Liidien pisteytyksen pienoisohjelman lisääminen lomakkeeseen
Ennakoiva liidien pisteytyksen pienoisohjelma on oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa Sales Insights -lomakkeessa. Jos käytät liideille mukautettua lomaketta, voit lisätä ennekoivan liidien pisteytyksen pienoissovelluksen mukautettuun lomakkeeseen.
Tärkeä
- Voit lisätä liidien pisteytyksen pienoisohjelman lomakkeeseen vain Unified Interface -sovelluksissa.
- Liidien pisteytyksen pienoissovellusta ei lisätä lomakkeessa vanhalla lomakkeiden suunnitteluohjelmalla.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Liidien pisteytyksen pienoisohjelman lisääminen mukautettuun lomakkeeseen
Kirjaudu Power Apps -portaaliin ja valitse ympäristö.
Valitse Tiedot>Taulut.
Avaa Liidi-taulu, valitse Lomakkeet-välilehti ja valitse sitten päälomake, johon pienoissovellus lisätään.
Muistiinpano
Jos et näe luettelossa taulua, johon haluat lisätä pienoissovelluksen, muuta sivun oikeassa yläkulmassa oleva suodatin arvoon Kaikki.
Valitse lomakkeiden suunnitteluohjelmassa Komponentti>Asettelu>yksisarakkeinen osa, lisätäksesi paikkamerkin pienoissovellukseen.
Kun paikkamerkkisarake on valittu, valitse Näytä>Ennakoiva pistemäärä.
Muistiinpano
Varmista, että paikkamerkkisarake on valittuna. Jos näin ei ole, pienoissovellus lisätään satunnaiseen paikkaan lomakkeessa.
Valitse Muokkaa ennakoivaa pistemäärää -ikkunassa Valmis.
Ennakoiva pistemäärä -pienoissovellus lisätään lomakkeeseen seuraavan kuvan osoittamalla tavalla:
Jos haluat piilottaa Uusi osa -otsikon, siirry uuden osan asetusruudun Ominaisuudet-välilehteen ja valitse sitten Piilota selite.
Tallenna ja julkaise lomake.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.