Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Synkronointi-välilehti
Tämän sivun asetusten avulla voit määrittää, miten tiedot synkronoidaan Dynamics 365 for Customer Engagementin ja Microsoft Dynamics 365 for Outlookin välillä. Voit esimerkiksi hallita kenttäparien välistä synkronointia tai ottaa lisäpostiosoitteiden, delegoitujen tehtävien tai tapaamisten liitteiden synkronoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Tärkeä
Synkronointi-välilehti esiteltiin Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update- ja Microsoft Dynamics 365 (on-premises) -versioissa.
Avaa Yleiset järjestelmäasetukset -valintaikkuna (jos sitä ei ole vielä avattu)
Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.
Tarkista käyttöoikeusrooli
Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Valitse Asetukset>Hallinta.
Valitse Järjestelmäasetukset>Synkronointi-välilehti.
| Asetukset | Kuvaus |
|---|---|
| Dynamics 365 for Customer Engagement -kohteiden synkronointi ja Outlookin tai Exchangen kanssa | |
| Hallitse koko organisaation järjestelmäsuodattimia ja määritä Customer Engagement -tietueet, jotka synkronoidaan Outlook- tai Exchange-kansioiden kanssa. | Tällä asetuksella voi siirtyä Käyttäjäsuodattimet-välilehteen Outlookin tai Exchangen synkronointiasetukset -valintaikkunassa. Voit tarkastella tässä välilehdessä organisaation käyttäjien online-synkronointisuodattimien oletusasetuksia. Lisätietoja: Dynamics 365 -sovellusten ja Outlookin tai Exchangen välillä synkronoitavien tietueiden valitseminen |
| Valitse koko organisaation Outlook- tai Exchange-kohteiden, kuten tapaamisten, yhteystietojen ja tehtävien, synkronointikentät. | Tällä asetuksella pääsee käyttämään Synkronointikentät-välilehteä Outlookin tai Exchangen synkronointiasetukset -valintaikkunassa. Tämän välilehden avulla voit tarkastella, miten tapaamis-, yhteystieto- ja tehtäväkentät yhdistetään Customer Engagementin ja Outlookin välillä ja muuttaa synkronoinnin suuntaa tai rajoittaa yhteystieto- ja tehtäväkenttien synkronointia. Jos esimerkiksi haluat säilyttää Huomautukset-kentän sisällön yksityisenä, voit olla synkronoimatta kyseistä kenttää. Lisätiedot: Kenttien synkronoinnin hallinta Outlookissa |
| Hallitse offline-suodattimia ja siirrä tiedot offline-tilaan Dynamics 365 for Outlookissa | |
| Hallitse järjestelmän koko organisaation offline-suodattimia määrittämään, mitä Customer Engagement -tietoja käyttäjillä on käytössään, kun he siirtyvät offline-tilaan Dynamics 365 for Outlookissa. | Tällä asetuksella pääsee käyttämään Käyttäjäsuodattimet-välilehteä Offline-tilan asetukset -valintaikkunassa. Voit tarkastella tässä välilehdessä organisaation käyttäjien offline-synkronointisuodattimien oletusasetuksia. Lisätietoja: Offline-tilassa käsiteltävien tietueiden valitseminen Dynamics 365 for Outlookissa |
| Määritä koko organisaatiosi tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien yleiset synkronointisäännöt | |
| Tapaamiset | |
| Synkronoi tapaamisen liitteet Outlookin tai Exchangen kanssa | Liitteet vievät tietokannassa tilaa, joten tapaamisen liitteiden synkronointi on poistettu oletusarvoisesti käytöstä. Ota liitteiden synkronointi käyttöön valitsemalla valintaruutu.
Tärkeää: Toistuvien tapaamisten tai palveluaktiviteettien liitteiden synkronointia ei tueta. Lisätietoja: Outlook-tapaamisten seuraaminen Dynamics 365 for Outlookissa |
| Yhteyshenkilöt | |
| Synkronoi vain Outlook-yhteystietojen postiosoite Syknronoi Outlook-yhteyshenkilön kaikki kolme osoitetta (työ, koti, muu) |
Oletusarvoisesti Customer Engagementin ja Outlookin välillä synkronoidaan vain yksi Outlookin postiosoitekenttä. Tämä riittää useimmille organisaatioille. Jos haluat synkronoida kaikki kolme Outlook-postiosoitekenttää (Työ-, Koti- ja Muu-kentät), valitse Synkronoi Outlookin yhteystietojen kaikki kolme osoitetta -vaihtoehto. Varoitus: Ole huolellinen, kun otat tämän asetuksen käyttöön, sillä se voi aiheuttaa tietojen menetyksen tietyissä tilanteissa, jos tietoja on luotu jo aiemmin. Tämä johtuu siitä, että aiemmin seurattujen yhteyshenkilöiden määritteet yhdistetään uudelleen. Parhaan käytännön mukaisesti kannattaa tehdä sisäinen testi, joka osoittaa, miten uudelleenyhdistäminen vaikuttaa ympäristöön ja tietoihin. Useimmissa tapauksissa kannattaa pitää täydet tiedot toisella puolella (yleensä Customer Engagementissa) ja synkronoida toiselle puolelle (Outlookiin tai Exchangeen). |
| Tehtävät | |
| Synkronoi Outlookissa delegoidut tehtävät | Outlookin tehtävät synkronoidaan oletusarvoisesti, kun taas delegoitujen tehtävien synkronointi oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Useimmissa yrityksissä tätä ominaisuutta ei tarvita, koska tehtävät delegoidaan yleensä suoraan Dynamics 365 -sovelluksissa omistusta vaihtamalla. Tämän ominaisuuden voi kuitenkin ottaa käyttöön, jos yrityksen liiketoimintaprosessien osana luodaan ja lähetetään tehtäviä Outlookissa eikä Customer Engagementissa. Lisätietoja: Outlook-tehtävien seuraaminen Dynamics 365 for Outlookissa |
Katso myös
Offline-tilassa käsiteltävien tietueiden valitseminen Dynamics 365 for Outlookissa
Outlook-tehtävien seuraaminen Dynamics 365 for Outlookissa
Outlook-tapaamisten seuraaminen Dynamics 365 for Outlookissa
Kenttien synkronoinnin hallinta OutlookissaDynamics 365 -sovellusten ja Outlookin välillä synkronoitavat kentät