Prospektin prospektista käteiseksi ‑skenaarioon integroinnin käyttöönotto ja määrittäminen Dynamics 365 Salesissa
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management integroi Dynamics 365 Sales. Versiossa toimitusketju Management version 10.0.34 on vapautettu useita parannuksia, jotka tarjoavat asiakkaille enemmän lainausprosessin eri järjestelmissä. Myyntitarjousprosessin toimitusketju versiosta 10.0.39 voit käyttää prospekteja myös. Myös muita parannettavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi tarjouksen version toimituspäivän tarkistus ja tarjouksen voittaneet skenaariot.
Sisältää käsitteellisen yhteenvedon, jossa kuvataan, miten parannettu kassavirran prospektijärjestelmä toimii ja miten integroitu järjestelmä tutustuu prospekteihin kohteessa Dynamics 365 Sales.
Jotta # Dynamics 365 Sales -toiminnoilla varustettu prospekti voidaan lisätä järjestelmään, tarvittava ratkaisu täytyy asentaa kassavirtaympäristöön, ottaa käyttöön määritykset toimitusketju -hallinnassa ja ottaa käyttöön toiminto, jota haluat käyttää. Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka ja konfiguroitaessa haluamiasi toimintoja.
Edellytykset
Ennen kuin voit noudattaa tässä artikkelissa lueteltuja ohjeita, järjestelmän on täytettävä seuraavissa osa-osassa luetellut edellytykset.
Version vaatimukset
Jotta tässä versiossa kuvattuja toimintoja aihe, järjestelmän on täytettävä seuraavat versiovaatimukset:
- Käytössä on oltava Supply Chain Managementin versio 10.0.39 tai sitä uudempi.
- Tässä versiossa on oltava käynnissä Toimitusketju versio 2.3.4.312 tai myöhempi.
- Jos olet ottanut gab-ratkaisun käyttöön, on yleisen osoitekirjan (GAB)versio 3.5.2.72 tai sitä myöhempi versio.
Numerosarjan vaatimukset
Myynti- ja myyntihallinnan välisten prospektien integroiminen edellyttää toimitusketju että prospektien tilinumerot ovat samat myynnin ja myynnin toimitusketju hallinnassa. Prospekteille ja asiakastileille niiden numerosarjat eivät saa toimitusketju hallinnan kanssa . Muutoin ristiriitoja voi syntyä, kun prospekti muunnetaan asiakastiliksi. Nämä ristiriidat estävät muunnosta.
Vaihe 1: Toimitusketju kirjoittaa kirjoitettavan tekstin ympäristöysi Power Platform
Tärkeää
Älä päivitä Päivitin kirjoitettavaa toimitusketju, kuten tässä osassa on kuvattu, ellet toimitusketju versioon 10.0.34 tai sitä myöhempi versio. Jotta saat täyden hyödyn tästä päivityksestä ja muista tässä artikkelissa kuvatuista parannuksista, sinulla on oltava Supply Chain Management -versio 10.0.39 tai uudempi.
Lisää Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu Power Platform -ympäristöösi seuraavasti.
Kirjaudu Power Platformin hallintakeskukseen.
Valitse siirtymisruudussa Ympäristöt.
Avaa ympäristö, jonka haluat integroida Supply Chain Managementin kanssa.
Valitse Resurssit-ruudussa Dynamics 365 -sovellukset.
Valitse työkalurivillä Asenna sovellus.
Etsi Asenna Dynamics 365 - sovellukset -valintaikkunasta rivi, jolla Nimi-kentän arvoksi on määritetty Nimen kirjoittaa toimitusketju. Toimi sitten jonkin seuraavien vaiheiden mukaisesti:
- Jos rivin Tila-kenttä osoittaa, että sovellusta ei ole asennettu tai päivitys on saatavilla, valitse rivi ja valitse sitten Seuraava avataksesi ohjatun asennustoiminnon. Asenna sovellus noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
- Jos rivin Tila-kenttä osoittaa, että sovellus on asennettu, otettu käyttöön ja ajan tasalla, valitse Peruuta.
Etsi Dynamics 365 -sovellukset -sivulta rivi, jossa Nimi-kentän arvo on Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu. Rivin Tila-kentän pitäisi nyt osoittaa, että tämä sovellus on asennettu.
Valitse rivin kolmen pisteen painike (...) ja valitse sitten valikossa Tiedot.
Vahvista ratkaisun Tiedot-valintaikkunassa, että Versio-arvo täyttää edellytykset, jotka on määritetty tämän artikkelin alussa. Sulje sitten valintaikkuna.
