Lisätehokkuuden käyttöönotto ja määritys tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management käyttää kaksoiskirjoitusta integroidakseen Dynamics 365 Salesin kanssa. Supply Chain Management -versiossa 10.0.34 ja uudemmissa versioissa tätä ominaisuutta on parannettu tarjoamaan saumattomampi tarjousprosessi molemmissa järjestelmissä. Siksi se mahdollistaa vähemmän kosketuspisteitä, paremman tehokkuuden ja paremman läpinäkyvyyden. Jotta voit hyödyntää näitä parannuksia, sinun on otettava käyttöön useita uusia toimintoja Supply Chain Managementissa ja varmistettava, että käytät Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisun vaatimukset täyttävää versiota.
Saat käsitteellisen yleiskatsauksen, joka kuvaa, kuinka parannettu tarjouksesta käteiseksi -järjestelmä toimii ja kuinka integroitu järjestelmä käyttäytyy käyttöön ottamistasi ominaisuuksista riippuen, katsomalla seuraavan: Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa.
Huomautus
Oletuksena kaikkien myyntitarjousten, jotka on luotu ennen ominaisuuden käyttöönottoa, Alkuperä-arvo on Dynamics 365 Sales Dataversessa ja Supply Chain Management Supply Chain Managementissa. Tämä alkuperäinen Alkuperä-arvojen ja tuloksena olevan omistajuuden kohdistusvirhe korjataan, kun myyntitarjouksen otsikko synkronoidaan ensimmäisen kerran. Jos ensimmäinen käyttöönoton jälkeinen synkronointi kutsutaan Supply Chain Managementin päivityksestä Supply Chain Management synkronoidaan Alkuperä-arvona. Jos ensimmäinen käyttöönoton jälkeinen synkronointi kutsutaan Salesin päivityksestä Dynamics 365 Sales synkronoidaan Alkuperä-arvona.
Edellytykset
Ennen tässä artikkelissa käsiteltyjen toimintojen käyttöä järjestelmäsi on täytettävä seuraavat vaatimukset:
- Käytössä on oltava Supply Chain Managementin versio 10.0.34 tai sitä uudempi.
- Käytössäsi on oltava Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisun versio 2.3.4.203.
Tärkeää
Ennen kuin otat tässä artikkelissa kuvatun toiminnon käyttöön, suosittelemme, että viimeistelet (eli voitat tai peruutat) kaikki käynnissä olevat myyntitarjoukset. Kun olet ottanut toiminnon käyttöön, luo tarjoukset uudelleen tarpeen mukaan. Tämä lähestymistapa mahdollistaa puhtaan siirtymisen uuteen integroituun toimintoon.
Alkuasennus
Jos haluat lisätä Lisätehokkuuden käyttöönotto tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa -toiminnon järjestelmääsi, sinun on asennettava tarvittava ratkaisu kaksoiskirjoitusympäristöösi ja otettava yhdistämismääritykset käyttöön Supply Chain Managementissa ja otettava käyttöön haluamasi ominaisuudet.
Vaihe 1: Lisää Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu Power Platform -ympäristöösi
Tärkeää
Älä päivitä Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisuasi tässä osiossa kuvatulla tavalla, ellei käytössäsi ole Supply Chain Management -versio 10.0.32 tai uudempi. Jotta saat täyden hyödyn tästä päivityksestä ja muista tässä artikkelissa kuvatuista parannuksista, sinulla on oltava Supply Chain Management -versio 10.0.34 tai uudempi.
Lisää Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu Power Platform -ympäristöösi seuraavasti.
Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.
Valitse siirtymisruudussa Ympäristöt.
Avaa ympäristö, jonka haluat integroida Supply Chain Managementin kanssa.
Valitse Resurssit-ruudussa Dynamics 365 -sovellukset.
Valitse työkalurivillä Asenna sovellus.
