Sopimusrivipohjainen tuottojen kirjaaminen Project operationsin avulla

Käytetään: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Muistiinpano

Arviot on nimetty uudelleen tuloutukseksi Päivitä tuloutuksen ja siihen liittyvien Project Operationsin lomakkeiden ja prosessien otsakkeet -ominaisuuden myötä hiljattaisessa tuotepäivityksessä. Terminologiassa voidaan viitata joko arvioon tai tuloutukseen sen mukaan, onko ominaisuus käytössä.

Sopimusrivipohjaisen tuottojen kirjaamisen Project operationsin avulla voit tunnistaa kunkin palvelusopimukseen liittyvän sopimusrivin tuoton. Sopimusrivin tuottojen kirjaamisen avulla voit määrittää eri tuottojen tunnistustavan kullekin sopimusriville. Microsoft Dynamics 365 Finance luo ja kirjaa sitten tuloutussummat vastaavasti.

Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, aktivoi Sopimusriviin perustuva tuoton kirjaaminen projektinhallinnan ja kirjanpidon parametreissa Tuoton kirjaaminen -välilehdessä.

Muistiinpano

Tätä parametria ei voi poistaa käytöstä sen jälkeen, kun se on otettu käyttöön.

Ota käyttöön sopimusriviin perustuva tuottokirjaus Project Operationsin avulla ei-varastoitaville tai resurssipohjaisille skenaarioille -ominaisuus on siirretty parametriin, jonka avulla asetusta voidaan hallita yritystasolla. Sopimusriviin perustuva tuoton kirjaaminen -parametri on käytettävissä ei-varastoitavissa/resurssipohjaisissa skenaarioissa projektinhallinnan ja kirjanpidon parametreissa Tuoton kirjaaminen -välilehdessä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, Dynamics 365 Finance luo tuoton kirjaamisen vain jokaiselle sopimusriville, jota käytetään kiinteähintaisena laskutustapana. Kaikkia vanhempia projekteja tai tuottojen tunnistusprojekteja voi hallita.

Kiinteähintaista myyntituottoa arvioiva projekti, jolla on sopimusrivi

Kun luot projektisopimusrivin, jolla on seuraavat määritteet Dynamics 365 Project Operationsin Dataversessä, järjestelmä luo automaattisesti kiinteähintaisen tuoton arviointiprojektin. Projektin tiedot perustuvat seuraaviin määritteisiin.

• Kiinteän hinnan laskutusmenetelmä
• Liittyvä projekti
• Vähintään yksi välitavoite, joka on määritetty Laskutusaikataulu-välilehdellä Projektisopimuksen rivi -sivulla

Kun Sopimusrivipohjaisen myyntituottojen kirjaamisen ottaminen käyttöön Project Operationsissa ei-varastoidulle/resurssipohjaiselle skenaariolle aktivoidaan, Dynamics 365 Finance luo kiinteähintaisen myyntituottoarvioprojektin kullekin sopimusriville, joka käyttää kiinteähintaista laskutustapaa ja jolla on määritetty välitavoite.

Lisätietoja projektisopimusriveistä Dataversessä sekä siitä, miten sopimusrivit linkitetään projektitehtäviin, on ohjeaiheessa Projektisopimusrivien yleiskatsaus.

Lisätietoja projektien ja tehtävien yhdistämiseksi projektisopimusriviin on ohjeaiheessa Projektien ja tehtävien yhdistäminen projektisopimusriviin.

Tarkista sopimusrivien projektisopimukset

Voit tarkastella projektisopimusrivejä tai päivittää Dynamics 365 Financen lisätietoja seuraavasti.

1. Siirry Dynamics 365 Finance -ympäristössä kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektit>Projektisopimukset.
2. Valitse toimintoruudussa Näytä oletuskirjanpito.
3. Valitse sopimusrivi avattavasta luettelosta, kun haluat määrittää sopimusrivillä sovellettavat taloushallinnon oletusdimensiot.
4. Jos suorien tuottojen tunnustuksen pääomaa käytetään valitun sopimusrivin tuottojen tunnistusprojektissa, määritä alkamis- ja päättymispäivä. Alkamis- ja päättymispäivän avulla lasketaan Suoraviivaisen tulon kirjaamisen perusteissa tarvittavien päivien määrä.

Kiinteähintaisen tuoton arviointiprojektien tarkastelu

Voit tarkastella kiinteähintaisen tuoton arviointiprojekteja seuraamalla näitä vaiheita.

1. Siirry Dynamics 365 Finance -ympäristössä kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektit>Kiinteähintaisen arvioidun myyntituoton projektit.

2. Valitse tarkasteltava projekti ja kaksoisnapauta Arviointiprojektin tunnusta avataksesi tietueen ja tarkastellaksesi projektin tietoja.

