Prospekteja voi työstää käteisenä, kun Dynamics 365 myynti
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management käyttää kaksoiskirjoitusta integroidakseen Dynamics 365 Salesin kanssa. Tämä ominaisuus sisältää mahdollisuuden integroida prospektityypin tilit tarjous- ja pätevyysprosessiin kaikissa kahdessa eri järjestelmissä. Yhdistelmäratkaisun avulla yritykset voivat integroida prospektin elinkaaren ja tarjousprosessin myynnin ja myynnin toimitusketju hallintaan. Siksi se mahdollistaa vähemmän kosketuspisteitä, paremman tehokkuuden ja läpinäkyvyyden.
Tässä artikkelissa kuvatut ominaisuudet pohjautettiin aiemmin käyttöön otettuihin myyntitarjouksen elinkaaren integrointiominaisuuksiin.
Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten prospektit toimivat kassaskenaarioissa, ja esitetään esimerkkejä tästä toiminnosta. Tietoja prospektien määrityksestä myynti prospektissa Myynti-määrityksen avulla on kohdassa Prospektin integroinnin ottaminen käyttöön ja konfiguroiminen prospektille myynnin Dynamics 365 konfiguroinnissa.
Prospektin ja myynnin prospektin määritys
Prospekti toimitusketju on prospektityypin liikesuhde, kun taas Myynti-prospekti on prospektityypin tili. Integroinnin näkökulmasta liidit eivät ole täysin erilaisia kuin myynti- ja toimitusketju prospektit. Tässä artikkelissa kuvatut ominaisuudet integroivat Prospekti-tyypin tilit Myynti-osasta liikesuhteisiin, joiden tyyppi on Prospekti ja toimitusketju hallinta.
Skenaario 1: Prospektin elinkaaren toimitusketju hallinta (organisaatiotyypin prospekti)
Seuraavat vaiheet osoittavat, mitä tapahtuu, kun hallitaan prospektin elinkaaren toimitusketju hallinta ja prospekti on organisaatiotyyppinen .
Siirry toimitusketju-hallinnan myynti- ja markkinointisuhteiden >prospekteihin>kaikki>prospektit. Luo organisaatiotyypin prospekti .
Tulos: Uusi prospekti luodaan käyttämällä numerosarjaa, joka on määritetty prospektille yritysjohdossa toimitusketju. Myynti-kenttään luodaan tili, jonka Suhdetyyppi-arvo on Prospekti. Tällä tilillä on sama tilinumero, jota käytetään toimitusketju hallintaan.
Lisää prospektille toimitusroolin osoite ja laskutusroolin osoite. Luo prospektille yhteyshenkilö.
Tulos: Yhteyshenkilö luodaan Myynti-lomakkeella ja liittyy prospektitilityyppiin .
Muistiinpano
Sen mukaan, onko yleisen osoitekirjan gab-ratkaisu käytössä, joko toimitusosoite ja laskutusosoite luodaan myyntiin uutta tiliä varten vai vain toimitusosoite luodaan. Yhteyshenkilö näkyy Myynti-osan kahdessa kohdassa sen mukaan, käytetäänkö myyntitilausten kirjoittamisen ratkaisua: joko tiliin liittyvät yhteyshenkilöt -välilehdessä tai Tilisivun Ensisijaisen yhteyshenkilö -osan Yhteenveto-välilehdessä.
Siirry toimitusketju-hallinnan myynti- ja markkinointisuhteiden >prospekteihin>kaikki>prospektit. Avaa prospekti. Valitse Toimintoruudun Yleiset-välilehden Muunna-ryhmässä Muunna asiakkaaksi.
Tulos: Asiakastili luodaan prospektista toimitusketju hallinnassa. Tällä asiakastilillä on sama tilinumero kuin prospektilla riippumatta asiakkaan numerosarjasta, joka on määritetty toimitusketju hallinnassa. Sitä ei voi muuttaa muuntoprosessin aikana. Oletusasiakasryhmä määritetään Myynti ja markkinointi -parametrit - sivun Prospektit-välilehden asetusten perusteella. Prospekti toimitusketju on poistettu käytöstä, ja suhdetyypin arvo muutetaan prospektista asiakkaaksi . Hallinnan osoitteet ja toimitusketju yhteyshenkilöt liittyvät uuteen asiakastiliin. Tili, jonka Liikesuhde-tyyppinen arvo on Myynti - prospekti, muuttuu niin, että sen Suhdetyyppi-arvo on Asiakas.
