Projektien ja tehtävien yhdistäminen projektisopimusriville

Koskee: Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen, Project Operationsin resurssiin/ ei-varastoitaviin perustuvat skenaariot

Projektin sopimusriveillä tietyt projektin tehtävät yhdistetään projektin sopimusriville.

Kun tietyt tehtävät yhdistetään sopimusriville, laskutustapa, veloitettavuusvaihtoehdot, ei-ylitettävät rajoitukset ja sopimusriville määritetyt asiakkaat koskevat vain kyseisiä tehtäviä.

Jos käytössä on skenaario, jossa projektin yhdessä vaiheessa, esimerkiksi prototyyppivaiheessa, on kiinteä hinta ja kaikissa muissa vaiheessa laskutustapana on aika ja materiaali, prototyyppivaihe ja kaikki liitetyt alitehtävät voivat liittää kyseisen vaiheen sopimusriville käyttämällä laskutustapana kiinteää hintaa.

Kaikki muut projektin työrakenteen vaiheet voidaan liittää aika- ja materiaalipohjaiselle sopimusriville.

Tehtävien liittäminen projektin sopimusriveille

Tehtäviä voidaan liittää sopimusriveille Sopimusrivi-sivun Veloitettavat tehtävät -välilehdestä tai Projekti-sivun Tehtävän laskutus -välilehdestä.

Sopimusrivi-sivulta

Projektitehtävät voi liittää sopimusriville Sopimusrivi-sivun Veloitettavat tehtävät -välilehdessä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Tarkista projektipohjaisen sopimusrivin Yleiset-välilehdessä, että Projekti-kenttä on täytetty.
2. Valitse Sisällytettävät tehtävät -kentässä Vain valitut tehtävät.
3. Tallenna tekemäsi muutokset. Lomake päivittyy ja Veloitettavat tehtävät -välilehti on näkyvissä.
4. Valitse ensin Veloitettavat tehtävät -välilehti ja sitten aliruudukossa Lisää sopimusrivin tehtävä.
5. Valitse Sopimusrivin tehtävät -sivun avattavassa Tehtävät-luettelossa tehtävä.
6. Anna tiedot Laskutustyyppi-kentän tiedot ja valitse Tallenna ja sulje. Valittu tehtävä liitetään sopimusriviin.

Huomautus

Tämä ei ole optimaalinen tapa liittää projektitehtäviä sopimusriveihin. Jokainen projekti on liitettävä manuaalisesti tällä tavoin toimittaessa. Ensisijainen toimintatapa on käyttää Projekti-sivun Tehtävän laskutus -välilehdessä.

Projekti-sivulta

Tämä on optimaalinen tapa liittää tehtäviä sopimusriveihin. Voit valita useita tehtäviä ja liittää ne kaikki alitehtävineen valittuun sopimusriviin. Tehtäviä voi liittää sopimusriviin Projekti-sivulla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Tarkista projektipohjaisen sopimusrivin Yleiset-välilehdessä, että Projekti-kenttä on täytetty.
2. Valitse Sisällytettävät tehtävät -kentässä Vain valitut tehtävät.
3. Tallenna projektipohjainen sopimusrivi. Lomake päivittyy ja Veloitettavat tehtävät -välilehti on näkyvissä. Tätä tarvitaan vahvistamista varten.
4. Valitse projektipohjaisen sopimusrivin Yleiset-välilehden Projekti-kentässä projektin linkki.
5. Valitse Projekti-sivulla Tehtävän laskutuksen asetukset -välilehti.
6. Ruudukkoja on kaksi. Toinen ruudukko on varattu koko projektissa käytettäville sopimusriveille. Toinen ruudukko on puolestaan varattu tehtäväkohtaisen laskutuksen määrittämistä varten. Valitse toisessa ruudukossa vähintään yksi tehtävä ja valitse sitten Liitä sopimusrivit.
7. Valitse sopimusrivi avautuvan valintaikkunan avattavasta luettelosta.
8. Merkitse avattavan Laskutustyyppi-luettelon avulla tehtävät veloitettaviksi tai ei-veloitettaviksi.
9. Valitse valintaruutu ilmaisemaan, liitetäänkö myös valittujen tehtävien alitehtävät. Valintaruudun valitseminen liittää valittujen tehtävien alitehtävät sopimusriviin.
10. Sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Tehtävien liitoksen poistaminen projektipohjaisia sopimusriveiltä

Sopimusrivi-sivulta

Projektitehtävien liitokset sopimusriveihin voidaan poistaa Sopimusrivi-sivun Veloitettavat tehtävät -välilehdessä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse Veloitettavat tehtävät -välilehdessä Poista sopimusrivin tehtävä.
2. Varoitussanoma ilmaisee, että tämän liitoksen poistaminen aiheuttaa tehtävään aiemmin kirjattujen todellisten arvojen palautuksen. Poista tehtävän ja projektipohjaisen sopimusrivin välinen liitos valitsemalla valintaikkunassa OK.

Huomautus

Tämän tekeminen ei poista tehtävää projektista. Sen sijaan poistetaan tehtävän liitos projektipohjaiseen sopimusriviin.

Projekti-sivulta

Tämä ei ole optimaalinen tapa poistaa tehtävien liitoksia sopimusriveistä. Voit valita useita tehtäviä sekä poistaa kaikkien tehtävien ja niiden alitehtävien liitokset valittuun sopimusriviin. Tehtävien liitoksen sopimusriviin voi poistaa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Valitse projektipohjaisen sopimusrivin Yleiset-välilehden Projekti-kentässä projektin linkki.
2. Valitse Projekti-sivulla Tehtävän laskutuksen asetukset -välilehti.
3. Sivulla on kaksi ruudukkoa. Toinen ruudukko on varattu koko projektissa käytettäville sopimusriveille ja toinen tehtäväkohtaisen laskutuksen määrittämistä varten. Valitse toisessa ruudukossa vähintään yksi tehtävä ja valitse sitten Poista sopimusrivien liitos.
4. Valitse sopimusrivi avautuvan valintaikkunan avattavasta luettelosta.
5. Valitse valintaruutu ilmaisemaan, poistetaanko liitos myös valittujen tehtävien alitehtävistä. Valintaruudun valitseminen poistaa valittujen tehtävien alitehtävien liitokset sopimusriviltä.
6. Valitse OK. Varoitussanoma ilmaisee, että tämän liitoksen poistaminen aiheuttaa tehtävään aiemmin kirjattujen todellisten arvojen palautuksen. Poista tehtävän ja projektipohjaisen sopimusrivin välinen liitos valitsemalla varoitussanomassa OK.