Jaa

Prospektin prospektista käteiseksi ‑skenaarioon integroinnin käyttöönotto ja määrittäminen Dynamics 365 Salesissa

  • Artikkeli

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management käyttää kaksoiskirjoitusta integroidakseen Dynamics 365 Salesin kanssa. Supply Chain Management -versiossa 10.0.34 julkaistiin useita parannuksia, jotka tarjoavat sujuvamman tarjousprosessityönkulun järjestelmien välillä. Supply Chain Managementin versiosta 10.0.39 alkaen prospekteja voi käyttää myös myyntitarjousprosessissa. Myös useita muita parannuksia tuetaan, kuten toimituspäivän tarkistusta tarjousten tarkistuksessa ja tarjouksen voittavia skenaarioita.

Saat käsitteellisen yleiskatsauksen, joka kuvaa, kuinka parannettu prospektista käteiseksi -järjestelmä toimii ja kuinka integroitu järjestelmä käyttäytyy käyttöön ottamistasi ominaisuuksista riippuen, katsomalla seuraavan: Prospektien käyttö Dynamics 365 Salesin prospektista käteiseksi -järjestelmässä.

Jos haluat lisätä Prospektin käyttöönotto Dynamics 365 Salesin prospektista käteiseksi -järjestelmässä -toiminnon järjestelmääsi, sinun on asennettava tarvittava ratkaisu kaksoiskirjoitusympäristöösi ja otettava yhdistämismääritykset käyttöön Supply Chain Managementissa ja otettava käyttöön haluamasi ominaisuuden. Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten haluamasi ominaisuudet asennetaan ja määritetään.

Edellytykset

Ennen tämän artikkelin ohjeiden noudattamista järjestelmäsi on täytettävä edellytykset, jotka luetellaan seuraavissa alakohdissa.

Version vaatimukset

Tässä aiheessa käsiteltyjen toimintojen käyttöä varten järjestelmäsi on täytettävä seuraavat versiovaatimukset:

  • Käytössä on oltava Supply Chain Managementin versio 10.0.39 tai sitä uudempi.
  • Käytössäsi on oltava vähintään Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisun versio 2.3.4.312.
  • Jos olet ottanut kaksoiskirjoituksen yleisen osoitekirjan (GAB) ratkaisun käyttöön, sinulla on oltava käytössä vähintään GAB-ratkaisun versio 3.5.2.72.

Numerosarjan vaatimukset

Salesin ja Supply Chain Managementin välinen prospektien integraatiorakenne edellyttää, että prospektien tilinumerot ovat samat Salesissa ja Supply Chain Managementissa. Prospektien numerosarjat ja asiakastilien numerosarjat eivät saa olla päällekkäisiä Supply Chain Managementissa. Muuten voi esiintyä ristiriitoja, kun prospekti muunnetaan asiakastiliksi. Nämä ristiriidat estävät muunnoksen suorittamisen.

Vaihe 1: Lisää toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu Power Platform -ympäristöösi

Tärkeää

Älä päivitä Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisua tässä osiossa kuvatulla tavalla, ellei käytössäsi ole Supply Chain Management -versio 10.0.34 tai uudempi. Jotta saat täyden hyödyn tästä päivityksestä ja muista tässä artikkelissa kuvatuista parannuksista, sinulla on oltava Supply Chain Management -versio 10.0.39 tai uudempi.

Lisää Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu Power Platform -ympäristöösi seuraavasti.

  1. Kirjaudu Power Platformin hallintakeskukseen.

  2. Valitse siirtymisruudussa Ympäristöt.

  3. Avaa ympäristö, jonka haluat integroida Supply Chain Managementin kanssa.

  4. Valitse Resurssit-ruudussa Dynamics 365 -sovellukset.

  5. Valitse työkalurivillä Asenna sovellus.

  6. Etsi Asenna Dynamics 365 -sovellukset -valintaruudusta rivi, jossa Nimi-kentän arvo on Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu. Toimi sitten jonkin seuraavien vaiheiden mukaisesti:

    • Jos rivin Tila-kenttä osoittaa, että sovellusta ei ole asennettu tai päivitys on saatavilla, valitse rivi ja valitse sitten Seuraava avataksesi ohjatun asennustoiminnon. Asenna sovellus noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
    • Jos rivin Tila-kenttä osoittaa, että sovellus on asennettu, otettu käyttöön ja ajan tasalla, valitse Peruuta.