Vaihe 2: Yhdistämismääritysten ottaminen käyttöön Supply Chain Managementissa
Käyttöön otettavat kartat määräytyvät toimitusketju hallinnan version mukaan sekä sen mukaan, oletko ottanut käyttöön gab-kirjan ratkaisun. Käytössä ovat seuraavat permutaatiot:
- Toimitusketju hallintaversio 10.0.39 tai sitä myöhempi versio, jossa on y-kirjoitusasun ratkaisu
- Toimitusketju versioiden 10.0.39 tai sitä myöhemmät versiot ilman, että gab-kirjoittaa-ratkaisua ei ole
- Toimitusketju management version 10.0.38 tai sitä vanhempi, joko yhdessä tai ilman kirjoittaa GAB -ratkaisua
Seuraavat osa-lausekkeet kuvaavat, miten jokin edeltävistä järjestelmätyypeistä määritetään. Noudata ympäristöäsi vastaavaa menettelyä.
Lisätietoja kirjoitettavasta gab-ratkaisusta on osapuolen ja yleisen osoitekirjan kohdassa.
Vaihe 2, vaihtoehto 1: toimitusketju Management version 10.0.39 tai sitä myöhemmässä versiossa, jossa on vain kirjoittaa gab -ratkaisu
Noudata näitä ohjeita, jos käytössä on toimitusketju versioiden 10.0.39 tai myöhempi versio, ja olet ottanut sen käyttöön.
Kirjaudu Supply Chain Managementiin.
Siirry järjestelmän hallinnan työtiloja>> Tiedonhallinta.
Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.
Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.
Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Vähintäänkin on valittava kartta, jossa Näyttönimi-kentän arvoksi on määritetty laajennetut Dynamics 365 Supply Chain Management yksikkökartat. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut kartat, valitse Käytä.
Pysäytä seuraavat kartat, koska niitä ei enää tarvita:
- Dynamics 365 Sales hallintaominaisuudet (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset)
- CDS-myyntitilausrivit (salesorderdetails)
- CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
- CDS-myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset)
- CDS-myyntitarjousrivit (quotedetails)
Seuraavan taulun kokonaisuus on pakollinen, ja se on ehkä päivitettävä. Päivitä kaikki nämä kartat uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.
Yhdistä Päivitä tähän versioon Yksityiskohtaiset tiedot Dynamics 365 Sales ominaisuusparametrit (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Uusi kartta Myynti-integroinnin asetusparametreille. Dynamics 365 Sales otsikot (myyntitilaukset) 1.0.2.1 Uusi kartta, jossa alennusasiakasryhmät ja toimituspäivän hallinta. Dynamics 365 Sales rivit (salesorderdetails) 1.0.1.0 Uusi kartta toimituspäivän hallinnan avulla. Dynamics 365 Sales otsikko (tarjoukset) 1.0.4.1 Uusi kartta tarjousversion ominaisuudelle, jossa on omistajanvaihdostoiminto, prospektiintegraattaminen, alennusasiakasryhmät ja toimituspäivän tarkistus. Dynamics 365 Sales rivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien aiemmin luotu määritys. Dynamics 365 Sales prospektit (tilit) 1.0.0.1 Uusi kartta organisaatiotyypin prospekteihin . Dynamics 365 Sales (yhteyshenkilöt) 1.0.0.1 Uusi kartta henkilötyypin prospekteja varten. Asiakkaat V3 (accounts) 1.0.1.5 Uusi kartta suhdetyypin määrittämiseen, kun Dynamics 365 Sales prospektikartta on käynnissä. Tässä kartassa poistetaan PartyNumber-kentät ja muut osapuoliin liittyvät kentät, kuten nimi, henkilökohtaiset tiedot, postiosoite ja sähköinen yhteyshenkilön osoite. Asiakkaat V3 (yhteyshenkilöt) 1.0.1.5 Uusi kartta suhdetyypin määrittämiseen, kun Dynamics 365 Sales prospektikartta on käynnissä. Tässä kartassa poistetaan PartyNumber-kentät ja muut osapuoliin liittyvät kentät, kuten nimi, henkilökohtaiset tiedot, postiosoite ja sähköinen yhteyshenkilön osoite. Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta kokonaisalennusasiakasryhmille. Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta rivialennusasiakasryhmille. Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta monirivialennusasiakasryhmille. Tärkeää
Älä aja CDS Contacts V2 -karttaa toimitusketju hallintaan. Sen sijaan sinun on suoritettava tämä kartta gabiratkaisussa.
Varmista, että kaikki edellisen taulun kartat näkyvät1.12.20114 Kirjoitettavassa Kirjan kirjan kirjanussa Jaaja-kirjan kirjaaminen .) Varmista, että kaikkien edellisen taulukon karttoja on tilassa Running. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.