Muistiinpano
Jos cin-write-osoitteiden ratkaisu on käytössä, aiemmin luotuun ja synkronoituun toimitusosoitteeseen, laskutusosoitteeseen ja yhteyshenkilöyn ei tehdä muutoksia. Jos myyntitilausten kirjoittamisen osoitteistoratkaisua ei ole otettu käyttöön, Lasku-roolin osoite synkronoidaan toimitusketju -sovelluksen juuri luodulta asiakastililtä myyntitilille.
Skenaario 2: Prospektin elinkaari, jota hallitaan myynnistä (prospektista tilinä)
Seuraavissa vaiheissa näkyy, mitä tapahtuu, kun hallitaan prospektin elinkaarta Myynti-kohteesta.
Siirry myynnissä asiakkaatileihin >. Luo tili, jonka Suhdetyyppi-arvo on Prospekti . Prospekti luodaan, jolla on valitsemasi tilinumero. Luo prospektille yhteyshenkilö.
Tulos: Prospektityyppi ( organisaatiotyyppi ) liikesuhde luodaan yritysjohdossa toimitusketju. Sillä on sama numero, jota käytetään myynnissä riippumatta numerosarjasta, joka on määritetty prospekteja varten toimitusketju hallinnassa. Yhteyshenkilö luodaan toimitusketju hallintaan ja liittyy prospektiin.
Noudata seuraavia ohjeita:
Jos myyntitilaus- ja postiennakkoratkaisu on käytössä: Lisää Myynti-välilehden Tili-välilehteen toimitusroolin osoite ja laskuroolin osoite.
Tulos: Toimitusroolin osoite ja Laskutus-roolin osoite luodaan kohteessa toimitusketju ja liitetään prospektiin.
Jos myyntitilausratkaisua ei ole otettu käyttöön: Lisää myynti- ja laskutusosoite tilin Osoitteet-välilehdessä toimitusosoitteeseen ja laskutusosoitteeseen.
Tulos: Prospektille ja toimitusketju hallinnassa ei luoda osoitteita.
Muistiinpano
Ennen osoitteiden synkronointia Myynti- ja toimitusketju -tilillä on oltava rooli jokaiseen osoitteeseen. Kun myyntitilausratkaisu otetaan käyttöön, roolit voidaan määrittää vain, kun myyntitilille lisätään osoite.
Siirry myynnissä asiakkaatileihin >. Valitse tili, jonka Suhdetyyppi-arvona on Prospekti . Muuta Suhdetyyppi-arvoksi Asiakas. Valitse haluamasi asiakasryhmä.
Tulos: Prospektin liikesuhdetyyppi toimitusketju muutetaan prospektista asiakkaaksi . Ohjelma luo asiakastilin, jolla on sama tilinumero kuin prospektilla riippumatta numerosarjasta, joka on määritetty asiakastileille toimitusketju hallinnassa. Yhteyshenkilö liitetään asiakastiliin yrityksen toimitusketju.
Muistiinpano
- Jos jakolaskun gab-ratkaisu on otettu käyttöön, aiemmin synkronoidut toimitus- ja laskuosoitteet liitetään asiakastiliin toimitusketju hallintaan. Yhteyshenkilö liittyy asiakastiliin. Jos gaba-kirjoittaan osoitteiden ratkaisua ei ole otettu käyttöön, toimitus- tai laskuosoitteita ei synkronoida tai luoda asiakastilin toimitusketju hallintasovelluksessa.
- Jos alankomaalainen kirjoittaa -gab-ratkaisua ei ole otettu käyttöön, paras käytäntö on luoda ja ylläpitää asiakkaiden ja prospekteja varten toimitus- ja laskuosoitteita toimitusketju hallinnassa.
Skenaario 3: Prospektin elinkaaren toimitusketju hallinta (henkilötyypin prospekti)
Seuraavat vaiheet osoittavat, mitä tapahtuu, kun hallitset prospektin elinkaaren toimitusketju, ja prospekti on tyypiksi Henkilö .
Siirry toimitusketju-hallinnan myynti- ja markkinointisuhteiden >prospekteihin>kaikki>prospektit. Luo henkilötyypin prospekti .
Tulos: Uusi prospekti luodaan käyttämällä numerosarjaa, joka on määritetty prospektille yritysjohdossa toimitusketju. Uusi prospekti luodaan yhteyshenkilöksi, jonka Prospekti-arvo on Kyllä myynnistä.
Lisää prospektille toimitusroolin osoite ja laskutusroolin osoite. Luo prospektille yhteyshenkilö.