  7. Etsi Dynamics 365 -sovellukset -sivulta rivi, jossa Nimi-kentän arvo on Toimitusketjun kaksoiskirjoitus -ratkaisu. Rivin Tila-kentän pitäisi nyt osoittaa, että tämä sovellus on asennettu.

  8. Valitse rivin kolmen pisteen painike (...) ja valitse sitten valikossa Tiedot.

  9. Vahvista ratkaisun Tiedot-valintaikkunassa, että Versio-arvo täyttää edellytykset, jotka on määritetty tämän artikkelin alussa. Sulje sitten valintaikkuna.

Vaihe 2: Yhdistämismääritysten ottaminen käyttöön Supply Chain Managementissa

Käyttöön otettavat yhdistämismääritykset määräytyvät käyttämäsi Supply Chain Managementin version ja sen perusteella, oletko ottanut kaksoiskirjoituksen yleisen osoitekirjan (GAB) ratkaisun käyttöön. Käytettävissä ovat seuraavat permutaatiot:

  • Vähintään Supply Chain Management 10.0.39 tai sitä uudempi versio sekä kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisu
  • Vähintään Supply Chain Management 10.0.39 tai sitä uudempi versio ilman kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisua.
  • Vähintään Supply Chain Management 10.0.38 tai sitä vanhempi versio ilman kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisua tai sen kanssa.

Seuraavissa alakohdissa kuvataan, miten jokin edellisistä järjestelmätyypeistä määritetään. Noudata ympäristöäsi vastaavaa menettelyä.

Lisätietoja kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisusta: Osapuoli ja yleinen osoitekirja.

Vaihe 2, vaihtoehto 1: Vähintään Supply Chain Management 10.0.39 tai sitä uudempi versio sekä kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisu

Noudata näitä ohjeita, jos käytät vähintään Supply Chain Managementin versiota 10.0.39 ja olet ottanut kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisun käyttöön.

  1. Kirjaudu Supply Chain Managementiin.

  2. Valitse Järjestelmänhallinta>Työtilat>Tietojen hallinta.

  3. Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.

  4. Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.

  5. Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Sinun on valittava vähintään yhdistämismääritys, jossa Näyttönimi-kenttään on asetettu Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut yhdistämismääritykset, valitse Käytä.

  6. Pysäytä seuraavat yhdistämismääritykset, koska niitä ei tarvita enää:

    • Dynamics 365 Salesin ominaisuudenhallinnan tilat (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS-myyntitilauksen otsikot (salesorders)
    • CDS-myyntitilauksen rivit (salesorderdetails)
    • CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
    • CDS-myyntitarjouksen otsikko (quotes)
    • CDS-myyntitarjouksen rivit (quotedetails)

  7. Seuraavan taulukon entiteettien yhdistämismääritykset ovat pakollisia, ja niiden päivittäminen voi olla tarpeen. Päivitä kaikki nämä yhdistämismääritykset uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.