Vaihe 2, vaihtoehto 2: Jos käytössä on toimitusketju Management version 10.0.39 tai sitä myöhempi versio ilman, että käytettävissä ei ole kirjoittaa GAB -ratkaisua
Noudata näitä ohjeita, jos käytössä on toimitusketju management version 10.0.39 tai sitä myöhempi versio, etkä ole ottanut käyttöön Ain-write-gab-ratkaisua.
Kirjaudu Supply Chain Managementiin.
Siirry järjestelmän hallinnan työtiloja>> Tiedonhallinta.
Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.
Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.
Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Sinun on valittava vähintään yhdistämismääritys, jossa Näyttönimi-kenttään on asetettu Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut kartat, valitse Käytä.
Pysäytä seuraavat kartat, koska niitä ei enää tarvita:
- Dynamics 365 Sales hallintaominaisuudet (msdyn_supplychainfeaturestates)
- CDS-myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset)
- CDS-myyntitilausrivit (salesorderdetails)
- CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
- CDS-myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset)
- CDS-myyntitarjousrivit (quotedetails)
Seuraavan taulun kokonaisuus on pakollinen, ja se on ehkä päivitettävä. Päivitä kaikki nämä kartat uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.
Yhdistä Päivitä tähän versioon Yksityiskohtaiset tiedot Dynamics 365 Sales ominaisuusparametrit (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Uusi kartta Myynti-integroinnin asetusparametreille. Dynamics 365 Sales otsikot (myyntitilaukset) 1.0.2.0 Uusi kartta, jossa alennusasiakasryhmät ja toimituspäivän hallinta. Dynamics 365 Sales rivit (salesorderdetails) 1.0.1.0 Uusi kartta toimituspäivän hallinnan avulla. Dynamics 365 Sales otsikko (tarjoukset) 1.0.4.0 Uusi kartta tarjousversion ominaisuudelle, jossa on omistajanvaihdostoiminto, prospektiintegraattaminen, alennusasiakasryhmät ja toimituspäivän tarkistus. Dynamics 365 Sales rivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien aiemmin luotu määritys. Dynamics 365 Sales prospektit (tilit) 1.0.0.0 Uusi kartta organisaatiotyypin prospekteihin . Dynamics 365 Sales (yhteyshenkilöt) 1.0.0.0 Uusi kartta henkilötyypin prospekteja varten. CDS-kontaktit V2 (yhteyshenkilöt) 1.0.0.0 Uusi kartta prospektiyhteyshenkilöille. Asiakkaat V3 (accounts) 1.0.1.1 Uusi kartta suhdetyypin määrittämiseen, kun Dynamics 365 Sales prospektikartta on käynnissä. Asiakkaat V3 (yhteyshenkilöt) 1.0.1.1 Uusi kartta suhdetyypin määrittämiseen, kun Dynamics 365 Sales prospektikartta on käynnissä. Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta kokonaisalennusasiakasryhmille. Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta rivialennusasiakasryhmille. Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta monirivialennusasiakasryhmille. Varmista, että kaikki edellisen taulun kartat näkyvät1.12.20114 Kirjoitettavassa Kirjan kirjan kirjanussa Jaaja-kirjan kirjaaminen .) Varmista, että kaikkien edellisen taulukon karttoja on tilassa Running. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.
Vaihe 2, vaihtoehto 3: Jos käytössä on toimitusketju Management version 10.0.38 or older, joko yhdessä tai ilman AA-kirjoittaa -ratkaisua
Noudata näitä ohjeita, jos käytössä on toimitusketju management version 10.0.38 tai vanhempi, riippumatta siitä, oletko ottanut käyttöön ai-kirjoituskäyttöratkaisun.
Kirjaudu Supply Chain Managementiin.
Siirry järjestelmän hallinnan työtiloja>> Tiedonhallinta.
Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.
Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.
Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Sinun on valittava vähintään yhdistämismääritys, jossa Näyttönimi-kenttään on asetettu Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut kartat, valitse Käytä.
Pysäytä seuraavat kartat, koska niitä ei enää tarvita:
- CDS-myyntitilauksen otsikot (myyntitilaukset)
- CDS-myyntitilausrivit (salesorderdetails)
- CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
- CDS-myyntitarjouksen otsikko (tarjoukset)
- CDS-myyntitarjousrivit (quotedetails)
Seuraavan taulun kokonaisuus on pakollinen, ja se on ehkä päivitettävä. Päivitä kaikki nämä kartat uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.
