Seuraa Outlook-sähköpostiviestejä siirtämällä ne seurattuun Exchange-kansioon

Toimintaohje

Kansioiden seurannan avulla voit seurata asiakasviestintää missä tahansa ja lähes miltä tahansa laitteelta. Kun seurattava kansio on määritetty, voit vetää tai siirtää sähköpostin kansioon ja seurata sitä automaattisesti Dynamics 365 for Customer Engagementissa. Jos lisäksi määrität kansiolle liittyvän tietueen (kuten tietyn asiakas- tai mahdollisuustietueen), Customer Engagement linkittää kaikki tämän kansion sähköpostit kyseiseen tietueeseen automaattisesti. Seuratut kansiot toimivat Dynamics 365 for Outlookissa, Exchange Onlinessa, Outlookin verkkoversiossa ja kaikissa muissa Exchangea tukevissa mobiilisovelluksissa.

Tippi

Seurattuja kansioita voi käyttää Exchangen Saapuneet-kansion sääntöjen kanssa. Tämän avulla tietyn kansion sähköpostiviestien automaattinen reitittäminen on helppoa. Voit esimerkiksi määrittää Exchangen säännön, joka reitittää Contoson yhteyshenkilöltä saapuvan sähköpostiviestin seurattuun Contoso-kansioon, joka on linkitetty tiettyyn Contoso-mahdollisuuteen. Lisätietoja sääntöjen määrittämisestä.

Seurattujen kansioiden käyttämisen vaatimukset

• Tämä ominaisuus julkaistiin Dynamicsin CRM Online 2015 Update 1- ja CRM 2016 (on-premises)-versiossa.

  Haluatko tämän ominaisuuden käyttöösi? Dynamics 365 -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen

• Järjestelmänvalvojan on otettava kansioiden seurantaominaisuus käyttöön. Pyydä lisätietoja omalta Customer Engagement -järjestelmänvalvojalta. Järjestelmänvalvojille tarkoitettuja lisätietoja seurattujen kansioiden ottamisesta käyttöön on kohdassa Outlookin tai Exchangen kansiotason seurannan määrittäminen.

• Organisaation on käytettävä palvelinpään synkronointia sähköpostin synkronointimenetelmänä. Jos et tiedä organisaatiossa käytössä olevaa synkronointimenetelmää, ota yhteys Dynamics 365 -sovellusten järjestelmänvalvojaan. Järjestelmänvalvojille tarkoitettuja lisätietoja palvelinpuolen synkronoinnin määrittämisestä on ohjeaiheessa Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen.

Seuratun kansion määrittäminen

1. Siirry kohtaan Asetukset:

   • Verkkosovelluksessa: Valitse siirtymispalkissa Asetukset.

   • Dynamics 365 for Outlookissa: Valitse Tiedosto>Customer Engagement>Asetukset.

2. Valitse Henkilökohtaisten asetusten määritys -valintaikkunassa Sähköposti-välilehti ja valitse sitten Valitse sähköpostiviestit, joita seurataan Dynamics 365 for Customer Engagementissa -kohdassa Määritä kansion seurantasääntöjä.

3. Valitse Kansiotason seuranta -valintaikkunan Exchange-kansio-kohdan + Uusi kansion yhdistämismääritys -kohdassa näkyviin tulevan ruudun alanuoli ja valitse seurattava kansio.

   

   Muistiinpano

   Voit seurata kansioita tai alikansioita vain Exchangen Saapuneet-kansiossa. Vain valittua kansiota seurataan. Jos valitset esimerkiksi alikansioita sisältävän kansion, alikansioita ei seurata, ellet valitse niitä tässä valintaikkunassa. Seurattavien kansioiden enimmäismäärä on 25.

4. Jos haluat linkittää kansion tiettyyn kansioon, esimerkiksi asiakkaaseen tai mahdollisuuteen, valitse Liittyvät Dynamics 365 -sovellukset -kohdassa Haku-painike ja hae tietue.

5. Toista osavaiheet 3 ja 4 muissa seurattavissa kansioissa ja linkitä liittyvät tietueet (jos se on tarpeen).

6. Kun et enää halua lisätä tietoja ja linkittää kansioita, valitse Tallenna.

Kansion seurannan parhaat käytännöt

• Muista käyttää kansioiden seurantaa hyväksi mobiililaitteissa. Jos laite tukee Exchange-sähköpostia, kansion seuranta toimii automaattisesti. Sinun ei tarvitse asentaa mitään. Vedä tai siirrä sähköposti seurattavaan kansioon, jos haluat seurata sähköpostia automaattisesti Customer Engagementissa.

• Liittyvän tietue voidaan määrittää kansiolle, jos kansion käyttö edellyttää sitä.