    Kartta Päivitä tähän versioon Tietoja
    Dynamics 365 Salesin parametrit (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales-integraation määritysparametrien uusi yhdistämismääritys.
    Dynamics 365 Sales -tilauksen otsikot (salesorders) 1.0.2.1 Uusi yhdistämismääritys, joka sisältää alennusten asiakasryhmiä ja toimituspäivän valvonnan.
    Dynamics 365 Sales -tilausrivit (salesorderdetails) 1.0.1.0 Uusi kartta, jossa on toimituspäivän valvonta.
    Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko (quotes) 1.0.4.1 Uusi yhdistämismääritys tarjouksen tarkistustoiminnolle, joka sisältää mahdollisuuden muuttaa omistusta, prospektien integroinnin, alennusasiakasryhmiä sekä toimituspäivämäärän tarkistuksen.
    Dynamics 365 Sales -tarjousrivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien olemassa oleva yhdistämismääritys.
    Dynamics 365 Salesin prospektit (tilit) 1.0.0.1 Uusi yhdistämismääritys Organisaatio-tyypin prospekteja varten.
    Dynamics 365 Salesin prospektit (yhteyshenkilöt) 1.0.0.1 Uusi yhdistämismääritys Henkilö-tyypin prospekteja varten.
    Asiakkaat V3 (accounts) 1.0.1.5 Uusi yhdistämismääritys suhdetyypin määritystä varten, kun Dynamics 365 Salesin prospektien yhdistämismääritys suoritetaan. Tämä yhdistämismääritys poistaa PartyNumber-kentän ja muut osapuoleen liittyvät kentät, kuten nimen, henkilötietojen, postiosoitteen ja sähköisten osoitteiden kentät.
    Asiakkaat V3 (yhteyshenkilöt) 1.0.1.5 Uusi yhdistämismääritys suhdetyypin määritystä varten, kun Dynamics 365 Salesin prospektien yhdistämismääritys suoritetaan. Tämä yhdistämismääritys poistaa PartyNumber-kentän ja muut osapuoleen liittyvät kentät, kuten nimen, henkilötietojen, postiosoitteen ja sähköisten osoitteiden kentät.
    Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys yhteisalennusasiakasryhmille.
    Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys rivialennusasiakasryhmille.
    Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys monirivialennusasiakasryhmille.

    Tärkeää

    Älä suorita CDS Contacts V2 -yhdistämismääritystä Supply Chain Managementissa. Tämä yhdistämismääritys on sen sijaan suoritettava GAB-ratkaisussa.

  8. Varmista Kaksoiskirjoitus-sivulla, että kaikissa edellisen taulukon yhdistämismääritysten Tila-arvona näkyy Suoritetaan. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.

Vaihe 2, vaihtoehto 2: Vähintään Supply Chain Management 10.0.39 tai sitä uudempi versio ilman kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisua.

Noudata näitä ohjeita, jos käytät vähintään Supply Chain Managementin versiota 10.0.39 etkä ole ottanut kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisua käyttöön.

  1. Kirjaudu Supply Chain Managementiin.

  2. Valitse Järjestelmänhallinta>Työtilat>Tietojen hallinta.

  3. Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.

  4. Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.

  5. Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Sinun on valittava vähintään yhdistämismääritys, jossa Näyttönimi-kenttään on asetettu Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut yhdistämismääritykset, valitse Käytä.

  6. Pysäytä seuraavat yhdistämismääritykset, koska niitä ei tarvita enää:

    • Dynamics 365 Salesin ominaisuudenhallinnan tilat (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • CDS-myyntitilauksen otsikot (salesorders)
    • CDS-myyntitilauksen rivit (salesorderdetails)
    • CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
    • CDS-myyntitarjouksen otsikko (quotes)
    • CDS-myyntitarjouksen rivit (quotedetails)

  7. Seuraavan taulukon entiteettien yhdistämismääritykset ovat pakollisia, ja niiden päivittäminen voi olla tarpeen. Päivitä kaikki nämä yhdistämismääritykset uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.

    Kartta Päivitä tähän versioon Tietoja
    Dynamics 365 Salesin parametrit (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Sales-integraation määritysparametrien uusi yhdistämismääritys.
    Dynamics 365 Sales -tilauksen otsikot (salesorders) 1.0.2.0 Uusi yhdistämismääritys, joka sisältää alennusten asiakasryhmiä ja toimituspäivän valvonnan.
    Dynamics 365 Sales -tilausrivit (salesorderdetails) 1.0.1.0 Uusi kartta, jossa on toimituspäivän valvonta.
    Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko (quotes) 1.0.4.0 Uusi yhdistämismääritys tarjouksen tarkistustoiminnolle, joka sisältää mahdollisuuden muuttaa omistusta, prospektien integroinnin, alennusasiakasryhmiä sekä toimituspäivämäärän tarkistuksen.
    Dynamics 365 Sales -tarjousrivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien olemassa oleva yhdistämismääritys.
    Dynamics 365 Salesin prospektit (tilit) 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys Organisaatio-tyypin prospekteja varten.
    Dynamics 365 Salesin prospektit (yhteyshenkilöt) 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys Henkilö-tyypin prospekteja varten.
    CDS-kontaktit V2 (yhteyshenkilöt) 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys prospektien yhteyshenkilöille.
    Asiakkaat V3 (accounts) 1.0.1.1 Uusi yhdistämismääritys suhdetyypin määritystä varten, kun Dynamics 365 Salesin prospektien yhdistämismääritys suoritetaan.
    Asiakkaat V3 (yhteyshenkilöt) 1.0.1.1 Uusi yhdistämismääritys suhdetyypin määritystä varten, kun Dynamics 365 Salesin prospektien yhdistämismääritys suoritetaan.
    Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys yhteisalennusasiakasryhmille.
    Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys rivialennusasiakasryhmille.
    Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys monirivialennusasiakasryhmille.