Muistiinpano
Sen mukaan, onko gabi-ratkaisu käytössä, joko toimitusosoite ja laskutusosoite luodaan myyntiin yhteyshenkilölle, jonka prospektin arvo on Kyllä , vai vain toimitusosoite luodaan. Jos jan-write-gab-ratkaisu on otettu käyttöön, yhteyshenkilö liittyy prospektiin edustamaan yhteyshenkilöän, jonka prospekti on kyllä osapuolen suhteen kautta. Yhteyshenkilö voidaan käyttää Myynti-lomakkeen osapuolen yhteyshenkilöt -välilehdessä.
Siirry toimitusketju-hallinnan myynti- ja markkinointisuhteiden >prospekteihin>kaikki>prospektit. Avaa prospekti. Valitse Toimintoruudun Yleiset-välilehden Muunna-ryhmässä Muunna asiakkaaksi.
Tulos: Asiakastili, jonka tyyppi on Henkilö toimitusketju luodaan prospektista. Tällä asiakastilillä on sama tilinumero kuin prospektilla riippumatta asiakkaan numerosarjasta, joka on määritetty toimitusketju hallinnassa. Rakennetta ei voi muuttaa muuntoprosessin aikana. Oletusasiakasryhmä määritetään Myynti ja markkinointi -parametrit - sivun Prospektit-välilehden asetusten perusteella. Prospekti toimitusketju on poistettu käytöstä, ja tyyppi muutetaan prospektista asiakkaaksi . Hallinnan osoitteet ja toimitusketju yhteyshenkilöt liittyvät uuteen asiakastiliin, joka luotiin toimitusketju hallinnassa. Myynti-yhteyshenkilön prospektin arvo muutetaan kyllä arvoksi Ei , ja Onko asiakkaan arvo muutetaan Ei-arvosta Kyllä. Yhteyshenkilö, jonka Asiakas-arvo on Kyllä, liittyvään yhteyshenkilöän voi nyt käyttää Liittyvät yhteyshenkilöt -välilehdessä.
Skenaario 4: Prospektin elinkaaren hallinta myynnistä (henkilötyypin prospekti)
Seuraavissa vaiheissa näkyy, mitä tapahtuu, kun hallitaan prospektin elinkaarta Myynti-kohteesta.
Siirry myyntiin asiakkaiden yhteyshenkilöihin >. Luo yhteyshenkilö, jonka Prospektin arvona on Kyllä. Luo yhteyshenkilö osapuolen yhteyshenkilöiden välilehdessä.
Tulos: Liikesuhde, jonka tyyppi on prospekti ( henkilötyyppi), luodaan toimitusketju hallinnassa. Yhteyshenkilön sukunimeä käytetään prospektin tunnuksena riippumatta numerosarjasta, joka on määritetty prospektille toimitusketju hallinnassa.
Noudata seuraavia ohjeita:
Jos myyntitilauksen gab-ratkaisu on käytössä: Lisää yhteyshenkilön Osoitteet-välilehdessä toimitusroolin osoite ja laskuroolin osoite.
Tulos: Toimitusroolin osoite ja Laskutus-roolin osoite luodaan kohteessa toimitusketju ja liitetään prospektiin.
Jos myyntitilausten kirjoittamisen ratkaisua ei ole otettu käyttöön: Lisää yhteyshenkilön Yhteenveto-välilehdessä toimitusosoite ja laskutusosoite Myynti-välilehdessä.
Tulos: Prospektille ja toimitusketju hallinnassa ei luoda osoitteita. Tämä on suunniteltu ominaisuus.
Muistiinpano
Ennen kuin myyntiyhteyshenkilölle luodut osoitteet voidaan synkronoida toimitusketju hallintaan, jokaiseen osoitteeseen on liityttävä rooli. Kun myyntitilausten osoitteistoratkaisu on käytössä, rooli voidaan määrittää vain, kun yhteyshenkilölle luodaan osoite Myynti-kohteessa.
Siirry myyntiin asiakkaiden yhteyshenkilöihin >. Etsi luomasi yhteyshenkilö ja muuta Onko asiakkaan arvo Ei-arvoksi Kyllä. Valitse haluamasi asiakasryhmä.
Tulos: Prospektin liikesuhdetyyppi toimitusketju muutetaan prospektista asiakkaaksi . Ohjelma luo asiakastilin, jolla on sama tilinumero kuin prospektilla riippumatta numerosarjasta, joka on määritetty asiakastileille toimitusketju hallinnassa.
