Liiketoimintaprosessin työnkulun luominen tai mukauttaminen
Luomalla liiketoimintaprosessin voit varmistaa Dynamics 365 Salesin avulla, että käyttäjät antavat tietoja yhdenmukaisesti ja suorittavat joka kerta samat vaiheet, kun he käsittelevät asiakasta. Voit käyttää esimerkiksi liiketoimintaprosessia, jos haluat kaikkia asiakaspalvelupyyntöjä käsiteltävän samalla tavalla tai edellyttää käyttäjiä hyväksyttämään lasku ennen tilauksen lähettämistä.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai järjestelmämukauttaja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Millaista apua liiketoimintaprosesseista on?
Liiketoimintaprosessit käyttävät samaa teknologiaa kuin muutkin prosessit, mutta niiden toiminnallisuus on hyvin erilaista muihin prosesseja käyttäviin ominaisuuksiin verrattuna.
Liiketoimintaprosesseihin määritetään joukko vaiheita ja osavaiheita, jotka näytetään ohjausobjektissa lomakkeen ylälaidassa. Kussakin vaiheessa on joukko askeleita. Jokainen askel vastaa kenttää, johon tietoja voi syöttää. Käyttäjät etenevät seuraavaan vaiheeseen käyttämällä Seuraava vaihe -painiketta. Vaiheista voi tehdä pakollisia, jolloin käyttäjiä on annettava vastaavaan kenttään tietoja, ennen kuin he voivat edetä seuraavaan vaiheeseen. Tätä kutsutaan vaihteistamiseksi.
Liiketoimintaprosessit näyttävät suhteellisen yksinkertaisilta muihin prosessityyppeihin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että niissä ei ole ehdollista liiketoimintalogiikkaa eikä automatisointia sen lisäksi, että ne sujuvoittavat tietojen syöttämistä ja ohjaavat eri vaiheisiin siirtymistä. Kun ne kuitenkin yhdistetään muihin prosesseihin ja mukautuksiin, ne voivat säästää käyttäjiltä huomattavasti aikaa, vähentää koulutuskustannuksia ja nostaa käyttöönottoastetta.
Liiketoimintaprosessien työnkuluissa käytettävissä olevat entiteetit
Entiteetit ovat tietuejoukkoja. Voit käyttää seuraavia entiteettejä liiketoimintaprosessien luontiin Myyntikeskuksessa ja Sales Professional -sovelluksissa:
| Entity | Tuettu sovellus |
|---|---|
| Account | Myyntikeskus ja Sales Professional |
| Tapaaminen | Myyntikeskus |
| Ota yhteyttä | Myyntikeskus ja Sales Professional |
| Myyntikeskus | |
| Lasku | Myyntikeskus ja Sales Professional |
| Lead | Myyntikeskus ja Sales Professional |
| Mahdollisuus | Myyntikeskus ja Sales Professional |
| Puhelu | Myyntikeskus |
| Tuote | Myyntikeskus |
| Lainaus | Myyntikeskus ja Sales Professional |
| Tehtävä | Myyntikeskus |
| Tiimi | Myyntikeskus |
| User | Myyntikeskus |
Liiketoimintaprosessin luominen
Käytössä olevasta käyttöoikeudesta riippuen voit valita jonkin seuraavista lisätietoja sisältävistä välilehdistä:
- Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset>Mukautus>Mukautukset>Mukauta järjestelmä.
- Voit luoda liiketoimintaprosessin tai mukauttaa sitä kohdan Liiketoimintaprosessin luominen ohjeiden mukaan.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.