Myyntituottoarvioiden hallinta

Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Muistiinpano

Arviot on nimetty uudelleen tuloutukseksi Päivitä tuloutuksen ja siihen liittyvien Project Operationsin lomakkeiden ja prosessien otsakkeet -ominaisuuden myötä hiljattaisessa tuotepäivityksessä. Terminologiassa voidaan viitata joko arvioon tai tuloutukseen sen mukaan, onko ominaisuus käytössä.

Voit luoda, laskea, kirjata, peruuttaa tai eliminoida tuottoarvioita. Voit tehdä tämän joko manuaalisesti tai kausittaisen prosessin avulla. Tässä artikkelissa on tietoja myyntituottoarvioiden määrittämisestä projekteille.

Myyntituottoarvioiden manuaalinen hallinta

Valitse kiinteähintaisen tuoton arviointiprojektissa tai Arviokysely -sivulla (Projektinhallinta ja kirjanpito>Raportit ja kyselyt>Arviokyselyt ja raportit) Arviot.

Tuottoarvioiden hallinta kausittaisen prosessin avulla

Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kausittainen>Arviot ja valitse vastaava prosessi.

Tuottoarvion luominen

Suorita seuraavat vaiheet tuottoarvion luomiseksi.

1. Siirry kohtaanProjektinhallintaan ja kirjanpito>Kausittainen>Arviot.

2. Valitse Uusi. Valitse seuraavat parametrit sivulla Arvioiden luonti:

   • Kausikoodi : Tämä koodi määrittää, kuinka usein arvioita kirjataan.
   • Arvion päivämäärä: Päivämäärä, jolloin arvio käsitellään.
   • Jatkuva: Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda arvioita vain, jos edellisellä kaudella on kirjattu arvioita tai jos arvio on ensimmäinen luotu arvio. Jos tätä ei ole valittu, arviot luodaan, vaikka arvioita ei olisi kirjattu edelliselle kaudelle.
   • Valmistumiskustannukset -menetelmä: Määritä, miten jäljellä oleva projektityö arvioidaan. Lisätietoja on kohdassa Valmistumiskustannusten menetelmät.
   • Valmistumismenetelmä: Valitse valmistumismenetelmä seuraavista vaihtoehdoista:
     • Automaattinen: Valmistumisprosentti lasketaan automaattisesti ja laskentaan sisältyvien kustannusrivien perusteella. Kustannusmalli määrittää sisällytetyt kustannusrivit.
     • Manuaalinen: Valmistumisprosentti on yhtä suuri kuin viimeisen arvion valmistumisprosentti. Kun arvio on luotu, voit muuttaa arvoa Manuaalinen laskentaArviot-sivulla.
     • Kustannusmallista: Automaattisen ja manuaalisen menetelmän yhdistelmä. Tämä asetus määritetään automaattisesti tai manuaalisesti kustannusmallin oletusarvon mukaan.
   • Ennustemalli: Valitse arviolle ennustemalli.
   • Tulosta arvioluettelo: Luo ja näytä arvioluettelo. Luettelo sisältää nykyisen funktion tilan. Voit tulostaa arviosta annetut varoitukset raporttiin. Seuraavat ehdot aiheuttavat varoitusten näkymisen arviointiluettelossa:
     • Valmistumisprosentti on yli 100.
     • Valmistumisprosentti on alle nolla.
     • Negatiivinen määrä Valmistuu myöhemmin-sarakkeessa.
     • Arvio, jolla ei ole vastaavaa sopimussummaa.
     • Arvio, jolla ei ole liitettyä kustannusarviota.
   • Näytä infoloki: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat saada sanoman, joka sisältää tietoja arviointiprojekteista, jotka on käsitelty työn suorituksen aikana.

Kirjaa Käynnissä oleva tai kertymät

Kun arviot on arvioitu, ne säilyvät, pienenevät tai kasvavat. Voit sitten kirjata käynnissä olevan työn, kun käytössä on Valmistunut sopimus -arviointiperiaate, tai kirjata kertymän, kun käynnissä on Valmistumisprosentti-arviointiperiaate.

Arviointikauden tila muuttuu LuodustaKirjatuksi.

Peruuta käynnissä oleva työ tai kertymä

Käytä peruutustoimintoa palauttamaan jo kirjattu käynnissä oleva työ tai kertymä ja luo sen jälkeen arviot kaudelle.

Huomautus

Jos haluat peruuttaa kauden, joka on muiden kausien välissä, peruuta tarvittavat arviointikaudet ja kirjaa ne sitten uudelleen. Koska kaikki seuraavat kaudet määräytyvät edellisen kauden arvioiden mukaan, älä ohita kausia.

Arviointiprojektin poistaminen ja projektin lopettaminen

Arviointiprosessin viimeisessä vaiheessa poistetaan arviointiprojekti ja lopetetaan kiinteähintainen projekti, kun valmistumisprosentti on 100 prosenttia.

Seuraava tapahtuu, kun suoritat poiston:

• Jos kyseessä on kiinteähintainen projekti, jonka sopimus on täytetty, käynnissä olevan työn arvot tyhjenevät saldotileiltä ja kirjautuvat tuotto- ja tappiotileille.
• Jos kyseessä on kiinteähintainen projekti, jolla on valmistumisprosentti, kertymät poistetaan tuotto- ja tappiotileiltä.

Arvion tilaksi vaihtuu Eliminoitu.

Huomautus

Erityistapauksissa prosenttiosuus voi ulottua yli 100 prosenttiin. Kun näin tapahtuu, vähennä valmistumis prosenttia käyttämällä Määritä valmistumiskustannuksiksi nolla -menetelmää, jotta saavutetaan 100 prosenttia.

Poiston peruuttaminen

1. Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kausittainen>Arviot>Peruuta poisto.
2. Valitse toimintoruudun Prosessi-välilehden Ylläpito-ryhmässä Arvio.
3. Valitse Peruuta poisto.

Tämän sivun avulla voit peruuttaa kaikki poistot, joilla on tietty arviopäivä ja joiden arvio tila on Eliminoitu. Tapahtuman tila muuttuu sen jälkeen, kun olet valinnut tarvittavat kentät.

Tämä myös muuttaa automaattisesti projektin tilaksi Työn alla, jos projektin vaiheeksi on määritetty valmis. Projektikauden arvion tila vaihtuu takaisin arvoksi Kirjattu.