Etsi Asenna Dynamics 365 -sovellukset -valintaikkunasta rivi, jossa Nimi-kentän arvoksi on asetettu Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu ja noudata yhtä seuraavista vaiheista:
- Jos rivin Tila-kenttä osoittaa, että sovellusta ei ole asennettu tai päivitys on saatavilla, valitse rivi ja valitse sitten Seuraava avataksesi ohjatun asennustoiminnon. Asenna sovellus noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
- Jos rivin Tila-kenttä osoittaa, että sovellus on asennettu, otettu käyttöön ja ajan tasalla, valitse Peruuta.
Etsi Dynamics 365 -sovellukset -sivulta rivi, jossa Nimi-kentän arvo on Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu. Rivin Tila-kentän pitäisi nyt osoittaa, että tämä sovellus on asennettu.
Valitse rivin kolmen pisteen painike (...) ja valitse sitten valikossa Tiedot.
Vahvista ratkaisun Tiedot-valintaikkunassa, että Versio-arvo täyttää edellytykset, jotka on määritetty tämän artikkelin alussa. Sulje sitten valintaikkuna.
Vaihe 2: Yhdistämismääritysten ottaminen käyttöön Supply Chain Managementissa
Ota tarvittavat yhdistämismääritykset käyttöön Supply Chain Managementissa seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kirjaudu Supply Chain Managementiin.
Valitse Järjestelmänhallinta > Työtilat > Tietojen hallinta.
Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.
Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.
Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Sinun on valittava vähintään yhdistämismääritys, jossa Näyttönimi-kenttään on asetettu Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut yhdistämismääritykset, valitse Käytä.
Etsi Kaksoiskirjoitus-sivun ruudukosta rivi, jossa Taulukon yhdistämismääritys -kentän arvoksi on asetettu Dynamics 365 Salesin toimintojen hallinnan tilat (msdyn_supplychainfeaturestates). Valitse rivi ja valitse sitten toimintoruudussa Suorita.
Alustavat kirjoitukset ja niihin liittyvät taulukkokartat -valintaikkuna näyttää yhden rivin edellisessä vaiheessa valitsemasi taulukon yhdistämismääritykselle. Määritä tälle riville seuraavat kentät:
- Ensimmäinen synkronointi – Valitse tämä valintaruutu.
- Päämuoto alkusynkronointia varten talous- ja toimintosovellukset.
Tärkeää
Ratkaisu ei toimi oikein, ellet suorita alustavaa synkronointia tässä vaiheessa kuvatulla tavalla.
Ota asetukset käyttöön valitsemalla Suorita ja sulje valintaikkuna.
Etsi Kaksoiskirjoitus-sivulta seuraavat rivit ja varmista, että niissä näkyy Tila-arvona Ei käynnissä. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Suoritetaan, valitse ne ja valitse sitten Lopeta toimintoruudussa.
- CDS-myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset)
- CDS-myyntitilausrivit (salesorderdetails)
- CDS-myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset)
- CDS-myyntitarjousrivit (quotedetails)
Etsi Kaksoiskirjoitus-sivulta rivi Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko (quotes) -taulukkomääritykselle. Valitse linkki tämän rivin Versio-sarakkeessa.
Valitse Taulukon yhdistämismäärityksen versio -valintaikkunassa jokin seuraavista versioista ja valitse sitten Tallenna:
- 1.0.0.0 – Valitse tämä versio, jos käytössä on toimitusketju versio 10.0.32 tai 10.0.33.
- 1.0.1.0 – Valitse tämä versio, jos käytössä toimitusketju versio 10.0.34 tai myöhempi versio. Tämä taulukon yhdistämismäärityksen versio sisältää enemmän ominaisuuksia, mutta saat virheilmoituksen, jos otat sen käyttöön Supply Chain Managementin ei-tuetulle versiolle.
Etsi Kaksoiskirjoitus-sivulta seuraavat rivit ja varmista, että niissä näkyy Tila-arvona Suoritetaan. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.
