Liidien ja mahdollisuuksien pisteytys
Hyödynnä tekoälyn tuottamia merkityksellisiä tietoja siitä, mitkä kaupat todennäköisesti voitetaan, jotta myyntitiimisi voi priorisoida työnsä entistä tehokkaammin.
Muistiinpano
Liidien pisteytys vaatii vähintään 40 hyväksyttyä liidiä ja 40 hylättyä liidiä. Kaikissa luontipäivän on oltava kahden viime vuoden sisällä. Mahdollisuuksien pisteytys vaatii vähintään 40 voitettua mahdollisuutta ja 40 hävittyä mahdollisuutta. Kaikissa luontipäivän on oltava kahden viime vuoden sisällä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Yleiskuvaus
Liidien ennustavan pisteytyksen avulla myyntitiimisi voi priorisoida liidejä pisteytyksen perusteella ja saavuttaa paremman liidien hyväksyntäprosentin.
Mahdollisuuksien ennustavan pisteytyksen avulla myyntitiimisi voi priorisoida mahdollisuudet pisteytyksen perusteella ja saavuttaa mahdollisuuksien voittamisen, sulkemisen tai muuntamisen suuremman prosentin.
Käyttöoikeusvaihtoehdot
Kun määrität liidien ja mahdollisuuksien pisteytykset Dynamics 365 Sales Enterprise -käyttöoikeuden avulla, saat 1500 pisteytettyä tietuetta kuukaudessa. Jos tarvitset yli 1 500 pisteytettyä tietuetta kuukaudessa, päivitä Dynamics 365 Sales Premium -versioon.
Liidien ja mahdollisuuksien pisteytyksen määritys
- Valitse Myyntiasetukset-sivulla Liidin ja mahdollisuuden pisteytys>Pika-asetukset.
- Jos haluat ottaa käyttöön liidien ennustavan pisteytyksen, valitse Ennakoivat liidien pisteytykset -osassa Luo ja julkaise.
- Jos haluat ottaa käyttöön mahdollisuuksien ennustavan pisteytyksen, valitse Ennakoivat mahdollisuuksien pisteytykset -osassa Luo ja julkaise.
Kun mallit on luotu, ne julkaistaan automaattisesti. Liidin pisteytys- ja Mahdollisuuden pistemäärä -pienoissovellukset lisätään vastaavasti Sales Insightsin Liidi- ja Mahdollisuus-tietueisiin.
Muistiinpano
Jos haluat tutkia ennustavaa pisteytystä ilman oman yrityksesi tietoja, voit julkaista myynnin nopeuttajan näytetietojen kanssa.
Lisäasetukset
Haluat ehkä muokata liidin ja mahdollisuuden pisteytysmäärityksiä. Haluat ehkä esimerkiksi varmistaa, että malli on koulutettu kentistä, jotka ovat organisaatiolle tärkeimpiä tai lisätä erillisen mallin eri liiketoiminta-alueita varten.
Tee näin valitsemalla Siirry liidien pisteytyksen lisäasetuksiin ja Siirry mahdollisuuden pisteytysasetusten lisäasetuksiin Liidien ja mahdollisuuksien pisteytyksen pikamäärityspaneelissa. Lisätietoja lisämäärityksistä on ohjeaiheessa Liidien ennustavan pisteytyksen määrittäminen ja Mahdollisuuksien ennustavan pisteytyksen määrittäminen.
Käytön valvonta
Järjestelmänvalvojana voi seurata, montako liidi- ja mahdollisuustietuetta on pisteytetty viimeisen seitsemän kuukauden aikana. Käyttöpaneelin tiedot päivitetään 24 tunnin välein.
Jos käytät Sales Enterprise -käyttöoikeutta, käytössä on 1 500 tietueen pisteytys tietuetta kuukaudessa. Varoitussymboli näkyy sovelluksessa aina, kun käyttö ylittää kuukausirajan. Sanoma näkyy, kun osoitin on symbolin päällä. Käyttöoikeus on päivitettävä Sales Premium -käyttöoikeuteen, jonka jälkeen kaikki ennakoivan pisteytyksen edut ovat käytettävissä ilman kuukausirajoitusta.
Valitse Digitaalisen myynnin aloittaminen -sivun Liidien ja mahdollisuuksien pisteytykset -kohdasta Valvoa käyttöä.
Ennakoivan pisteytyksen käyttöpaneelissa näkyvät seuraavat tiedot:
Kuukausittainen keskiarvo: Pisteytettyjen tietueiden keskimääräinen määrä viimeisen kuuden täyden kuukauden käytön aikana
Pisteytetty tässä kuussa: kuluneena kuukautena tähän mennessä pisteytettyjen tietueiden kokonaismäärä. Jos kuukausiraja ylittyy Sales Enterprise -käyttöoikeutta käytettäessä, varoitussymboli tulee näkyviin.
Käyttö ajan myötä: ennakoivan pisteytyksen kuukausikäyttö graafisessa muodossa kuluneen kuuden kuukauden ajalta. Jos kuukausiraja ylittyy Sales Enterprise -käyttöoikeutta käytettäessä, varoitussymboli tulee näkyviin.
Kuukausiraja näkyy kaaviossa sinisenä viivana. Jos raja ylitetään kuukauden aikana, 1 500 tietueen ylittävien tietueiden määrä näkyy punaisena.
Oletusarvoisesti kaaviossa näytetään sekä liidin että mahdollisuuden pisteytyksen (jos molemmat on otettu käyttöön) käyttö. Jos halutaan näyttää vain pelkkien liidien tai pelkkien mahdollisuuksien käyttö, valitse Kaikki ja suodata valinta näkyviin.
Liidien ja mahdollisuuksien pisteytyksen poistaminen käytöstä
Valitse Liidien ja mahdollisuuksien pisteytyksen pikamäärityspaneelissa Siirry liidien pisteytyksen lisäasetuksiin tai Siirry mahdollisuuksien pisteytyksen lisäasetuksiin.
Valitse Ennakoiva liidien pisteyttäminen- tai Ennakoiva mahdollisuuksien pisteyttäminen -sivulla Poista malli.
Kun sinua pyydetään vahvistamaan, valitse Poista.
Liidien ja mahdollisuuksien pisteytyksen pienoissovellusten lisääminen mukautettuun lomakkeeseen
Liidien ja mahdollisuuksien pisteytyksen pienoissovellukset ovat oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa Sales Insights -lomakkeissa. Jos käytät liidien ja mahdollisuuksien mukautettuja lomakkeita, voit lisätä pisteytyssovellukset mukautettuihin lomakkeisiin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Liidien pisteytyksen pienoissovelluksen lisääminen lomakkeeseen ja Mahdollisuuksien pisteytyksen pienoissovelluksen lisääminen lomakkeeseen.
Liittyvät tiedot
Myynnin nopeuttaja
Microsoft Teams -yhteistyö
Microsoft Teams -puhelut keskusteluanalytiikan avulla