  8. Varmista Kaksoiskirjoitus-sivulla, että kaikissa edellisen taulukon yhdistämismääritysten Tila-arvona näkyy Suoritetaan. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.

Vaihe 2, vaihtoehto 3: Enintään Supply Chain Managementin versio 10.0.38 riippumatta siitä, käytetäänkö kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisua.

Noudata näitä ohjeita, jos käytät enintään Supply Chain Managementin versiota 10.0.38 riippumatta siitä, oletko ottanut kaksoiskirjoituksen GAB-ratkaisun käyttöön.

  1. Kirjaudu Supply Chain Managementiin.

  2. Valitse Järjestelmänhallinta>Työtilat>Tietojen hallinta.

  3. Valitse Tietojen hallinta -työtilassa Kaksoiskirjoitus.

  4. Valitse Kaksoiskirjoitus-sivun toimintoruudusta Käytä ratkaisua.

  5. Valitse Käytä ratkaisua -valintaikkunassa käytettävät yhdistämismääritykset. Sinun on valittava vähintään yhdistämismääritys, jossa Näyttönimi-kenttään on asetettu Dynamics 365 Supply Chain Managementin laajennetut entiteettien yhdistämismääritykset. Suosittelemme kuitenkin, että valitset kaikki luettelossa olevat yhdistämismääritykset. Kun olet valinnut yhdistämismääritykset, valitse Käytä.

  6. Pysäytä seuraavat yhdistämismääritykset, koska niitä ei tarvita enää:

    • CDS-myyntitilauksen otsikot (salesorders)
    • CDS-myyntitilauksen rivit (salesorderdetails)
    • CDS-myyntitilausrivit V2 (salesorderdetails)
    • CDS-myyntitarjouksen otsikko (quotes)
    • CDS-myyntitarjouksen rivit (quotedetails)

  7. Seuraavan taulukon entiteettien yhdistämismääritykset ovat pakollisia, ja niiden päivittäminen voi olla tarpeen. Päivitä kaikki nämä yhdistämismääritykset uusimpaan versioon ja varmista, että se on käynnissä.

    Kartta Päivitä tähän versioon Tietoja
    Dynamics 365 Salesin ominaisuudenhallinnan tilat (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys Sales-integraation ominaisuuksia varten.
    Dynamics 365 Sales -tilauksen otsikot (salesorders) 1.0.0.0 Myyntitilausten olemassa oleva yhdistämismääritys.
    Dynamics 365 Sales -tilausrivit (salesorderdetails) 1.0.0.0 Myyntitilausrivien olemassa oleva yhdistämismääritys.
    Dynamics 365 Sales -tarjouksen otsikko (quotes) 1.0.1.0 Uusi yhdistämismääritys tarjouksen tarkistusominaisuudelle, joka sisältää omistajuuden muuttamisen mahdollisuuden.
    Dynamics 365 Sales -tarjousrivit (quotedetails) 1.0.1.0 Tarjousrivien olemassa oleva yhdistämismääritys.
    Kokonaisalennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys yhteisalennusasiakasryhmille.
    Rivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys rivialennusasiakasryhmille.
    Monirivialennusasiakasryhmät 1.0.0.0 Uusi yhdistämismääritys monirivialennusasiakasryhmille.

  8. Varmista Kaksoiskirjoitus-sivulla, että kaikissa edellisen taulukon yhdistämismääritysten Tila-arvona näkyy Suoritetaan. Jos jokin niistä näyttää Tila-arvoa Ei käynnissä, valitse ne ja valitse sitten Suorita toimintoruudussa.