- Dynamics 365 otsikot (myyntitilaukset)
- Dynamics 365 rivit (salesorderdetails)
- Dynamics 365 otsikko (tarjoukset)
- Dynamics 365 rivit (quotedetails)
Vaihe 3: Ota käyttöön tarvittavat ominaisuudet Ominaisuuksien hallinnassa
Käytä Ominaisuuksien hallinta -työtilaa ottaaksesi käyttöön seuraavassa taulukossa luetellun ominaisuuden. Ota sitten kaikki valinnaiset ominaisuudet käyttöön työtilassa. Lisätietoja kunkin ominaisuuden toiminnasta ja käytöstä saat kohdasta Lisätehokkuuden käyttäminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa.
| Ominaisuus | Pakollinen tai valinnainen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin | Vaadittu | Tämä ominaisuus muuttaa tapaa, jolla Salesin myyntitarjoukset integroituvat Supply Chain Managementin myyntitarjouksien kanssa kaksoiskirjoituksen kautta. Kun se on otettu käyttöön, tilan muutokset myyntitarjouksen elinkaaren aikana yhdistetään näiden kahden sovelluksen välillä. Kunkin järjestelmän myyntitarjousta hallitaan käyttämällä omistajuuskäytäntöä, kun myyntitarjous on Salesissa tai Supply Chain Managementissa. Supply Chain Managementin versiossa 10.0.37 ja uudemmissa, kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttämällä Integroi tarjouksen elinkaaret -vaihtoehtoa Myyntireskontran parametrit -sivulla (kuten kuvataan seuraavassa osiossa). |
| Myyntitarjousten oletusomistajuuden määritäminen, kun Dynamics 365 myynti | Valinnainen | Tämä ominaisuus lisää Myyntireskontran parametrit -sivulle kentän oletusomistuksen määrittämistä varten. Tämän kentän arvon vaihtoehdot ovat Perustuu alkuperään, Dynamics 365 Sales tai Supply Chain Management. Jos tämä ominaisuus on poistettu käytöstä, omistajuus perustuu aina alkuperään. |
| Make toimitusketju Management price master, kun se on integroitu Dynamics 365 myyntiin | Valinnainen | Kun tämä ominaisuus on käytössä, Sales ei suorita myyntitarjousten ja myyntitilausten laajennettuja summia, yhteenvetosummia, välisummia ja summia. Kun tarjouksia tai myyntitilauksia luodaan Salesissa ja jos Salesissa on hinnasto, kyseisen hinnaston hintaa käytetään, mutta muita laskelmia ei tehdä. Kaikki lasketut rahakentät lasketaan Supply Chain Managementissa ja synkronoidaan niistä. Myyntitarjouksen ja myyntitilausrivien Sales-käyttöliittymään tehdään myös seuraavat muutokset: Määräalennus-kenttä piilotetaan, Manuaalinen alennus -kenttä muuttuu vain luku -muotoiseksi ja nimetään uudelleen nimellä Alennus. Manuaaliset alennukset voidaan syöttää tästä lähtien Rivialennuksen summa -kenttään. Supply Chain Managementin versiossa 10.0.37 ja uudemmissa, kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttämällä Tee Supply Chain Managementin hinnoista päähinnat -vaihtoehtoa Myyntireskontran parametrit -sivulla (kuten kuvataan seuraavassa osiossa). |
| Valikoiden myyntitilausten ja myyntitarjousten hintojen, alennusten ja kokonaishintojen laskeminen ja laskeminen, kun ne integroidaan Dynamics 365 myyntiin | Valinnainen | Tämän ominaisuuden avulla järjestelmä voi laskea ja siirtää myyntirivihinnat, alennukset, kulut, verot ja kokonaissummat yhdelle myyntitilaukselle ja myyntitarjoukselle Salesiin. Tämä ominaisuus lisää uuden valikkokohdan Supply Chain Managementin myyntitilaus- ja tarjousluetteloon ja tietosivuille. Kun tämä valikkokohta on valittuna, se ottaa laskennan käyttöön ja siirtää sen Salesiin. Toiminto lisää myös kaksi uutta sivua, jotka täydentävät olemassa olevaa Laske kokonaismyynti -sivua: Laske myyntitilauksen yhteissumma Salesia varten ja Laske myyntitarjouksen yhteissumma Salesia varten. Näiden sivujen avulla voit määrittää laskennassa mukaan otettavan myyntitilausten tai myyntitarjousten alueen. Supply Chain Managementin versiossa 10.0.37 ja uudemmissa, kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttämällä Laske ja siirrä hinnat -vaihtoehtoa Myyntireskontran parametrit -sivulla (kuten kuvataan seuraavassa osiossa). |
