmat -välilehdessä, se on käyttäjän käyttöön ottama. Voit poistaa apuohjelman asennuksen itse. Jos et pysty poistamaan apuohjelman asennusta, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.