Vaihe 3: Ota ominaisuus käyttöön Ominaisuuksien hallinnassa

Ota ominaisuuden käyttöön seuraavassa taulukossa käyttäen Ominaisuuksien hallinta -työtilaa. Ota sitten työtilan avulla käyttöön muut haluamasi tarjouksesta käteiseksi -ominaisuudet. Lisätietoja kustakin muusta tarjouksesta käteiseksi ominaisuuksista: Ota käyttöön ja määritä lisätehokkuutta tarjouksesta-käteiseksi-ominaisuudessa Dynamics 365 Salesin avulla.

Ominaisuus Pakollinen tai valinnainen Kuvaus
Integroi myyntitarjouksen elinkaari Dynamics 365 Salesin kanssa Vaadittu Tämä ominaisuus muuttaa tapaa, jolla Salesin myyntitarjoukset integroituvat Supply Chain Managementin myyntitarjouksien kanssa kaksoiskirjoituksen kautta. Kun se on otettu käyttöön, tilan muutokset myyntitarjouksen elinkaaren aikana yhdistetään näiden kahden sovelluksen välillä. Kunkin järjestelmän myyntitarjousta hallitaan käyttämällä omistajuuskäytäntöä, kun myyntitarjous on Salesissa tai Supply Chain Managementissa.

Supply Chain Managementin versiosta 10.0.41 alkaen tämä ominaisuus on poistettu oletusarvoisesti käytöstä.
Ota prospektit käyttöön myynnin tarjouksen elinkaaressa Dynamics 365 Salesin avulla Vaaditaan prospektien integroinnin mahdollistamiseksi Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön vain, kun myös Integroi myyntitarjouksen elinkaari Dynamics 365 Salesin kanssa ‑ominaisuus on otettu käyttöön. Se mahdollistaa prospektien integroinnin Salesin ja Supply Chain Managementin välillä kaksoiskirjoituksen avulla. Supply Chain Managementin prospektit integroidaan Prospekti-tilityyppiin Salesissa. Prospektin elinkaarta luonnista asiakkaaksi muuntamiseen tuetaan sekä Salesissa että Supply Chain Managementissa, ja se on integroitu saumattomasti tarjousten voittamisprosessiin. Tämän ominaisuuden avulla prospektia voidaan käyttää tarjouksessa Supply Chain Managementissa ja mahdollisena asiakkaana Salesissa.

Supply Chain Managementin versiosta 10.0.41 alkaen tämä ominaisuus on poistettu oletusarvoisesti käytöstä. Supply Chain Managementin versiosta 10.0.43 alkaen se on pakollinen, eikä sitä voi poistaa käytöstä.

Kun olet suorittanut alkumäärityksen, voit määrittää käyttöönotetut ominaisuudet noudattamalla näitä ohjeita.

  1. Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.

  2. Määritä Dynamics 365 Sales -integraatio -välilehden Yleinen-pikavälilehdessä seuraavat arvot:

    • Integroi tarjouksen elinkaaret:Kyllä
    • Integroi prospektit:Kyllä

    Tämän välilehden muut kentät vaikuttavat integroidun prospektista käteiseksi -toiminnon muihin näkökohtiin. Lisätietoja kustakin muusta kentästä: Ota käyttöön ja määritä lisätehokkuutta tarjouksesta-käteiseksi-ominaisuudessa Dynamics 365 Salesin avulla. Sivun jokaista kenttää varten on myös työkaluvihjeitä.

  3. Määritä Prospekti-pikavälilehden Oletusarvoinen suhdetyyppi -kentän arvoksi oletusarvoinen prospektityyppi, jonka määrität myös prospektien Myynti- ja markkinointiparametrit -sivulla.

  4. Valitse Myynti ja markkinointi>Määritys>Myynti- ja markkinointiparametrit.

  5. Määritä Prospektit-välilehden Tyyppi-kentän arvoksi Prospekti ja varmista, että Taulukkolähde-kentän arvona on Suhdetaulukko. Lisäksi suosittelemme, että valitset oletusarvoisen asiakasryhmän sujuvaa prospektista asiakkaaksi -muuntoprosessin mahdollistamiseksi.

Seuraavat vaiheet