| Myyntitarjouksen toimitusketju tietojen kopioiminen Dynamics 365 synkronoiduihin myyntitilauksiin | Valinnainen | Tämä ominaisuus varmistaa myyntitilausten ja niihin liittyvien myyntitarjousten välinen tietojen yhdenmukaisuus Supply Chain Managementissa, kun myyntitilauksia luodaan Salesin myyntitarjouksista ja synkronoidaan sitten kaksoiskirjoituksen kautta. Tämän seurauksena Supply Chain Managementin myyntitilaukset sisältävät Supply Chain Managementin myyntitarjouksien tiedot. Tämä ominaisuus lisää kentän Dynamics 365 Sales -integraatio -välilehdelle Myyntireskontran parametrit -sivulla. Järjestelmänvalvojat voivat käyttää tätä kenttää määrittääkseen, kopioidaanko tarjoustiedot tilauksen luomisen yhteydessä vai sanoman käsittelijän kautta. Supply Chain Managementin versiossa 10.0.37 ja uudemmissa, kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttämällä Kopioi tarjousten tiedot myyntilauksiin -vaihtoehtoa Myyntireskontran parametrit -sivulla (kuten kuvataan seuraavassa osiossa). |
| Myynnin Dynamics 365 liittyvien tapahtumien prosessiprosessit | Valinnainen | Tämä ominaisuus mahdollistaa Sales‑integrointiin liittyvien tapahtumien asynkronisen käsittelemisen sanomien käsittelijän kehyksen kautta. Tämä voi parantaa suorituskykyä erilaisissa skenaarioissa, kuten myyntitarjouksen tilan muutoksessa, kun tarjouskirjauskansio tai tarjouksen vahvistuskirjauskansio on luotava. Supply Chain Managementin versiossa 10.0.37 ja uudemmissa, kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttämällä Käytä sanoman käsittelijää -vaihtoehtoa Myyntireskontran parametrit -sivulla (kuten kuvataan seuraavassa osiossa). |
Huomautus
Näiden ominaisuuksien tila Supply Chain Managementissa näytetään Dataverseen ja Salesissa suoritettava liiketoimintalogiikka kuluttaa niitä. Jos Integroi tarjouksen elinkaaret ja Laske ja siirrä hinnat -toiminnot ovat käytössä, ne vaikuttavat myyntitarjousten käsittelyprosessiin sekä Salesissa että Supply Chain Managementissa sekä myyntitilausten ja myyntitarjousten hintalaskelmiin Salesissa. Ominaisuuksien tilojen näyttäminen Dataverseen auttaa varmistamaan ominaisuuksien tilojen yhdenmukaisuuden näiden kahden sovelluksen välillä. Supply Chain Managementin versiossa 10.0.37 ja uudemmissa, kun olet ottanut ominaisuudet käyttöön Ominaisuuksien hallinnassa, voit ottaa molemmat toiminnot käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttämällä Myyntireskontran parametrit -sivua (kuten kuvataan seuraavassa osiossa).
Tehokkuuden lisäämisen määritys Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa
Kun olet suorittanut alkuasennuksen, voit määrittää ominaisuudet, jotka otit käyttöön edellisessä osiossa. Käytettävissä olevat konfigurointiasetukset riippuvat sekä siitä, mitkä ominaisuudet olet ottanut käyttöön ominaisuuksien hallinnassa, että siitä, mitä Supply Chain Management -versiota käytät. Supply Chain Management -versioissa 10.0.34–10.0.36 useita ominaisuuksia hallitaan vain ominaisuuksien hallinnan avulla. Versiosta 10.0.37 alkaen näitä ominaisuuksia voidaan kuitenkin hallita myös Myyntireskontran parametrit -sivulla (kun ne on otettu käyttöön Ominaisuuksien hallinnassa).