Yhdistä Päivitä tähän versioon Yksityiskohtaiset tiedot Dynamics 365 Sales hallintaominaisuudet (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Myynnin integrointiominaisuuksien uusi kartta. Dynamics 365 Sales otsikot (myyntitilaukset) 1.0.0.0 Myyntitilausten aiemmin luotu kartta. Dynamics 365 Sales rivit (salesorderdetails) 1.0.0.0 Myyntitilausrivien aiemmin luotu määritys. Dynamics 365 Sales otsikko (tarjoukset) 1.0.1.0 Uusi määritys tarjousversion ominaisuudelle ja omistajuudenmuutostoiminto. Dynamics 365 Sales rivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien aiemmin luotu määritys. Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta kokonaisalennusasiakasryhmille. Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta rivialennusasiakasryhmille. Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi kartta monirivialennusasiakasryhmille. Varmista, että kaikki edellisen taulun kartat näkyvät1.12.20114 Kirjoitettavassa Kirjan kirjan kirjanussa Jaaja-kirjan kirjaaminen .) Varmista, että kaikkien edellisen taulukon karttoja on tilassa Running. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.
Vaihe 3: Toiminnon hallinnan ominaisuuden käyttöönominen
Ominaisuuden hallinta - työtilan avulla voit ottaa käyttöön seuraavan taulun toiminnot. Tämän jälkeen työtilan avulla voit ottaa käyttöön muita tarjouspyynnön kassalle -toimintoja, joita haluat käyttää. Lisätietoja muista tarjoustietojen käteistä varten -ominaisuuksista on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja konfiguroiminen tarjouspyyntöihin Dynamics 365 Sales.
| Ominaisuus | Pakollinen tai valinnainen | Kuvaus |
|---|---|---|
| Myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 Sales | Vaadittu | Tämä ominaisuus muuttaa tapaa, jolla Salesin myyntitarjoukset integroituvat Supply Chain Managementin myyntitarjouksien kanssa kaksoiskirjoituksen kautta. Kun se on otettu käyttöön, tilan muutokset myyntitarjouksen elinkaaren aikana yhdistetään näiden kahden sovelluksen välillä. Kunkin järjestelmän myyntitarjousta hallitaan käyttämällä omistajuuskäytäntöä, kun myyntitarjous on Salesissa tai Supply Chain Managementissa. |
| Ota prospektit käyttöön myyntitarjouksen elinkaaren Dynamics 365 Sales | Pakollinen prospektin integroinnin mahdollistamiseksi | Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön vain, kun myyntitarjouksen elinkaaren integroiminen Dynamics 365 Sales -ominaisuuden kanssa on otettu käyttöön. Sen avulla myynti- ja ostonäkymät voidaan integroida toimitusketju myynti- ja ostotilauksiin. Projektinhallinnan toimitusketju integroidaan Myynti-prospektitilityyppiin . Prospektin elinkaarta luomisesta asiakasmuunnosta asiakkaalle tukee sekä Myynti- että Myynti toimitusketju Hallinta-osa, ja se integroidaan vaihtoehtoisesti tarjouksen voittamisprosessiin. Tämän ominaisuuden avulla prospektia voi käyttää tarjouksessa myynnin toimitusketju ja mahdollisena asiakkaana myynnissä. |
Kun olet määrittänyt ensimmäiset asetukset, voit konfiguroida käyttöön otettavat ominaisuudet noudattamalla näitä ohjeita.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Määritä Dynamics 365 Sales-välilehden Yleiset-pikavälilehdessä seuraavat arvot:
- Tarjouksen elinkaaren integroiminen: Kyllä
- Prospekteja integroidaan: Kyllä
Tämän välilehden muut kentät vaikuttavat integroidun prospekti-to-cash-toiminnon eri näkökohtiin. Lisätietoja muista kentistä on kohdassa Lisätehokkuuden käyttöönotto ja konfiguroiminen Dynamics 365 Sales. Työkaluvihjeitä käytetään myös sivun jokaisessa kentässä.
Määritä Prospekti-pikavälilehden Oletussuhdetyyppi-kentän oletus prospektityypiksi, jonka voit määrittää myös Prospektit - ja Myynti ja markkinointi -parametrit -sivulla.
Siirry Myynnin ja markkinoinnin asetusten>myynnin>ja markkinoinnin parametreihin.
Määritä Prospekti-välilehden Tyyppi-kentän arvoksi Prospekt ja varmista , että Taulun lähde -kentänarvoksi on määritetty Suhdetaulu . On myös suositeltavaa valita oletusasiakasryhmä, jotta prospektin ja asiakkaan integroiminen voidaan sallia.