Muistiinpano
- Jos jakolaskun gab-ratkaisu on otettu käyttöön, aiemmin synkronoidut toimitus- ja laskuosoitteet liitetään asiakastiliin toimitusketju hallintaan. Jos myyntitilausten kirjoittamisen ratkaisua ei ole otettu käyttöön, myyntiyhteyshenkilöihin liittyviä toimitus- tai laskuosoitteita ei synkronoida tai luoda toimitusketju hallinnassa.
- Jos alankomaalainen kirjoittaa -gab-ratkaisu ei ole käytössä, paras käytäntö on luoda ja ylläpitää prospekteihin toimitus- ja laskuosoitteita toimitusketju hallinnassa.
Skenaario 5: Prospektin käyttö myyntitarjouksen elinkaaren toimitusketju hallinta
Seuraavat vaiheet osoittavat, mitä tapahtuu, kun myyntitarjouksen elinkaaren prospektia käytetään toimitusketju hallinnasta.
Siirry toimitusketju-hallinnan myynti- ja markkinointisuhteiden >prospekteihin>kaikki>prospektit. Luo organisaatiotyypin prospekti .
Siirry toimitusketju Management -välilehdessä myynti - ja markkinointimyyntitarjoihin>kaikki>tarjoukset. Luo tarjous. Määritä tilityypiksi Prospekti ja valitse prospekti. Luo myyntitarjouksen tiedot ja lisää rivejä.
Siirry toimitusketju-hallinnan myynti- ja markkinointimyyntitarjoihin>Kaikki>tarjoukset. Valitse luomasi tarjous. Valitse Toimintoruudun Tarjous-välilehden Muodosta-ryhmästä Lähetä tarjous.
Valitse toimintoruudun Seuranta-välilehden Muokkaa-ryhmässä Muunna asiakkaaksi. Suunnittelusta katsoen näyttöön ei ole valintaikkunaa.
Tulos: toimitusketju hallinnassa prospektista luodaan asiakastili. Tällä asiakastilillä on sama tilinumero kuin prospektilla riippumatta asiakkaan numerosarjasta, joka on määritetty toimitusketju hallinnassa. Oletusasiakasryhmä määritetään Myynti ja markkinointi -parametrit - sivun Prospektit-välilehden asetusten perusteella. Prospekti toimitusketju on poistettu käytöstä, ja tyyppi muutetaan prospektista asiakkaaksi . Myynti-kohteessa tilityyppi vaihdetaan prospektista asiakkaaksi .
Palaa toimitusketju hallinnassa myyntitarjoussivulle . Valitse toimintoruudun Seuranta-välilehden Luo-ryhmässä Vahvista.
Tulos: Myyntitilaus luodaan tarjousvahvistuksesta toimitusketju hallinnassa. Myyntitilaus synkronoidaan myyntiin. Myyntitarjouksen tilaksi päivitetään Voitettu .
Skenaario 6: Prospektin käyttö myyntitarjouksen elinkaaren aikana Myynnistä
Seuraavat vaiheet osoittavat, mitä tapahtuu, kun myyntitarjouksen elinkaaren prospektia käytetään myyntitarjouksessa.
Siirry myynnissä asiakkaatileihin >. Luo prospektityypin tili. Prospekti luodaan, jolla on valitsesi tilinumero.
Siirry Myynti-kohteeseen Tarjoukset.
/>. Luo tarjous ja valitse prospektityypin uusi tili potentiaalisiksi asiakkaaksi. Luo myyntitarjouksen tiedot ja lisää rivejä. Jos tarjouksen Yhteenveto-välilehden Osoite-kentän toimitusosoite on käytössä, valitse tarjousten yhteenveto-välilehden Osoite-kentästä toimitusosoite. Jos kirjoittaa gabiratkaisua ei ole otettu käyttöön, Osoite-kenttää ei ole.
Ota tarjous käyttöön Myynti-välilehdessä. Valitse sitten Luo tilaus.
Tulos: Myynnin tilityyppi muutetaan prospektista asiakkaaksi . Kun toimitusketju hallinnassa, prospektista luodaan asiakastili. Tällä asiakastilillä on sama tilinumero kuin prospektilla riippumatta asiakkaan numerosarjasta, joka on määritetty toimitusketju hallinnassa. Oletusasiakasryhmä määritetään Myynti ja markkinointi -parametrit - sivun Prospektit-välilehden asetusten perusteella. Prospekti toimitusketju on poistettu käytöstä, ja tyyppi muutetaan prospektista asiakkaaksi . Hallinnan myyntitarjouksen tilaksi toimitusketju Vahvistettu, ja myyntitilaus synkronoidaan Myynnistä ja luodaan toimitusketju hallinta-kansiossa.