Voit avata määritysasetukset seuraavien ohjeiden avulla.
Valitse Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.
Aseta Dynamics 365 Sales -integraatio -välilehdellä kentät, jotka on kuvattu seuraavassa taulukossa. Sivun jokaista kenttää varten on myös työkaluvinkki.
Pikavälilehti Kenttä Vaaditut ominaisuudet Kuvaus Yleiset Tarjouksen elinkaaren integroiminen Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin Ota käyttöön tai poista käytöstä toiminnallisuus, jonka lisää Integroi myyntitarjouksen elinkaari Dynamics 365 Salesin kanssa ‑ominaisuus. Kaikki muut Yleiset-pikavälilehden kentät edellyttävät, että tämä asetus on käytössä.
Lisätietoja tästä toiminnosta on ohjeaiheessa Tehokkuuden lisääminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa.
Tämä vaihtoehto vaatii vähintään Supply Chain Management version 10.0.37. Aiemmissa versioissa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä Ominaisuuksien hallinnan avulla.
Yleiset Tarjoustietojen kopioiminen myyntitilauksiin Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin
Myyntitarjouksen toimitusketju tietojen kopioiminen Dynamics 365 synkronoiduihin myyntitilauksiin
Ota käyttöön tai poista käytöstä toiminnot, jonka on lisännyt Kopioi Supply Chain Managementin myyntitarjouksen tiedot Dynamics 365 Salesista synkronoituihin myyntitilauksiin -ominaisuus.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa Kopioi Supply Chain Managementin myyntitarjouksen tiedot Salesista synkronoituihin myyntitilauksiin.
Tämä vaihtoehto vaatii vähintään Supply Chain Management version 10.0.37. Aiemmissa versioissa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä Ominaisuuksien hallinnan avulla.
Yleiset Make toimitusketju Management price master. Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin
Make toimitusketju Management price master, kun se on integroitu Dynamics 365 myyntiin
Ota käyttöön tai poista käytöstä toiminnot, jotka on lisännyt Tee Supply Chain Managementin hinnoista päähinnat Dynamics 365 Sales -integroinnissa -ominaisuus.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa Tee Supply Chain Managementin hinnoista päähinnat.
Tämä vaihtoehto vaatii vähintään Supply Chain Management version 10.0.37. Aiemmissa versioissa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä Ominaisuuksien hallinnan avulla.
Yleiset Viestinkäsittelyn käyttö Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin
Myynnin Dynamics 365 liittyvien tapahtumien prosessiprosessit
Ota käyttöön tai poista käytöstä toiminnallisuus, jonka lisää Käsittele Dynamics 365 Sales ‑integrointiin liittyvät tapahtumat ‑ominaisuus.
Lisätietoja tästä toiminnosta on ohjeaiheessa Lisätehokkuuden käyttäminen Tarjouksesta käteiseksi -toiminnossa Dynamics 365 Salesissa.
Tämä vaihtoehto vaatii vähintään Supply Chain Management version 10.0.37. Aiemmissa versioissa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä Ominaisuuksien hallinnan avulla.
Yleiset Hintojen laskeminen ja vieminen Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin
Valikoiden myyntitilausten ja myyntitarjousten hintojen, alennusten ja kokonaishintojen laskeminen ja laskeminen, kun ne integroidaan Dynamics 365 myyntiin
Ota käyttöön tai poista käytöstä toiminnallisuus, jonka lisää Laske valittujen myyntitilausten ja myyntitarjousten hinnat, alennukset ja yhteissummat sekä siirrä ne, kun Dynamics 365 Sales -integrointi on käytössä -ominaisuus.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa Laske ja siirrä hinnat, alennukset ja summat Supply Chain Managementista Salesiin.
Tämä vaihtoehto vaatii vähintään Supply Chain Management version 10.0.37. Aiemmissa versioissa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä Ominaisuuksien hallinnan avulla.
