Tietoja myyntiputken kaaviosta ja sen vaiheista
Myyntiedustajat tai esimiehet käyttävät valmista myyntiputken kaaviota, joka havainnollistaa mahdollisuuden tuoton kunkin putkivaiheen perusteella. Seuraavassa kuvassa on myyntiputken mallikaavio, jossa putken vaiheita, kuten 1-Hyväksy, 2-Kehitä jne.
Muistiinpano
Jos olet liittänyt liiketoimintaprosessin eri vaiheita useisiin entiteetteihin, kaaviossa näkyvät putken vaiheet perustuvat vain mahdollisuusentiteettiin liittyviin vaiheisiin. Jos olet esimerkiksi liittänyt vain hyväksymis- ja kehitysvaiheet mahdollisuusentiteettiin, kaavio näyttää tiedot vain näistä kahdesta vaiheesta.
Putken mahdollisuusvaihe perustuu siihen vaiheeseen, jossa liiketoimintaprosessi tällä hetkellä on. Kun mahdollisuus siirtyy liiketoimintaprosessin vaiheesta toiseen, putken vaiheeksi määritetään arvo, jonka muoto on {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Tietoja kunkin putken vaiheen nimestä on mahdollisuuden Asetukset-alueella, jossa voit avata mahdollisuustietueeseen liitetyn liiketoimintaprosessin määritelmän.
Mahdollisuuden myyntiprosessin valmiissa työnkulussa on neljä vaihetta. Kukin vaihe yhdistetään yksilöivään luokkaan alla seuraavaan kuvaan Ominaisuudet-osassa merkityllä tavalla. Voit mukauttaa liiketoimintaprosessin määritelmää lisäämällä tai poistamalla vaiheita. Voit muuttaa myös kussakin vaiheessa näkyvää nimeä. Putken vaiheen määritteen arvo perustuu vaihteen luokkaan eivätkä näyttönimeen tehdyt muutokset vaikuta siihen.
Kussakin liiketoimintaprosessin vaiheessa käytetyn luokan arvot määritetään yleisessä Vaiheluokka-asetusjoukossa. Kun mahdollisuus siirtyy myyntimahdollisuusprosessin työnkulun Hyväksy-vaiheesta Kehitä-vaiheeseen, luokan uuden vaiheen (tässä esimerkissä Kehitä) metatiedot luetaan. Koska Kehitä-vaihe on tässä esimerkissä 2, mahdollisuusputken vaiheeksi määritetään 2-Kehitä.
Mahdollisuuden putken vaiheen selite koostuu liitetyn vaiheen luokan järjestysnumerosta (indeksi), jonka jälkeen tulee luokan nimi. Putken vaiheet järjestetään tällä tavoin järjestykseen, joka vastaa liitetyn luokan järjestystä Vaiheluokka-asetusjoukon metatiedoissa. Jos liiketoimintatarve edellyttää uuden työnkulun vaiheen käyttöönottoa ja haluat esimerkiksi, että Neuvottelu-vaihe näkyy Ehdotus- ja Sulje-vaiheiden välillä, uusi Neuvottelu -niminen luokka-asetus on lisättävä Vaiheluokka -asetusjoukkoon ja varmistettava, että se sijaitsee Ehdotus - ja Sulje,-luokkien välissä. Tämä uusi luokka-asetus on sitten valittava liiketoimintaprosessin Neuvottelu-vaiheessa.