3. Valitse otsikosta oletusprojekti, joka tarvitaan arvioidun myyntituottosumman kirjaamiseen. Kaikki tarvittavat taloushallinnon kirjaukset luodaan projektille, joka on määritetty tuottojen tunnistusprojektin otsikossa. Dynamics 365 Finance noutaa taloushallinnon dimensiot projektista ja kirjaa niiden avulla taloushallinnon tapahtumat tuottojen kirjaamiseen.

4. Valitse otsikkorivillä kustannusmalli. Tätä mallia käytetään tarvittavien laskutoimitusten, kuten valmiin prosenttiluvun, valmiin palvelusopimuksen tai viivan, laskemiseen.

5. Valitse Sopimusrivi-välilehti. Valitut sopimusrivit -ruudukossa on oltava yksi sopimusrivi. Tämä rivi on oletussopimusrivi, jolla tuottojen tunnistusprojekti on luotu.

6. Jos haluat muuttaa kytkentää, valitse lisää sopimusrivejä ja lisää ne Valitut sopimusrivit -ruudukkoon. Jos ruudukossa valitaan useita sopimusrivejä, valmistumisprosentti- ja tuottoarviot lasketaan yhteen kaikista valituista sopimusriveistä.

   Huomautus

   Suorien tuottojen tunnustuksen pääomaa varten kuhunkin tuottojen tunnistusprojektiin sovelletaan vain yhtä sopimusriviä. Kun siis käytät suoria tuottojen tunnistusta, et voi lisätä useita sopimusrivejä yhteen tuottojen tunnistusprojektiin.

Projektikustannukset, tuottoprofiili, kustannusmalli ja kausikoodi voidaan määrittää manuaalisesti. Jos niitä ei ole määritetty manuaalisesti, oletusarvot syötetään ensimmäisen arvion laskemisen aikana projektista käyttäen sääntöjä, jotka on määritetty projektin kustannus- ja tuottoprofiileille.

Esimerkkiskenaario

Contoso Systems teki yhden sopimuksen yrityssovellusten toteuttamisesta yhdelle asiakkaalleen. Sopimuksen mukaan koko toteutus on jaettu seuraaviin vaiheisiin:

1. Käyttöoikeusmaksu – kiinteä hinta. Contoso Finance on päättänyt jaksottaa tuoton tasapoistomenetelmän perusteella.
2. Analyysi – Kiinteä hinta. Contoso Finance on päättänyt jaksottaa tuoton tulouttamismenetelmän perusteella.
3. Käyttöönotto – Kiinteä hinta. Contoso Finance on päättänyt jaksottaa tuoton prosentuaalisen menetelmän perusteella.
4. Tuki julkaisun jälkeen – kiinteä hinta. Contoso Finance on päättänyt jaksottaa tuoton tasapoistomenetelmän perusteella.

Project Operationsissa Dataversessä asiakkaalle luodaan uusi projekti ja uusi projektisopimus.

Seuraavassa kuvassa näkyy projekti, joka luotu Dataversessä. Projektiin liittyy useita tehtäviä.

Seuraavassa kuvassa näkyy projektisopimus, joka luotu Dataversessä.

Seuraavassa kuvassa näkyvät projektisopimusrivit, jotka luotu Dataversessä. Luodaan neljä sopimusriviä, yksi projektin jokaista vaihetta varten. Jokaisella sopimusrivillä käytetään kiinteän hinnan laskutustapaa.

Seuraavassa kuvassa näkyy Dynamics 365 Financen kiinteähintaisten tuottojen arvioprojektit. Kullekin projektisopimusriville, joka luotiin Dataversessä (kuten edellisessä kuvassa), luodaan Dynamics 365 Financessa yksi kiinteähintainen myyntituottoarvioprojekti.

Seuraavassa kuvassa näkyy Tuloprojektit-sivu projektin toteuttamis-vaiheessa. Määritä tässä sivussa oletusprojektin ja projektin kustannusten sekä tuottojen oletusprofiilin kentät. Projektin alareskontraan vaikuttavien kertyneiden tulojen kirjaamiseen tarvitaan oletusprojekti. Projektin kustannus- ja tuottoprofiili tarvitaan tuottoprojektiin sovellettavien tuottojen kirjaamissäännön tunnistamiseen.

Suositeltu sisältö

• Projektisopimusrivien yleiskuvaus – Tässä artikkelissa on yleiskuvaus projektisopimusriveistä.
• Projektien ja tehtävien yhdistäminen projektisopimusriville – Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen projektien ja tehtävien yhdistämisestä projektisopimusriville.
• Myyntituottoarvioiden hallinta – Tässä artikkelissa on yleiskatsaus myyntituottoarvioiden hallintaan ja suoritukseen.