Viestin käsittelysuoritin Sanomat tehtävää kohden Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin Määritä Dynamics 365 Sales ‑integrointi -jonosta peräisin olevien sanomien enimmäismäärä, jonka sanomien käsittelijä voi käsitellä yhdessä erätehtävässä.
Lisätietoja tästä kentästä on kohdassa Aseta sanomaprosessorin asetukset.
Viestin käsittelysuoritin Tarjouskirjauskansion luominen erässä Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin Määritä, luoko sanomaprosessori tarjouspäiväkirjat asynkronisesti. Asynkroninen luonti parantaa suorituskykyä, kun tarjous aktivoidaan Salesissa.
Lisätietoja tästä vaihtoehdosta on kohdassa Aseta sanomaprosessorin asetukset.
Viestin käsittelysuoritin Tarjouksen vahvistuskirjauskansion luominen erässä Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin Määritä, luoko sanomaprosessori tarjousvahvistuspäiväkirjat asynkronisesti. Asynkroninen luonti parantaa suorituskykyä, kun tarjous voitetaan Salesissa.
Lisätietoja tästä vaihtoehdosta on kohdassa Aseta sanomaprosessorin asetukset.
Viestin käsittelysuoritin Tarjoustietojen kopioiminen erän myyntitilaukseen Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin Määritä, kopioiko sanomaprosessori tarjoustiedot myyntitilauksiin asynkronisesti. Asynkroninen kopiointi parantaa suorituskykyä, kun tarjous voitetaan Salesissa.
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa Kopioi Supply Chain Managementin myyntitarjouksen tiedot Salesista synkronoituihin myyntitilauksiin.
Viestin käsittelysuoritin Hintojen ja kokonaishintojen laskeminen ja vieminen erätyönä Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin Määritä, suorittaako sanomaprosessori Siirrä hinnat ja yhteissumma-, Laske myyntitilauksen yhteissumma Salesia varten- ja Laske myyntitarjouksen yhteissumma Salesia varten -prosessit asynkronisesti. Asynkroniset ajot parantavat suorituskykyä.
Lisätietoja tästä toiminnallisuudesta on kohdassa Valitse, käsitelläänkö ja siirretäänkö summat synkronisesti vai asynkronisesti.
Myyntitarjous Oletusomistus Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 myyntiin
Myyntitarjousten oletusomistajuuden määritäminen, kun Dynamics 365 myynti
Aseta myyntitarjousten omistaja (Supply Chain Management tai Sales).
Lisätietoja tästä toiminnosta on kohdassa Aseta oletusomistusoikeus kaikille myyntitarjouksille.
Vianmääritys
Kun olet ottanut käyttöön Integroi tarjouksen elinkaaret -toiminnon ja jos myyntitarjouksen elinkaaren työnkulku ei toimi odotetulla tavalla äskettäin luoduissa myyntitarjouksissa, noudata näitä ohjeita. Lisätietoja kustakin vaiheesta on Vaihe 2: Yhdistämismääritysten ottaminen käyttöön Supply Chain Managementissa -osiossa.
Valitse Supply Chain Managementissa Järjestelmän hallinta > Työtilat > Tietojen hallinta.
Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.
Suorita ensimmäinen synkronointi taulukon yhdistämismääritykselle, jonka nimi on Dynamics 365 Salesin toimintojen hallinnan tilat (msdyn_supplychainfeaturestates).
Varmista, että seuraavat yhdistämismääritykset ovat käynnissä:
- Dynamics 365 otsikot (myyntitilaukset)
- Dynamics 365 rivit (salesorderdetails)
- Dynamics 365 otsikko (tarjoukset)
- Dynamics 365 rivit (quotedetails)
Varmista, että seuraavat taulukon yhdistämismääritykset on pysäytetty:
- CDS-myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset)
- CDS-myyntitilausrivit (salesorderdetails)
- CDS-myyntitarjouksen otsikko (quotes)
- CDS-myyntitarjousrivit (quotedetails)