Myyntikeskus-sovellus ja mukautettu sovellus
Myyntikeskus on Microsoftin oma sovellus, joka on suunniteltu useimpien organisaatioiden käyttämien myyntiprosessien perusteella. Jos organisaatiossa on yksilölliset myyntiprosessit, myyntikeskussovellusta voidaan joko mukauttaa tai mukautettu sovellus luodaan alusta alkaen. Seuraava taulukko auttaa päättämää, milloin kannattaa käyttää myyntikeskusta ja milloin luoda mukautettu sovellus:
| Huomioon otettavia tekijöitä | Myyntikeskus | Mukautettu sovellus |
|---|---|---|
| Aika lisäarvoon ja sijoitetun pääoman tuotto | Nopeampi aika lisäarvoon ja suurempi sijoituksen tuotto, kun sovellus on käytettävissä suoraan tuotteen määrittämisen jälkeen. | Hitaampi aloitus, kun mukautettu sovellus on rakennettava alusta. |
| Helppokäyttöisyys ja mukautettavuus | Sisäinen; käyttöliittymä mukautuu useisiin laitteisiin | Asiakkaan vastuulla |
| Lomakkeisiin, entiteetteihin ja näkymiin siirtyminen suoraan tuotteen ostamisen jälkeen | Sovelluksen käytön aloittaminen käytännössä heti käyttövalmiiden lomakkeiden, entiteettien ja näkymien avulla | Jos käyttövalmiit objektit eivät vastaa tarpeita, mukautettuja lomakkeita, entiteettejä ja näkymiä on luotava |
| Tarvittava aika ja asiantuntemus | Erittäin vähän | Laaja kokemus sekä aikaa suunnittelemiseen, kehittämiseen, testaamiseen ja toteuttamiseen |
| Sovelluksen ylläpito | Microsoft vastaa ylläpidosta, minkä lisäksi kaikkien päivitysten laatu ja suorituskyky testataan ennen käyttöönottoa | Asiakas vastaa uusien ominaisuuksien arvioinnista, testaamisesta ja toteuttamisesta |
| Mukautukset | Päivitykset eivät korvaa mukautuksia | Asiakas vastaa täysin sovelluksen mukauttamisesta, mukaan lukien siirtymis- ja käyttökokemuksesta |
| Uusien ominaisuuksien saatavuus | Välitön | Uusien ominaisuuksien käyttöliittymän elementtien ja ohjausobjektien lisääminen on kokonaan asiakkaan vastuulla, eivätkä kaikki uudet ominaisuudet ole ehkä heti käytettävissä |
Milloin Myyntikeskus-sovellusta kannattaa mukauttaa ja milloin luodaan mukautettu sovellus
Jokaisella myyntitoteutuksella on yksilöllisiä näkökohtia, jotka vaikuttavat sovellusstrategiaan.
Ensimmäisen osapuolen sovellusten, kuten myyntikokemuksen, mukauttaminen kannattaa, kun
organisaatio noudattaa vakiomyyntikäytäntöjä ja tarvitsee enintään vain vähän mukautuksia
halutaan yhdistää tiettyjä osia ja prosesseja vähintään kahdesta ensimmäisen osapuolen sovelluksista, kuten myyntikeskuksesta ja asiakaspalvelukeskuksesta.
Jälkimmäisessä tapauksessa on arvioitava, mikä sovellus on ensisijainen sitä käyttävän henkilötyypin kannalta. Esimerkki:
Jos myyjän on käytettävä kaikkia myyntimoduulin osia ja asiakasresurssientiteettiä asiakaspalvelumoduulista, asiakasresurssientiteetti sisällytetään myyntikeskukseen.
Jos asiakaspalvelun hallinnassa tarvitaan palvelupyyntöjen hallintamoduuliin ja mahdollisuusputken käyttöoikeus, mahdollisuusentiteetti sisällytetään asiakaspalvelusovellukseen.
Mukautettu sovellus kannattaa luoda, kun
halutaan sovellus myyntiorganisaation ulkopuolisille rooleille, kuten johtoryhmälle, jonka on nähtävä Power BI -koontinäytöt ja muutamat entiteetit, tai tarkastuksen valvojalle, jonka on nähtävä vain voitetut mahdollisuudet
organisaatiossa on mukautettu myyntiprosessi eikä valmis myyntimoduuli vastaa tarpeita
on luotu monia mukautettuja entiteettejä ja halutaan poistaa kaikki valmiit osat tai monia niistä
halutaan luoda ratkaisu, joka yhdistää useita työnkulkuja ja joka ei keskity myyntikeskukseen tai asiakaspalvelukeskukseen
halutaan säilyttää sovellus ketteränä ilman monia ensimmäisen osapuolen valmiita osia.
Miten Myyntikeskus-sovelluksen julkaisut käsittelevät mukautuksia
Varmistaminen, että sovelluspäivitykset eivät korvaa myyntikeskuksen mukautuksia:
Microsoft lähettää automaattisesti viikoittaiset päivitykset, jotka sisältävät virhekorjauksia ja suorituskyvyn parannuksia.
Microsoft ei lähetä automaattisesti viikoittaisia päivityksiä, joissa voi joskus olla uusia ominaisuuksia tai käyttöliittymään vaikuttavia päivityksiä. Ne eristetään sen sijaan järjestelmänvalvojan vaihtopainikkeen avulla. Järjestelmänvalvojat voivat testata, vaikuttaako päivitys mukautukseen, ja ottaa sen käyttöön, kun siihen ollaan valmiita.
Neljännesvuosijulkaisuissa, joissa on uusia ja innovatiivisia ominaisuuksia, on aikaisen käyttöönoton jakso. On tärkeää, että kaikki asiakkaat testaavat ja tarkistavat sovellukset ja ydinkäyttötapaukset uudessa koontiversiossa.
Myyntikeskuksen sivustokarttaan tai muihin objekteihin, kuten lomakkeisiin, entiteetteihin tai näkymiin lähetetyt päivitykset eivät korvaa näihin kohteisiin tehtyjä mukautuksia. Sen sijaan muutokset yhdistetään. Lisätietoja:
Myyntikeskus-sovelluksen muutosten palauttaminen
Muutoksia ei voi palauttaa automaattisesti myyntikeskussovellukseen. Ne on kumottava manuaalisesti.
Oletetaan esimerkiksi, että olet poistanut sivustokartasta merkinnän (esimerkiksi palvelupyynnöt) ja haluat lisätä sen takaisin. Merkintä on lisättävä manuaalisesti sivustokarttaan. Lisätietoja on kohdassa Sovelluksen mukauttaminen.