Näkemysten muodostaminen koontinäyttöjen avulla
Dynamics 365 Salesin koontinäytöissä on liiketoimintatietojen yleiskatsaus. Ne ovat toimintaan johtavia tietoja, joita voi tarkastella kaikkialla organisaatiossa. Näet koontinäyttöjen avulla tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä.
Koontinäytöissä näkymien, luetteloiden ja kaavioiden avulla saadaan merkitykselliset tiedot samaan paikkaan.
Koontinäyttöjen sijainnit
Avaa koontinäyttö valitsemalla sivustokartassa Koontinäytöt.
Myyntikeskuksen koontinäytöt
Myyntikeskuksessa on muutamia valmiita koontinäyttöjä, joiden avulla saat nopeasti merkityksellisiä tietoja myyntitiedoista ja myyntiryhmän toiminnasta. Koontinäytöissä on tietoja päivittäisistä myyntiluvuista, kuten käsiteltävistä aktiviteeteista, myyntiputkesta ja avoimista mahdollisuuksista ja liideistä.
Myyntiedustajat tai esimiehet käyttävät valmista myyntiputken kaaviota, joka havainnollistaa mahdollisuuden tuoton kunkin putkivaiheen perusteella. Lisätietoja Tietoja myyntiputken kaaviosta ja sen vaiheista
Sales Professionalin koontinäytöt
Sales Professionalissa on seuraavat valmiit koontinäytöt, joiden avulla saat nopeasti merkityksellisiä tietoja myyntitiedoista ja myyntiryhmän toiminnasta.
Myyntipäällikön yhteenveto -koontinäyttö
Tässä koontinäytössä on tietoja, joiden avulla myyntipäälliköt saavat tärkeitä tietoja myyntiryhmän toiminnasta. Myyntiputki näyttää avoimet mahdollisuudet eri vaiheissa.
Voitetut ja hävityt tilaukset -kaaviossa näytetään omistajan voittamien tai häviämien mahdollisuuksien määrä. Koontinäytössä on myös kaavioita, joissa on tärkeitä taloustietoja, kuten kuukausikohtainen arvioitu ja toteutunut tuotto.
Sales Professional -yhteenveto -koontinäyttö
Tässä koontinäytössä on tietoja päivittäisistä myyntiluvuista, kuten käsiteltävistä aktiviteeteista, myyntiputkesta ja avoimista mahdollisuuksista ja liideistä.
Myynnin koontinäyttö
Interaktiivisen myynnin koontinäytön avulla voit tarkastella eri entiteettien tietoja ja toimia sen mukaan. Koontinäytössä voit käyttää visuaalisia ja yleisiä suodattimia, joiden avulla pääset nopeasti tärkeimpiin tietoihin.
Myynnin koontinäyttö on monen virran koontinäyttö, jossa kukin virta näyttää entiteetin näkymän.
Toimi nopeasti virran tietueen perusteella
Voit tehdä entiteettikohtaisia toimintoja suoraan virrasta. Valitse esimerkiksi Avoimet liidit -virrassa Lisää vaihtoehtoja . Lisää vaihtoehtoja -valikossa voit hyväksyä liidin nopeasti tai delegoida sen muille käyttäjille.
Joukkotoimintojen suorittaminen
Voit valita useita tietueita ja suorittaa niitä koskevat toimet samalla kertaa. Valitse Valitse useita tietueita joukkotoimintojen suorittamista varten
. Valitse useita tietueita joukkotoimintoja varten, valitse useita tietueita valitsemalla tietueiden vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten Lisää komentoja (...), jos haluat näyttää toiminnot, jotka valituille tietueille voidaan suorittaa.
Visuaaliset suodattimet myynnin koontinäytössä
Kun valitset monen virran koontinäytössä Näytä visuaalinen suodatin, alla olevan tietovirran yläosaan tulee näkyviin visuaalisten suodattimien rivi.
Visuaaliset suodattimet muodostavat tilannevedoksen tärkeimmistä mittareista, kuten mahdollisuuksista asiakkaan tai luokituksen mukaan, tai mahdollisuuksista myyntiputken eri vaiheissa.
Visuaalisten suodattimien avulla voit näyttää eniten kiinnostavat tiedot. Jos esimerkiksi valitset Mahdollisuudet luokituksen mukaan -kaaviona alueen Kuuma, koontinäyttö ja virrat päivitetään näyttämään vain ne mahdollisuudet, joilla on luokitus Kuuma.
Näet käytössä olevan suodattimen kaavioiden yläosassa.
Jos haluat poistaa tietyn suodattimen, valitse käytössä olevan suodattimen Sulje-kuvake.
Jos haluat poistaa kaikki käytetyt suodattimet, valitse Tyhjennä kaikki.
Yleiset suodattimet myynnin koontinäytössä
Jos haluat porautua tietoihin syvemmälle, käytä yleistä suodatinta. Voit esimerkiksi käyttää yleistä suodatinta nähdäksesi vain ne mahdollisuudet, joiden arvioidun sulkemispäivän arvoksi on määritetty kuluvan viikon päivä määrä.
Ota yleinen suodatin käyttöön valitsemalla komentopalkissa Näytä yleinen suodatin.
Kun olet valinnut suodattimen, valitse Käytä suodatinta
. Voit myös tallentaa tämän suodattimen tulevaisuutta varten valitsemalla Tallenna uudelleenkäytettävänä suodattimena
.
Määritä lajittelujärjestys
Voit helposti vaihtaa viestivirran lajittelujärjestyksen valitsemalla kentän, johon haluat lajitella tiedot.
Toisen koontinäytön avaaminen
Voit valita koontinäytön näkymän valitsimen avulla. Valitse ensin näkymän valitsin ja sitten avattavasta luettelosta koontinäyttö, jonka haluat avata.
Oletuskoontinäytön määrittäminen
Jos haluat nähdä tietyn koontinäytön aina, kun kirjaudut Sales Professionaliin, määritä se oletukseksi. Voit tehdä sen avaamalla koontinäytön ja valitsemalla sitten sivustokartassa Aseta oletukseksi.
Entiteettien koontinäytöt
Aiemmin kuvattujen koontinäyttöjen lisäksi jotkin koontinäytöt näyttävät entiteettikohtaisia tietoja. Nämä koontinäytöt ovat käytettävissä Asiakas-, Yhteyshenkilö-, Liidi-, Mahdollisuus-, Tarjous- ja Lasku-entiteeteissä. Muista, että entiteetti on sama kuin tietuetyyppi.
Voit avata entiteetin koontinäytön siirtymällä entiteetin tietueluetteloon ja valitsemalla sitten komentopalkissa Avaa koontinäytöt. Kun valitset esimerkiksi mahdollisuusluettelossa Avaa koontinäyttö, seuraava Mahdollisuus-entiteettikohtainen koontinäyttö avautuu.
Voit käyttää yleisiä tai visuaalisia suodattimia näyttämään vain itsellesi tärkeät tiedot.