Mahdollisuuden sulkemislomakkeen mukauttamisen ottaminen käyttöön

Järjestelmän mukauttajat voivat mukauttaa mahdollisuuden sulkemiskokemusta, jotta myyjät voivat tallentaa tärkeitä tietoja siitä, miksi mahdollisuus suljettiin.

Mukautuksen ottaminen käyttöön

Järjestelmänvalvoja voi ottaa Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeen mukauttamisen käyttöön, jolloin organisaation käyttäjät voivat tallentaa tärkeimmät mahdollisuuden sulkemista koskevat tiedot.

Huomautus

Mahdollisuuden sulkeminen -lomakkeen mukauttamisominaisuutta tuetaan vain Unified Interfacen pohjalta muodostetuissa myyntisovelluksessa.

Käytössä olevasta Dynamics 365 Sales -käyttöoikeudesta riippuen voit valita jonkin seuraavista erityisiä tietoja sisältävistä välilehdistä:

Sales Premium ja Sales Enterprise

Jos sinulla on Myyntikeskus-sovellus, noudata tämän välilehden ohjeita. Muussa tapauksessa määritä Power Platformin vaihtoehto Sales Professional -välilehdessä.

1. Valitse näytön vasemmanpuoleisessa alakulmassa Vaihda alue ja valitse sitten Sovellusasetukset.

2. Valitse sivustokartasta Yleiskatsaus ja Yleiskatsaus -sivulta Hallitse kohdassa Mukautetut kentät, kun suljet lomakkeen.

3. Valitse Mahdollisuuden sulkeminen -sivulla Mukautetut kentät, kun suljet lomakkeen, ja valitse Kyllä.

4. Valitse Tallenna.

Sales Professional

1. Valitse sovelluksen siirtymispalkissa ensinAsetukset-kuvake ja valitse sitten Lisäasetukset.

   Yrityksen hallinta-asetukset -sivu avautuu uudessa selaimen välilehdessä.

   Huomautus

   Lisäasetukset-sivu siirtyy verkkoasiakasohjelmasta Unified Interface -sovellukseen. Jos organisaatio on ottanut käyttöön Lisäasetusten uudelleenohjaus -ominaisuuden julkisen esiversion, asetukset avautuvat Power Platformin ympäristöasetukset -sovelluksessa. Lisätietoja sovelluksesta ja siirtymispolku on kohdassa Uuden kokemuksen lisäasetukset.

2. Valitse siirtymispalkissa ensin Asetukset ja sitten Hallinta.

3. Valitse Järjestelmäasetukset.

4. Määritä Järjestelmäasetukset-valintaikkunan Myynti-välilehdessä Mahdollisuuden sulkemisen lomakkeen mukauttaminen -kentän asetukseksi Kyllä.

   

5. Valitse OK.

Seuraavat vaiheet

Mahdollisuuden sulkemisen lomakkeen mukauttaminen
Mahdollisuuksien sulkeminen voitettuna tai hävittynä

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.