  • Jos saat vähän sähköposteja useilta asiakkailta, kannattaa ehkä luoda yksi kansio, jonka nimi on Seuraa Dynamics 365 -sovelluksissa: (tai vastaava), jota ei linkitetä tiettyyn tietueeseen. Tällöin voit vetää viestit tähän kansioon, kun haluat seurata niitä automaattisesti. Jos myöhemmin haluat linkittää kansiossa olevan sähköpostiviestin tiettyyn Customer Engagement -tietueeseen, avaa aktiviteettitietue Customer Engagementissa ja anna Liittyen-kenttään tiedot.

  • Jos saat yhdeltä asiakkaalta suuria määriä sähköpostiviestejä, luo tälle asiakkaalle kansio (tai käytä aiemmin luotua kansiota) ja linkitä se määritettyyn tietueeseen. Voit esimerkiksi luoda Contoso-kansion ja määrittää liittyväksi tietueeksi Contoson asiakastietueen tai mahdollisuustietueen.

• Voit määrittää useita kansioita, joista on linkki samaan liittyvään tietueeseen. Voit esimerkiksi linkittää Contoson Myyntiehdotus-kansion ja Contoson Oikeusasiat-kansion samaan Contoson asiakastietueeseen.

• Eri tietueille ei kannata käyttää samaa kansiota myöhemmin. Jos esimerkiksi seuraat mahdollisuuden ja asiakkaan numero 1 välistä sähköposteja ja voitat mahdollisuuden, sinun ei enää tarvitse seurata kyseisen asiakkaan sähköpostiviestejä. Voi tuntua hyvältä ajatukselta vain muuttaa kansion liittyvä tietue uuden asiakkaan tietueeksi (asiakas numero 2). Jos teen niin, kaikki kansion sähköpostiviestit, myös asiakkaalle numero 1 kuuluvat viestit, liitetään asiakkaaseen numero 2. Paras tapa on siis luoda uusi asiakkaaseen numero 2 liittyvä kansio ja määrittää uuden kansion liittyvä tietue asiakkaalle numero 2. Tämän jälkeen voit poistaa asiakkaan numero 1 kansioon liittyvän tietueen.

• Voit sisällyttää seuraamattoman kansion seuratun kansion sisälle. Ajatellaan, että haluat tallentaa Contoso-yhteyshenkilön henkilökohtaiset sähköpostit. Voit luoda Contoso-kansioon Henkilökohtainen-alikansion, jota ei seurata.

• Jos kansiota ei enää tarvitse seurata, seuranta kannattaa lopettaa. Se parantaa suorituskykyä. Voit poistaa kansion seurannan poistamalla kansion Kansiotason seuranta -valintaikkunasta.

Mitä tapahtuu, kun kansioiden seuranta poistetaan tai niitä siirretään, poistetaan tai nimetään uudelleen tai liittyvää tietuetta muutetaan?

Seuraavassa taulukossa näytetään, mitä tapahtuu, kun kansioiden seuranta poistetaan, kansio siirretään tai poistetaan tai seurattuun kansioon liittyvää tietuetta muutetaan.

Toiminto	Tulos
Kansion seurannan poistaminen poistamalla kansio Kansiotason seuranta -valintaikkunasta	Kaikkia kansiossa aiemmin olleita sähköpostiviestejä seurataan yhä, ja liittyvä tietue on yhä linkitettynä näihin sähköpostiviesteihin. Kansioon lisättäviä uusia sähköpostiviestejä ei seurata.
Kansion poistaminen Outlookista tai Exchangesta	Kaikki kansiossa olleet sähköpostiviestit poistetaan Outlookista tai Exchange Onlinesta. Kansion kautta seurannassa olevia sähköpostiviestejä ei kuitenkaan poisteta Microsoft Dynamics 365 -sovelluksista.
Kansion siirtäminen Outlookissa tai Exchangessa	Kansiota ja kaikkia sen osia seurataan jatkossakin. Jos siirrät kansion Saapuneet-kansion ulkopuolelle, kansiotason seurantasäännöt poistetaan käytöstä.
Kansion nimeäminen uudelleen Outlookissa tai Exchangessa	Kansiota ja kaikkia sen osia seurataan jatkossakin. Vihje: Sovellus käyttää kansioiden uudelleennimeämisessä Exchange-kansion tunnusta seurannassa. Se ei riipu kansion nimestä. Tämä on tärkeä tietää silloin, kun kansio poistetaan ja uusi kansio nimetään poistetun kansion nimen mukaan. Esimerkiksi poistat kansion 1, luot kansion 2 ja nimeät kansion 2 uudelleen kansioksi 1. Alkuperäisen kansion 1 seurantatietoja ei tässä tapauksessa säilytetä.
Poista seuratun kansion ja määritetyn tietueen välinen linkki poistamalla se Kansiotason seuranta -valintaikkunassa.	Kaikkien kansion aiemmin linkitettyjen viestien linkit säilyvät. Kansioon lisättäviä uusia viestejä ei linkitetä.
Sähköpostiviestin siirtäminen seurattuun kansioon, joka on linkitetty määritettyyn toisen kansion tietueeseen	Jos uudella kansiolla ei ole liittyvää tietuetta, sähköpostiviestin ja alkuperäisen tietueen välinen linkki säilyy. Jos uudella kansiolla on liittyvä tietue, sähköpostiviesti linkitetään tähän liittyvään tietueen.
Sellaisen sähköpostiviestin liittyvän tietueen muuttaminen manuaalisesti, joka on linkitetty toiseen liittyvään tietueeseen seuratun kansion kautta	Tällöin käytetään seuratun kansion sääntöä. Kun kansio on synkronoitu, sähköpostiviesti linkitetään uudelleen kansion seurantasäännössä määritettyyn tietueeseen, vaikka liittyvä tietue muutettaisiin manuaalisesti. Voit muuttaa liittyvän tietueen tässä tapauksessa seuraavasti: - Siirrä viesti seurattuun kansioon, joka on linkitetty haluamaasi tietueeseen. - Poista liittyvän tietueen linkki Kansiotason seuranta -valintaikkunassa, ennen kuin muutat liittyvän tietueen manuaalisesti. - Siirrä määritetty sähköpostiviesti seuratun kansion ulkopuolelle ja muuta viestin liittyvää tietuetta manuaalisesti.
Kaksi käyttäjää siirtävät samaa sähköpostiviestiä eri kansioihin, joilla on erilaiset liittyvät tietueet	Sähköpostiviestille voi määrittää vain yhden liittyvän tietueen. Tässä tapauksessa ensimmäiseksi käsitelty tietue linkitetään liittyvään tietueeseen.

