Mahdollisuuden sulkemislomakkeen mukauttamisen ottaminen käyttöön
Järjestelmän mukauttajat voivat mukauttaa mahdollisuuden sulkemiskokemusta, jotta myyjät voivat tallentaa tärkeitä tietoja siitä, miksi mahdollisuus suljettiin.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Mukautuksen ottaminen käyttöön
Järjestelmänvalvoja voi ottaa Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeen mukauttamisen käyttöön, jolloin organisaation käyttäjät voivat tallentaa tärkeimmät mahdollisuuden sulkemista koskevat tiedot.
Muistiinpano
Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeen mukauttamisominaisuutta tuetaan vain Unified Interfacen pohjalta muodostetuissa myyntisovelluksessa.
Käytössä olevasta Dynamics 365 Sales -käyttöoikeudesta riippuen voit valita jonkin seuraavista erityisiä tietoja sisältävistä välilehdistä:
Jos sinulla on Myyntikeskus-sovellus, noudata tämän välilehden ohjeita. Muussa tapauksessa määritä Power Platformin vaihtoehto Sales Professional -välilehdessä.
Valitse näytön vasemmanpuoleisessa alakulmassa Vaihda alue
ja valitse sitten Sovellusasetukset.Valitse sivustokartasta Yleiskatsaus ja Yleiskatsaus -sivulta Hallitse kohdassa Mukautetut kentät, kun suljet lomakkeen.
Valitse Mahdollisuuden sulkeminen -sivulla Mukautetut kentät, kun suljet lomakkeen, ja valitse Kyllä.
Valitse Tallenna.
ja valitse sitten Lisäasetukset.