Tietojen vieminen Exceliin

Tämä artikkeli koskee Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) -versiota 9.1, jossa on käytössä vanha WWW-asiakasohjelma. Jos käytössä on Unified Interface, sovellukset toimivat samalla tavalla kuin Unified Interface mallipohjaisessa Power Appsissa. Artikkelin Power Apps -versio on täällä: Tietojen vieminen Exceliin

Haluatko analysoida tiedot Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises):llä ja muuntaa tiedot käytettävissä oleviksi kohteiksi, joita voi käyttää myynnin apuna? Voit viedä staattisia tai dynaamisia laskentataulukoita, jotka voit tuoda takaisin Customer Engagement (on-premises):ään. Jos tarvitse lisätoimintoja, voit viedä dynaamisen Pivot-taulukon, jonka avulla tiedot on helppo järjestää ja yhdistää. Myöskään suurten tietojoukkojen analysoiminen ei ole ongelma, koska voit viedä jopa 100 000 riviä tietoja.

Vie tietoja tavalliseen Excel-tiedostoon, jota voit käyttää missä tahansa laitteessa, kuten puhelimessa, tabletissa tai pöytätietokoneessa. Tiedot viedään samassa muodossa, jossa ne ovat Customer Engagement (on-premises):ssä. Teksti pysyy tekstinä, numerot numeroina ja päivämäärät päivämäärinä. Muutaman solun muoto voi kuitenkin muuttua, kun viet tietoja Customer Engagement (on-premises) -sovelluksesta Exceliin. Alla olevassa taulukossa kerrotaan, miten tiedot näkyvät Customer Engagement (on-premises) -sovelluksessa ja miten solujen muodot muuttuvat, kun tiedot viedään Exceliin.

Solujen muoto, kun tiedot viedään Customer Engagement (on-premises) -sovelluksesta Exceliin

Tietojen muoto Customer Engagement (on-premises):ssä	Solun muoto Excelissä
Teksti, Kaupankäyntitunnus, Puhelin, Asetusjoukko ja Valinta	Näyttää Teksti-muodossa, Asetusjoukko-muodosta tulee avattava luettelo
Sähköposti, URL	Näkyy Yleinen-muodossa
Numero	Näkyy Numero-muodossa ilman ryhmän erotinta
Valuutta	Näkyy Numero-muodossa, ei sisällä esim. $-symbolia
Vain päivämäärä, Päivämäärä ja kellonaika	Näkyy Vain päivämäärä -muodossa
Laskennalliset ja koontikentät	Muokattavissa Excelissä, mutta ei voi tuoda takaisin Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen
Suojatut kentät	Muokattavissa Excelissä, mutta ei voi tuoda takaisin Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen

Tarkista, mikä vientityyppi on sinulle paras

Tehtävä	Lisätietoja
Saat tietojen tilannevedoksen kuluvana päivämääränä ja kellonaikana. Voit jakaa tämän muiden kanssa.	Excelin staattiseen laskentataulukkoon vieminen
Saat ajantasaiset tiedot, jotka voi päivittää Excelissä ja kohdistaa Customer Engagement (on-premises) -tietojen kanssa milloin tahansa.	Excelin dynaamiseen laskentataulukkoon vieminen
Tarkastele Customer Engagement (on-premises)-tietoja Pivot-taulukossa.	Tietojen vieminen Excelin pivot-taulukkoon

Muita huomioitavia seikkoja

• Kun tiedot viedään Exceliin (.xlsx-muoto) ja tietoihin lisätään sarakkeita tai niitä muokataan, tietoja ei voi enää siirtää takaisin Customer Engagement (on-premises) -sovellukseen. Tätä ei tueta .xlsx-tiedostomuotossa.

• Jos käytössä on Excel 2010, näkyviin voi tulla tämä virhesanoma, kun viet asiakkaiden alueen tietoja:

  Tiedosto on virheellinen, ja sitä ei voida avata.

  Virhesanoman syy on Excelin asetuksissa. Voit korjata ongelman seuraavasti:

  1. Avaa Excel 2010

  2. Siirry kohtaan Tiedosto>Asetukset.

  3. Siirry kohtaan Valvontakeskus>Valvontakeskuksen asetukset.

  4. Valitse Suojattu näkymä. Poista kahden ensimmäisen asetuksen valintaruudut.

  5. Valitse OK ja sulje sitten Asetukset-valintaikkuna.

Yhteisön työvälineet

Vie Exceliin on työkalu, jonka ovat kehittäneet XrmToolbox yhteisö Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagementia varten. Katso Kehitystyökalut ohjeaihetta yhteisön kehittämistä työkaluista.

Muistiinpano

Yhteisön työkalut eivät Microsoft Dynamics-tuote eivätkä laajenna tuen yhteisön työkaluille. Jos sinulla on kysymyksiä työkalusta, ota yhteyttä julkaisijaan. Lisätietoja: XrmToolBox.

Tietosuojailmoitus

Jos käytät Microsoft Dynamics 365 (online)a, tietojen vieminen staattiseen laskentataulukkoon luo viedyistä tiedoista paikallisen kopion, joka tallennetaan tietokoneeseesi. Tiedot siirretään Dynamics 365 (online) -ympäristöstä tietokoneeseen käyttämällä suojattua SSL-yhteyttä, ja tämän paikallisen kopion ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ei ylläpidetä yhteyttä.

Kun viet tietoja dynaamiseen laskentataulukkoon tai Pivot-taulukkoon, Excel-laskentataulukon ja Dynamics 365 (online) -ympäristön välillä ylläpidetään linkkiä. Käyttäjä todennetaan Dynamics 365 (online) -ympäristössä käyttäjän tunnistetiedoilla aina dynaamisen laskentataulukon tai Pivot-taulukon päivityksen yhteydessä. Käyttäjä näkee vain ne tiedot, joiden tarkasteluoikeus hänellä on.

Järjestelmänvalvoja määrittää käyttöoikeusroolien avulla, onko organisaatioon kuuluvilla käyttäjillä oikeus viedä tietoja Exceliin.