Katso tämä video

Haluatko nähdä miten kansion seuranta toimii? Tässä esittelyssä kerrotaan kansion seurannasta.

Videon esittely

Dynamics 365 for Customer Engagementin käyttäminen käsittelee suurelta osin eri tyyppisten aktiviteettien luomista ja tallentamista. Aktiviteetit kuuluvat myynti- tai palveluprosesseihin, kuten sähköpostien lähettämiseen, mahdollisuuksien luomiseen ja tehtävien delegoimiseen. Jos haluat delegoida aktiviteetin, jolla on esimerkiksi tietty tietue ja mahdollisuus, voit määrittää aktiviteetille liittyvän tietueen.

Kansiotason seurannan avulla voit seurata ja määrittää sähköpostin liittyvän tietueen helposti vetämällä tai siirtämällä sen Exchange-kansioon.

Tarkastellaan skenaariota, joka sisältää kansiotason seurannan.

Niina, omistautunut myyjä, etsii ja hyväksyy liidejä. Niina on juuri alkanut työskennellä uuden Northwind Traders -nimisen mahdollisuuden parissa ja haluaa seurata ja yhdistää kaikki tähän mahdollisuuteen liittyvät sähköpostit.

Ensin Niinan on luotava kansio Exchangeen. Kansiot nykyisille asiakkaille ja mahdollisuuksille on jo luotu, joten Niina luo Mahdollisuudet-kansioon uuden kansion. Tämän jälkeen Niina yhdistää juuri luodun Exchange-kansion Customer Engagementiin.

Niina valitsee Asetukset-kohdan ja sen jälkeen Sähköposti-välilehden. Valitessaan Määritä-kohdan, Niina luo uuden yhdistämismäärityksen Exchange-kansion ja pyydetyn Customer Engagement -tietueen välille. Tässä esimerkissä se on Northwind Traders. Tästä lähtien Niina voi vetää ja pudottaa luomaansa kansioon kaikki sähköpostit, joiden aihe liittyy Northwind Tradersiin.

Uusi sähköposti liitetään Northwind Traders -mahdollisuuteen Customer Engagementissa. Niina voi seurata sähköposteja myös mobiililaitteen kautta. Niina voi siirtää sähköpostin Northwind Traders -kansioon mobiililaitteen sovelluksen avulla.

Northwind Tradersin pääyhteyshenkilö on Mikko. Kaikki Mikolta tulleet viestit liittyvät tähän mahdollisuuteen. Niina voi luoda Exchange-säännön, joka kopioi kaikki Mikon lähettämät sähköpostit automaattisesti Northwind Traders -kansioon sen sijaan, että hän kopioisi Mikon lähettämät viestit manuaalisesti.

Tällöin sähköposteja seurataan automaattisesti Customer Engagementissa ja ne liitetään Northwind Traders -mahdollisuuteen.

Kansiotason seurannan avulla voi seurata ja liittää sähköpostiviestejä helposti Customer Engagementissa manuaalisesti miltä tahansa laitteelta tai automaattisesti määrittämällä Exchange-säännöt.

Katso myös

Outlook-sähköpostin seuraaminen Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen painikkeen avulla
Yleiskatsaus Dynamics 365 for Outlookin seurantatietueisiin
Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä
Määritä Outlookin tai Exchangen kansiotason seuranta