Mahdollisuuksien pisteytyksen pienoisohjelman lisääminen lomakkeeseen

Ennakoiva mahdollisuuksien pisteytyksen pienoisohjelma on oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa Sales Insights -lomakkeessa. Jos käytät mahdollisuuksille mukautettua lomaketta, voit lisätä ennakoivan mahdollisuuksien pisteytyksen pienoissovelluksen mukautettuun lomakkeeseen.

Tärkeä

• Voit lisätä mahdollisuuksien pisteytyksen pienoisohjelman lomakkeeseen vain Unified Interface -sovelluksissa.
• Mahdollisuuksien pisteytyksen pienoissovellusta ei lisätä lomakkeessa vanhalla lomakkeiden suunnitteluohjelmalla.

Mahdollisuuksien pisteytyksen pienoisohjelman lisääminen mukautettuun lomakkeeseen

1. Kirjaudu Power Appsportaaliin.

2. Hae ja valitse organisaation ympäristö.

   

3. Valitse vasemmassa ruudussa Taulukot. Valitse taulukko Taulukot-sivulla ja avaa se.

4. Valitse LomakkeetTietokokemukset-kortissa.

5. Avaa Mahdollisuus-taulukko, valitse Lomakkeet ja valitse sitten päälomake, johon pienoissovellus lisätään.

   Huomautus

   Jos et näe luettelossa taulua, johon haluat lisätä pienoissovelluksen, muuta sivun oikeassa yläkulmassa oleva suodatin arvoon Kaikki.

   

6. Valitse lomakkeiden suunnitteluohjelmassa Komponentti>Asettelu>yksisarakkeinen osa, lisätäksesi paikkamerkin pienoissovellukseen.

   

7. Kun paikkamerkkisarake on valittu, valitse Näytä>Ennakoiva pistemäärä.

   Huomautus

   Varmista, että paikkamerkkisarake on valittuna. Jos näin ei ole, pienoissovellus lisätään satunnaiseen paikkaan lomakkeessa.

   

8. Valitse Muokkaa ennakoivaa pistemäärää -ikkunassa Valmis.

   Ennakoiva pistemäärä -pienoissovellus lisätään lomakkeeseen seuraavan kuvan osoittamalla tavalla:

   

9. Jos haluat piilottaa Uusi osa -otsikon, siirry uuden osan asetusruudun Ominaisuudet-välilehteen ja valitse sitten Piilota selite.

10. Tallenna ja julkaise lomake.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.