Järjestelmänvalvojan asetusten yleiskatsaus
Järjestelmänvalvojan asetukset ovat järjestelmällinen ja yhdistetty kokemus järjestelmänvalvojille, ja niiden avulla on Dynamics 365 Sales -sovellus on helppo määrittää yhdessä paikassa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja |
Hallinta-asetusten käyttäminen
Valitse välilehti Dynamics 365 Sales -käyttöoikeudellesi:
Myyntisovelluksen asetukset
Sales-sovelluksen asetukset sisältävät myynnin ydinalueiden asetuksia, kuten liidin, mahdollisuuden ja tuotteiden hallinnan, tuottavuustyökalut, Teams- ja LinkedIn-integroinnin sekä tavoitteet ja ennusteet.
Avaa sovelluksen asetukset valitsemalla Muutosalue
sivustokartan alaosasta ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.
Nämä asetukset ovat käytettävissä myös vanhassa WWW-asiakasohjelmassa. Myyntikeskus-sovellus yhdistää ne yhteen paikkaan käytön helpottamiseksi.
Oletusarvoisesti uusi yhdistetty asetuskokemus on saatavana vain myyntikeskussovelluksessa. Blogikirjoituksessamme on tietoja mukautettujen myyntisovellusten yhtenäisten asetusten käyttökokemuksen käytöstä.
Tietoja järjestelmänvalvojan sovellusten sivustokartan lisäämisestä mukautettuun sovellukseen.
Haku ja ilmoitukset
Voit etsiä tietyn asetuksen nopeasti aloittamalla kirjoittaa sen nimeä hakuruutuun. Tulokset suodatetaan näyttämään vain hakuehtoja vastaavat asetukset. Hakutuloksissa näkyy myös asetuksen siirtymispolku.
Pikakäyttötoimintoa varten hakuruutu tallentaa ja näyttää viisi viimeisintä haettua asetusta.
Sovelluksen asetukset -sivulla on ilmoituksia uusimmista päivityksistä, jotta saat tietoja uusista ominaisuuksista ja asetuksista, jotka tehostavat sovelluksen käyttöä.
Sales Insightsin asetukset
Sales Insights -asetukset sisältävät vakio- ja premium-myyntitieto-ominaisuuksien asetuksia, kuten myynnin nopeuttajan, sähköpostin seurannan, suhdetiedot ja ennakoivan pisteytyksen.
Avaa Sales Insights valitsemalla Muutosalue sivustokartan alaosasta ja valitse sitten Sales Insights -tietojen asetukset.
Sales Insights -ominaisuuksien asentaminen ja hallinta.
Tarvitset Dynamics 365 Sales Premium -käyttöoikeuden, jotta voit määrittää ja käyttää Sales Insightsin Premium-ominaisuuksia. Lisätietoja Dynamics 365 Salesin hinnoittelusta.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.