Mahdollisuuksien hallinta mahdollisuusputken näkymän avulla
Mahdollisuuksien putkinäkymä (joka tunnettiin aiemmin nimellä sopimusten hallinta) auttaa sinua visualisoimaan, priorisoimaan ja hallitsemaan putkesi mahdollisuuksia. Näkymän kaavioiden avulla voit selvittää, mitä sopimuksia seurata seuraavaksi. Mittareiden avulla voit määrittää putken diilejä, suljettuja ja hävittyjä sopimuksia sekä niiden myyntituottoa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Video: Mahdollisuusputki-näkymä
Tässä lyhyessä videossa on tietoja siitä, miten mahdollisuusputken näkymä auttaa tehostamaan tuottavuutta ja tehokkuutta.
Vihje
Kuvat, joissa on kuvake: 
voidaan laajentaa tarkempien yksityiskohtien näyttämiseksi. Valitse kuva laajentamista varten. Voit sulkea sen painamalla Esc-näppäintä.
Mahdollisuuden putkinäkymän avaaminen
Valitse Myyntikeskuksen siirtymispaneelissa Mahdollisuudet. Jos et näe mahdollisuuksien putkinäkymää, valitse Näytä muodossa ja sitten Putkinäkymä.
Selite:
- Mittarit: Seurattavien avainmittarien tai tunnuslukujen tarkasteleminen. Valitsemalla mittari voidaan tarkastella taustalla olevia tietoja.
- Kaaviot: myyntiputken visuaalinen esityksen hakeminen.
- Muokattava ruudukko: Mahdollisuusluettelon tarkasteleminen ja mahdollisuuksien muokkaaminen. Tarkastele ja muokkaa tietoja sivupaneelissa valitsemalla mikä tahansa yhteydessä oleva sarake. Valitsemalla mahdollisuuden kolmen pisteen valikko voidaan suorittaa yleisiä toimintoja, kuten mahdollisuuden sulkeminen voitettuna tai hävittynä taikka mahdollisuuden avaaminen uudelleen.
- Sivupaneeli: Linkitetyn tietueen tarkasteleminen ja tietojen nopea muokkaaminen. Voit myös siirtyä objektista toiseen sivupaneelissa. Kun esimerkiksi tarkastelet mahdollisuutta, voit valita yhteyshenkilön, jonka tietoja haluat tarkastella, tehdä päivityksiä nopeasti ja palata sitten mahdollisuuteen.
Voit mukauttaa mahdollisuuden putkinäkymää lisäämällä, poistamalla, piilottamalla, järjestämällä uudelleen ja lajittelemalla sarakkeita muokattavassa ruudukossa sekä muuttamalla niiden kokoa. Voit myös mukauttaa sivupaneelia ja valita mittareita, joita haluat seurata.
Mahdollisuuksien ryhmittely ja kooste
Jos Järjestelmänvalvoja on ottanut ryhmittely- ja koosteominaisuuden käyttöön, voit ryhmitellä ja koostaa mahdollisuuksia putkinäkymässä.
Jos haluat ryhmitellä mahdollisuudet sarakkeen mukaan, valitse sarakkeen otsikko ja valitse sitten Ryhmittelyperuste. Ryhmitelty sarake näkyy ruudukon alussa. Jos haluat poistaa ryhmittelyn, valitse sarakeotsikko ja valitse sitten Poista ryhmittely. Lue lisää ryhmittelystä.
Jos haluat koota mahdollisuudet numeerisen sarakkeen mukaan, valitse sarakeotsikko ja valitse sitten Summat-funktio>, jossa funktio voi olla summa, keskiarvo, pienin tai suurin. Koostettu arvo näkyy ruudukon alaosassa. Jos haluat poistaa koosteen, valitse sarakeotsikko ja valitse sitten Yhteensä>ei mitään. Lue lisää tietojen koostamisesta.
Tietoja mahdollisuuksien putkikaavioista
Kuplakaavio: Pyydä järjestelmänvalvojaa mukauttamaan kuplakaaviota, jos haluat muuttaa näkemiäsi tietoja. Oletusarvoisesti kuplakaaviossa näkyvät seuraavat tiedot:
- x-akseli: Näyttää mahdollisuuden pistemäärän, jos käytössä on Sales Insights. Muussa tapauksessa se näyttää sopimuksen todennäköisyyden.
- y-akseli: Näyttää sulkemispäivämäärän. Tämä on älykäs sarake, jossa näkyy todellinen tai arvioitu sulkemispäivämäärä sen mukaan, onko mahdollisuus suljettu.
- Kuplan koko: Näyttää tuoton. Tämä on älykäs sarake, jossa näkyy todellinen tai arvioitu tuotto sen mukaan, onko mahdollisuus suljettu.
- Kuplan väri: Osoittaa mahdollisuuden luokan, jos Sales Insights on käytössä. Muussa tapauksessa se näyttää myyntiputken vaiheen.
Myyntisuppilokaavio: Näyttää suppilokaavion eri putkivaiheiden arvioitujen tuottojen summan perusteella. Pyydä järjestelmänvalvojaa mukauttamaan suppilokaaviota, jos haluat muuttaa näkemiäsi tietoja.
Suppilokaaviossa voidaan näyttää jopa 50 000 tietuetta. Voit vähentää kaaviossa olevien tietueiden määrää käyttämällä suodattimia.
Muistiinpano
Jos olet liittänyt liiketoimintaprosessin eri vaiheita useisiin entiteetteihin, kupla- ja suppilokaavioissa näkyvät putken vaiheet perustuvat vain mahdollisuusentiteettiin liittyviin vaiheisiin. Jos olet esimerkiksi liittänyt vain hyväksymis- ja kehitysvaiheet mahdollisuusentiteettiin, kaaviot näyttävät tiedot vain näistä kahdesta vaiheesta, kun kaavio on segmentoitu putken vaiheiden mukaan.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Missä on sopimusten hallinnan työtila?
Mahdollisuuden putkinäkymän mukauttaminen