Yhteystietojen hallinta
Voit tarkastella, muokata ja luoda yhteyshenkilöitä Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksessa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Näytä tiedot
Muistiinpano
- Tiivistetyssä muodossa näkyvät kentät on määritetty taulukon pikalomakkeessa.
- Kevyt näkymä ei sisällä kaikkia taulukon määritteitä.
- Tämä on kevyt lomake, joka sisältää pikakatselulomakkeen määritetyssä järjestyksessä ensimmäisessä lomakkeessa määritetyt määritteet. Lisätietoja: Määritä lomakkeen järjestys
Voit tarkastella yhteyshenkilön tietoja seuraavilla tavoilla:
Aloitussivulla
Kotisivussa näkyy luettelo yhteyshenkilöistä, joita olet äskettäin käyttänyt. Kun napautat yhteyshenkilöä, tiedot näkyvät osittain näytön alaosassa. Vieritä ylös pikanäkymään tai napauta 
kun haluat näyttää tietueen täydelliset tiedot kevytmuodossa.
Kokoukset-sivulla
Kokouksen tiedot -sivulla näkyvät kokoukseen kutsutut yhteyshenkilöt. Tapaamisessa näkyvät muistiinpanot ja tiedot liittyvät myös näytettävään liittyen-tietueeseen. Napauttamalla yhteyshenkilöä voit tarkastella yhteyshenkilötietojen pikalomaketta.
Seuraavassa esimerkissä viimeaikaisen yhteyshenkilön tiedot näytetään kotisivulla pikakatselulomakkeessa:
Yhteyshenkilön tietojen muokkaus
Jos yhteyshenkilö on jo Dynamics 365 Sales -organisaatiossa, voit päivittää yhteystiedot, kuten matkapuhelinnumeron ja työsähköpostin, käyttämällä pikalomakkeen muokkaa-vaihtoehtoa.
Napauta 
pikakatselulomakkeen oikeassa yläkulmassa. Muokkaa muokkaus-lomakkeen tietoja ja napauta Tallenna.
Avaa tietue Myyntikeskus-sovelluksessa ja valitse 
.
Luo yhteyshenkilö
Jos sinun täytyy luoda yhteyshenkilö, jota ei vielä ole Dynamics 365 Sales -myyntiorganisaatiossa, voit luoda yhteyshenkilön seuraavilla sivuilla mobiilisovelluksen avulla:
Kotisivu
Napauta näytön alareunan siirtymispalkissa
-kuvaketta ja napauta sitten Yhteyshenkilö-kohtaa.
Täytä Luo uusi yhteyshenkilö -lomakkeessa tiedot ja napauta sitten Tallenna.
Kokoukset-sivu
Napauta kokouksen osallistujaluettelossa osallistujan nimeä. Huomaa, että voit luoda yhteyshenkilön osallistujasta vain, jos osallistuja ei ole jo yhteyshenkilö Dynamics 365 -organisaatiossa.
Napauta Luo uusi yhteyshenkilö.
Täytä Luo uusi yhteyshenkilö -lomakkeessa tiedot ja napauta sitten Tallenna.